Грузопоток

Мировой портфель заказов превысил 15 млн TEU

Недавние прогнозы о будущей нехватке грузов пока не смущают лидеров рынка. Мировые операторы продолжают строить суда в огромных объемах.

Мировой портфель заказов уже достиг 15,12 млн TEU и составляет 43,9% от действующего флота, следует из октябрьского отчета Alphaliner.

🔸 А до конца 2026 года может пробить и отметку 16 млн TEU из-за новой волны контрактов на суда класса Megamax. В портфели Maersk, Yang Ming, CMA CGM и MSC войдут еще около 40 крупных контейнеровозов.

Важным фактором стала резкая смена политики Maersk. Датский перевозчик за последние пару месяцев в полтора раза увеличил портфель заказов и продолжает его наращивать, включая в него крупнейшие контейнеровозы.

Сейчас он ведет эксклюзивные переговоры с китайскими верфями о поставке двенадцати двухтопливных судов на СПГ на 24 000 TEU с опционами еще на двенадцать судов. Реализация всех опционов обойдется в $5,76 млрд.

🔸 В целом по прогнозам Alphaliner вместимость флота увеличится на 9,2% в 2027 году и еще на 14,4% в 2028 году.

На данный момент лишь 0,8% мирового флота спотовых судов простаивает без дела.

🔸 Еще одна тенденция: рост заказов на двухтопливные СПГ-суда. Их доля составляет 56% от законтрактованной вместимости. Еще 12% составляют суда на метаноле, а на традиционные силовые установки приходится лишь 32%.

Подписывайтесь на Грузопоток

Дайджест главного за неделю

Морские перевозки

🔸 В Чёрном море наметилось оживление: идут неявные переговоры и начались отгрузки в Новороссийске. На Западе пишут о возобновлении экспорта и через Азовское море.
🔸 Росатом надеется запустить круглогодичные перевозки по СМП в 2027 году.
🔸 А DP World пока приходит в Арктику без Росатома.
🔸 Лизинг судов могут привязать к рыночным индексам.
🔸 Прощай, оружие: мировые порты пережили глобальную забастовку 30 октября.
 
Контейнеры

🔸 Цены на мировые перевозки пошли вниз.
🔸 Контейнерный рынок России стабилизировался в сентябре после провального августа.
🔸 Контейнеровоз с опасными грузами затонул у берегов Болгарии.
 
Железные дороги

🔸 Авария года на Среднем Урале: десятки вагонов сошли с рельсов, 7 цистерн загорелись.
🔸 Прощай, профицит вагонов: ж/д операторы уже видят слом тенденции.
🔸 Мурманск наконец-то принял первый поезд с зерном.
🔸 Погрузочный пессимизм: эксперты ждут обвала на РЖД.

Автоперевозки и авторынок

🔸 Лизинг грузовиков остается в плюсе за счет подержанной техники.
🔸 А производство грузовиков растет вопреки падающим продажам.
🔸 Новогоднее ралли под вопросом: логисты сомневаются в масштабах распродаж.
🔸 Дальнобойщики готовят забастовку против весогабаритного контроля.
🔸 МВД не будет штрафовать по камерам с дронов.
🔸 Робофуры тормозят перед законом.

Отчетность за третий квартал
 
🔸 У РЖД растут выручка, прибыль и долги.
🔸 Порт стоит, прибыль идет: НМТП пока избежал убытков.
🔸 Совкомфлот показывает минус.

Подписывайтесь на Грузопоток

Михаил Мишустин перераспределил зоны ответственности между заместителями председателя правительства.

▪️ Антон Силуанов — финансовый блок, бюджетная и налоговая политика, государственный долг, финансовые рынки и государственные закупки.

▪️ Денис Мантуров — промышленная автоматизация, космическая деятельность, новые материалы и технологии, маркировка товаров.

▪️ Андрей Никитин — транспортная инфраструктура, беспилотные авиационные системы, развитие транспортной сети и работа Минтранса.

▪️ Дмитрий Чернышенко — цифровая трансформация, искусственный интеллект, связь, молодежная политика, туризм и образование.

▪️ Александр Новак — платформенная экономика, производительность труда, энергетические и атомные технологии.

▪️ Марат Хуснуллин — инфраструктурное развитие, жилищно-коммунальное хозяйство и управление государственной собственностью в новых регионах.

▪️ Татьяна Голикова — нацпроекты в сфере здравоохранения, поддержки семей и кадровой политики.

▪️ Дмитрий Патрушев — экологическое благополучие и продовольственная безопасность.

▪️ Олег Кожемяко — развитие Дальнего Востока и Арктики, инвестиционная привлекательность регионов и работа Минвостокразвития.

▪️ Ирина Окладникова — руководство аппаратом правительства, контроль исполнения поручений президента, реализация нацпроектов и эффективность бюджетных расходов.

▪️ Алексей Оверчук — евразийская интеграция и сотрудничество в рамках ЕАЭС, СНГ и Союзного государства. Его полномочия остались без изменений.

Подписывайтесь на МашТех

Робофуры тормозят перед законом

Законопроект о высокоавтоматизированных ТС (ВАТС) еще в начале лета теперь уже бывший глава Минтранса Андрей Никитин называл почти согласованным.

С тех пор ничего не изменилось. Причем, как рассказала на тематическом круглом столе в Совфеде директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова, это «почти» остается довольно существенным.

🔸 Все упирается в распределение ответственности между участниками процесса. Которое должно происходить при сохранении традиционной гражданско-правовой модели:

Консолидированная позиция состоит в том, что отвечать перед потерпевшим по-прежнему должен владелец ТС… Но одновременно закон должен обеспечить функциональное распределение обязанностей между остальными участниками в порядке регресса.

🔸 В общем, потерпевшему заплатит владелец, а уже перед ним изготовитель, разработчик, оператор и авторизованный сервисный центр будут нести ответственность за неисполнение своих обязанностей.

Казалось бы, все логично, но глава АЦТЛ уточняет:

Этот момент пока еще не учтен в федеральном законе, мы его будем предлагать включить в последующие редакции… Это очень важно, нельзя все это оставить на потом.

🔸 То есть получается, в законе до сих пор не проработан основной вопрос, в который все упирается. Что же тогда делали разработчики все эти месяцы?

При этом Полина Давыдова напоминает, что сам закон - это лишь начало. Для полноценного выхода беспилотного транспорта на дороги потребуется «огромное количество нормативки» - более 30 подзаконных актов.

🔸 Одновременно в АЦТЛ признают, что обязательное присутствие водителя в кабине - главный барьер для развития беспилотных перевозок.

Только после его снятия экономика процесса становится интересной для розничных сетей, а производители робогрузовиков будут готовы наращивать выпуск ТС «в геометрической прогрессии».

🔸 По предварительным расчетам, к 2035 году произведут 57 тысяч беспилотных грузовиков, а доля такого транспорта достигнет 19%.

Но это если закон о ВАТС и все подзаконные акты будут готовы к 2028 году. А при нынешних темпах верится в это с большим трудом.

Подписывайтесь на Грузопоток

Контейнерный рынок России: стабилизация в сентябре после провального августа

По традиции сравниваем оценки двух национальных лидеров, хотя они теперь и объединяются под крылом Росатома. Аналитики в компаниях пока что вроде бы разные.

🔸 FESCO показывает за январь-сентябрь ровно такой же рост, как и за 8 месяцев - на 6% в годовом выражении, до 5,3 млн TEU.

В том числе:

🔸 +17%, до 2,29 млн TEU по импорту;
🔸 -4%, до 1,39 млн TEU по экспорту;
🔸 +3,7%, до 1,2 млн TEU по внутренним перевозкам;
🔸 -1%, до 428 тыс. TEU по ж/д транзиту.

В сентябре объем контейнерных перевозок в России вырос на 5,7% в годовом выражении. Точные цифры не приводятся, но по нашим расчетам получается 0,58 млн TEU.

Это чуть лучше, чем было в августе (0,55 млн TEU), но гораздо хуже, чем в июле (0,7 млн TEU).

🔸 У ГК «Дело» цифры отличаются, но динамика похожая.

В сентябре там насчитали 617,7 тыс. TEU.

Побольше, чем в августе (595,4 тыс. TEU), но заметно меньше, чем в июле (656,2 тыс. TEU).

🔸 В целом все логично. После потери Новороссийска контейнерные операторы частично переориентировались на Балтику и другие направления, но полностью возместить потери и вернуться на уровень середины лета пока не смогли.

Подписывайтесь на Грузопоток

Лизинг судов могут привязать к рыночным индексам

С таким предложением выступает ОСК, в которой результаты прошлого года расценивают как «чудовищные».

🔸 Как рассказал гендиректор корпорации по гражданскому судостроению Кирилл Торопов, если с 2016 года в среднем контрактовалось около 126 судов ежегодно, то в прошлом году -только 36.

В этом году принципиального улучшения не наблюдается. По данным Минпромторга заключено 63 контракта против 152 в среднем за 2020-24 годы. При этом потребность рынка по оценке ведомства с 2022 года выросла с 1100 до 2665 судов.

🔸 ОСК предлагает решить проблемы в том числе за счет индексного лизинга, который
«хорошо используется при лизинге вагонов». По мнению Торопова, судовладельцы в этом случае получат более гибкий механизм для программ эксплуатации.

Насчет гибкости трудно спорить, а вот лизинг вагонов как положительный пример удивил – в последнее время здесь тоже все довольно грустно.

🔸 Пока в бюджете на федеральный проект по поддержке судостроения закладывают около 190 млрд на три года, в том числе 136 млрд – на поддержку спроса верфей.

В Минпромторге, как рассказал замглавы ведомства Альберт Каримов, ставка сейчас делается на новый инструмент — стимулирование спроса через Фонд развития промышленности, который работает с лизинговыми компаниями.

Речь о льготном финансировании на 25 лет. Но сам инструмент пока только разрабатывается.

🔸 В целом же ставка делается на суда с большой серийностью, а все инструменты господдержки планируется переориентировать на долгосрочную программу развития судостроения.

Подписывайтесь на Грузопоток

Дальнобойщики готовят забастовку против весогабаритного контроля

Речь, конечно, не о самом контроле, а о некорректной работе автоматических пунктов контроля - АПВГК. Борьба на этом фронте в последние годы стала главным направлением ассоциации «Грузавтотранс».

🔸 Которая и предлагает ровно через месяц, 30 ноября, провести массовую забастовку – остановить перевозки по всей стране.

Пока же глава ассоциации Владимир Матягин записал обращение к президенту России. Основные пункты:

🔸 Сейчас по стране установлено около 500 АПВГК, а к 2030 году их количество собираются утроить (д.б. 500 пунктов на федеральных трассах и около тысячи на региональных). А значит, дальнобойщики будут получать еще больше штрафов.

🔸 Прокуратура подключилась к процессу, но проверки запускаются долго (3-5 месяцев):

за это время собственники дорог могут асфальт поменять, деформации убрать – и устранить нарушения, из-за которых перевозчики необоснованно получают штрафы… В итоге добросовестные перевозчики получают штрафы до 600 тысяч рублей, а недобросовестные, которые закрывают номера тряпочками, спокойно уходят от ответственности.

🔸 Президента просят взять ситуацию под контроль и провести по этому вопросу заседание Госсовета. А остальные ведомства обвиняют в отписках.

Тем временем Ъ приводит и позицию Минтранса, который делает ставку на единую федеральную автоматизированную систему весогабаритного контроля - АСВГК.

🔸 Она должна объединить все пункты контроля и позволить перевозчикам получать данные в режиме реального времени, проводить автоматическую диагностику и т.д.

Ведомство рассчитывает запустить систему 1 сентября 2028 года. Но пока соответствующий законопроект застрял в Госдуме – с момента его принятия в первом чтении прошло более года, а второго пока не случилось.

🔸 Возможно, процесс ускорит ноябрьская забастовка.

Правда, не факт, что она получится массовой. Один день простоя – это непосредственные финансовые потери. Которые многие частные перевозчики просто не готовы себе позволить.

Подписывайтесь на Грузопоток

Мировые перевозки: забастовка в портах поддержит падающие цены

Сегодня на четырех континентах проходит акция протеста докеров. За последние дни её масштабы еще немного подросли. По последним данным, участвуют:

▪️ 22 страны на четырех континентах;
▪️ 25 профсоюзов;
▪️ 113 портов.

По оценкам Reuters, акция может затронуть более 40% грузоперевозок в Средиземноморье и остановить перевозки на $2 млрд.

🔸 Однако далеко не факт, что это станет серьезным ударом по отрасли. В последнем отчете Linerlytica, например, отмечается: на данный момент только заторы в портах сдерживают резкую коррекцию цен.

В целом же авторы отчета отмечают «новые признаки того, что ставки контейнерных перевозок достигли своего пика»:

▪️ спрос снижается в преддверии традиционно вялого зимнего сезона;
▪️ давление на пропускную способность ослабевает благодаря возвращению судов на Суэцкий маршрут.

Перевозчики не смогли добиться запланированного на ноябрь повышения ставок и теперь опасаются дальнейшего снижения ставок, поэтому стараются обеспечить себя грузами заранее.

🔸 Свежий индекс Drewry подтверждает эти оценки, снизившись 29 октября на 3%, до $4429 за 40-футовый контейнер.

Количество транзитов через Суэцкий канал действительно растёт и достигло рекордных для этого года 62 судов за неделю. Однако как раз на маршруте Азия - Европа ставки остаются стабильными.

А вот где отмечается по-настоящему резкое падение, так это на тихоокеанских маршрутах:

▪️ -6%, до $7514 за FEU на рейсах из Шанхая в Лос-Анджелес;
▪️ -5%, до $9631 за FEU на рейсах из Шанхая в Нью-Йорк.

Эксперты отмечают падение спроса на импорт в США и ожидают дальнейшего снижения в ноябре.

Подписывайтесь на Грузопоток

Западные СМИ сообщают о возобновлении экспорта через Азовское море

Речь идет прежде всего о поставках зерна, которые здесь были на стопе примерно с середины июля. Об этом, в частности, пишет Reuters и ссылается сразу на семь отраслевых источников.

Данные, правда, противоречивые:

▪️ одни сообщают, что два судна уже прошли через Керченский пролив;
▪️ другие же говорят лишь об указании начать таможенное оформление и о разрешении на проход судов с 1 по 15 ноября;.
▪️ третьи уточняют, что речь идет о выводе давно стоявших груженых судов, причем под конвоем кораблей ВМФ.

Что из этого правда, сказать сложно. Возможно, и ничего. Но посмотрим на косвенные признаки.

🔸 По данным MarineTraffic Азовское море остается девственно чистым. Разве что одно судно направляется сюда из Черного моря. И не сухогруз, а танкер.

Впрочем, отсутствие видимых судов ни о чем не говорит. Если сухогрузы с зерном и пойдут, то наверняка с выключенными сигналами.

🔸 Также напомним, что уже в октябре, по данным Российского зернового союза, в небольших объемах возобновились отгрузки из Новороссийска.

Если это стало возможным в Черном море, то и через Азовское, по идее, перевозки возможны.

🔸 Есть и другие косвенные признаки улучшения ситуации.

В сентябре, по данным «Совэкона», экспорт зерна упал до 17-летнего минимума, 1,8 млн тонн. Но уже в октябре цифры заметно подросли. Так, аналитический центр «Русагротранса» оценивает экспорт с 1 по 27 октября в 2,5 млн тонн, и это только по пшенице. А в ноябре прогнозирует отгрузки на уровне свыше 3 млн тонн.

Конечно, основной поток сейчас идет через Балтику, работают и другие альтернативные маршруты. Но, похоже, южные порты тоже вносят небольшой вклад.

Подписывайтесь на Грузопоток

Погрузочный пессимизм: эксперты ждут обвала на РЖД
 
Еще месяц назад мы сильно сомневались в негативном прогнозе аналитика «Эйлер» Алексея Полищука – он предсказывал снижение погрузки на 1,4% по итогам года.
 
🔸 Но теперь звучат и более апокалиптические цифры. Замглавы ИПЕМ Владимир Савчук говорит о падении на 1,8%:

2026 год закончим с достаточно удручающим результатом: в базовом варианте — примерно минус 1,8% по погрузке. Грузооборот, скорее всего, также уйдет в небольшую отрицательную зону.

Напомним, что за девять месяцев погрузка снизилась на 0,7%, а грузооборот увеличился на 0,9%.

🔸 Получается, отдельно в четвертом квартале в ИПЕМ ждут обвала погрузки примерно на 5%, а грузооборота – где-то на 3%. Очень много.

Кстати, еще три месяца назад Владимир Савчук прогнозировал совсем другое - снижение по итогам года в базовом варианте лишь на 0,2% и небольшой рост во второй половине года.

🔸 Основную причину эксперт видит в резком сокращении перевозок в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.

Но ведь Черное море стояло и в сентябре, а такого резкого падения не наблюдалось. В октябре же на юге ситуация даже вроде бы начала чуть-чуть улучшаться. Да и переориентация грузовых потоков, по идее, должна как-то компенсировать южные потери.

🔸 Так что если эти прогнозы оправдаются, то причина скорее в другом – РЖД не справляется с этой самой переориентацией. Жалобы на несогласованные заявки в последнее время летят со всех сторон (особенно в направлении балтийских портов).

Плюс, конечно, досрочное повышение тарифа.

🔸 Впрочем, подождем понедельника, когда появятся данные по погрузке за октябрь и станет ясно, насколько все плохо на самом деле.

Подписывайтесь на Грузопоток