Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

В этом выпуске обсудим ситуацию на рынке акций РФ, валюте. Поговорим про Американский рынок и важные предстоящие события ноября.

Чуть позже выгружу в вк и рутуб (ссылки на соц.сети в закрепе).

➡️Ютуб: https://youtu.be/rppjpnAIuqY?si=ceftCIM5IXIjosHq

Добрый день.

Оставлю тут ссылки на все свои соц.сети, подписывайтесь.🔽

Ссылки:
📱 Группа вконтакте
⭐ Яндекс дзен
📹 Ютуб
📱 Нельзяграм
💙 Рутуб:
📢 Телеграм

🧒 Все курсы обучения моей школы трейдинга и инвестиций по ссылке. Обучение индивидуальное!

⚡️Отзывы моих учеников.
Образовательная лицензия: № Л035-01277-66/00659238.

⚡️Робот "разведчик trader-nt" + сервис с выборкой акций для торговли:  по ссылке
Анализирует аномальные объёмы, крупные заявки в стакане по фьючерсам и акциям. Максимально оперативно публикует информацию по дивам и новости. В рамках робота также есть сервис для трейдеров с утренней выборкой акций от меня и трейдера из команды. Открыт чат для обсуждения.

🧒 Закрытый PRO канал по инвестициям. В канале ведётся публичный портфель с 2019 года и обо всех идеях и сделках пишется в реальном времени. Открыт чат для обсуждения и каждый месяц мы с командой проводим стримы.
👉 Подробнее по ссылке на сайте.  Или так через тг: https://t.me/TraderNT_bot (для тех у кого проблемы с тг, канал дублируется в max, оплатить можно через сайт)

👉Ссылки на все мои оф.ресурсы только тут.
🫥Обо мне в закрепе по ссылке.

Население в США продолжает активно наращивать долю акций в своих активах. Доля недвижимости снижается.

Это неплохо, пока рынок растёт, но он умеет еще и больно падать. Повышенная доля активов в акциях будет приводить к большей волатильности сбережений населения.

#макроэкономика

Добрый вечер.
Зацепились все же за 2500 по индексу, пока держим. С утра уходили дальше вниз, но после рынок запилил и уже потом на новостях двинулся выше.
По итогам дня прибавили не много, всего 0,8%, неделя тоже в плюсе, почти на 2%. А вот в мире интересней, в США рынки существенно снижаются на отчётностях. Досталось даже драг металлам. Золото наконец ниже 4000$ ушло. Порой самое сложное - это ждать. 👍

1️⃣ ВТБ за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО до 408 млрд руб., в III квартале - до 182 млрд руб
ВТБ подтвердил прогноз по росту чистой прибыли в 2026г до 600 млрд рублей
ВТБ пока еще уверен в своем прогнозе. Формально может даже выполнят его, что будет неплохо, но шансы уже снизились, а первоначальный прогноз был еще выше. Год пошел не совсем по плану.

Возвращение ВТБ к 50% выплаты на дивиденды маловероятно в ранние годы стратегии 2027-2029гг, возможно распределение 25%
В ВТБ многие еще в 25 году мечтали о 50% выплате дивиденда. С учётом поднятия нормативов в 2027 году может быть вообще не до дивиденда. 🤷‍♂️

2️⃣ ВТБ намерен закрыть сделку с RWB, сторонам нужно урегулировать некоторые вопросы - Пьянов
Сделка ВТБ с RWB и SPO акций банка под нее могут выйти за пределы 2026г - Пьянов
Предварительно сообщили о SPO по нижней границе, что-то со спросом от инвестора, видимо, случилось. Не хочет по 87р покупать бумагу 😏

3️⃣ "Самолет" может первым опробовать новый механизм комплексной санации - Пьянов
Ну держитесь облигационеры 🙃 Нервы потреплет, но деньги забрать можно будет, вопрос сроков правда.

4️⃣ МГКЛ 29 октября допустил технический дефолт по выпуску облигаций серии 001Р-07, следует из сообщения компании на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Еще один помер. 😢 Пока, конечно, техдефолт, но там выбраться, кажется вообще без вариантов.

5️⃣ ГТЛК за 9 месяцев увеличила чистый убыток по РСБУ в 3,2 раза
А этот не помрёт, хотя новость жесть, в ней прекрасно все. 😁 Увеличить убыток в Х раз, не на Х процентов, а Х раз. 👏

6️⃣ Украина игнорирует призыв Трампа, возобновив попытки ударов по российским НПЗ - Ушаков
Путин предложил провести саммит Трампа и Си Цзиньпина по мирным переговорам по Украине на полях саммита АТЭС, — Reuters
Ну и чутка гео, что опять особо ничего и не меняет, все это и так известно. Ждём встречи, а еще важней выборов в США.

Всем удачных выходных! 🥳
#Александр_проп | @trader_nt

🧒 По рынку и новостям.

Индекс ММВБ на утро продолжает вчерашнюю коррекцию. Пытаемся уйти под промежуточные поддержки 2 490. Тут проходит трендовая и горизонтальный уровень, хоть и слабый. Основной уровень для слома восходящего тренда остается в районе 2 380. Сможем ли выйти ниже, будет зависеть от ситуации с промежуточными выборами в США, а точнее, поменяется ли что-то в части гео после. Пока же логичнее просто уйти в пилу примерно на текущих.

Из других интересных новостей - взлом криптобиржи бинанс на сумму 6.3 млрд долларов. Это самый крупный взлом и в два раза больше, чем прошлый взлом биржи байбит. У меня лично есть криптосчет на бирже байбит, но на горячих кошельках стараюсь много не хранить. По большей части использую счет для накопления долларов, которые потом трачу в различных поездках. Эта ситуация еще раз напоминает всем о том, что не стоит хранить крупные суммы на горячих кошельках биржи.

Акции МГКЛ в нижней планке и зажаты объёмом 275 миллионов рублей. Сейчас изучаю кейс одного автора, сам за бумагой никогда не следил, довольно интересная картина. Если коротко суть, все плохо у компании, собственно по обвалу акций это и так понятно. Налоговые претензии и блокировки счетов дочек на сумму более миллиарда рублей. Так что если у когото такой мусор есть в портфеле, то избавляться от него очень логично. Хотя уже не факт что и получится. Главное планку не откупайте, для любителей поиграть в отскоки:)

БПЛА атаковали Башкирскую содовую компанию в Стерлитамаке. Единственный в РФ производитель компонентов для материалов бронезищаты.

В остальном новостей интересных нет.

Валюта
Пока смогли удержать 12 в юане и вчера ушли в отскок. Пока все в рамках ожиданий, налоговый период закончился, ушел продавец и появились покупки вчера. Но технически для возобновления роста по курсу нужно уходить выше 12.35.

Всем хорошего дня.

Добрый вечер.
Рынок сегодня откатывает на фиксациях участников рынка. Недолго на 2500+ задержались, ушли уже ниже, но как и обычно, уже пора бы отскочить даже.

1️⃣ ФРС оставила ключевую ставку в диапазоне 3,75-4%, как и ожидалось
ЕЦБ не стал менять процентные ставки, как и ожидалось
Оба регулятора не стали менять ставки, но оба отмечают риски инфляции.

Инфляция в еврозоне будет значительно выше целевых 2% в ближайшие кварталы - Лагард
Также сообщается, что ЕЦБ обсуждал повышение, но решили оставить. В США трейдеры пока тоже ставят на рост ставки в декабре.

2️⃣ Выручка Яндекса в III кв. увеличилась на 12% - до 411 млрд рублей
Яндекс отзывает прогнозы по финпоказателям на 2026 г. после атак на дата-центры
Продолжаются отчёты, Яндекс отозвал свои прогнозы, что логично. Компании нужно провести оценку ущерба, поэтому смотреть на этот отчёт в целом не имеет смысла большого. Ждём следующий. 🤷‍♂️

3️⃣ Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО в III кв. увеличилась на 25,5%, до 29,1 млрд руб
"ДОМ.РФ" сохраняет прогноз по прибыли на 2026г на уровне 117 млрд руб., идет к нему уверенно - финдиректор
Дом рф неплохо отчитался, рентабельность тоже высокая. Молодцы, тут добавить нечего. 👍

Долг "Самолёта" перед "ДОМ.РФ" составляет 80 млрд руб., объем потенциальных потерь не превышает 5 млрд руб
А вот после таких новостей Самолёту, точнее его держателям, стоит напрячься. 😁

4️⃣ EBITDA X5 в III квартале увеличилась на 21,1%, до 86,8 млрд руб., чистая прибыль - на 3,8%
X5 ждет роста выручки в 2026г по нижней границе прогноза на фоне охлаждения экономики, сдержанной динамики в начале года
Еще один очень интересный отчёт - Х5. По операционному отчёту видели уже существенное улучшение метрик, финансовых отчёт их подтвердил. Картинка стала лучше, чем во 2 квартале. 👍

5️⃣ Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию не предусматривают участия ЕС - Песков
Ушаков: рано или поздно России придется говорить с представителями Европы, который ей не симпатичны
Ну и опять чуть гео, хотя и тут абсолютно ни каких изменений нет, все как было так и остаётся.

Ушаков: дата трехсторонних переговоров РФ-США-Украина зависит и от того, как Киев будет действовать в предстоящие дни
Единственное, что могут перенести встречу, если Киев будет проводить атаки в ноябре перед встречей.
Хотя и это не сильно удивительно, ведь все сводится не к этому, а к выборам в США. Обе стороны этого ждут, чтобы делать последующие шаги.

6️⃣ МИНФИН НЕ ОЖИДАЕТ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ТОВАРЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ СТАВКИ НДС В РАЗМЕРЕ 22% - САЗАНОВ
Есть такая примета, что если Минфин точно говорит, что не будет что-то делать, значит это будет почти гарантированно. 🙈 По крайней мере в части налогов это работало ранее почти всегда. 😔

#Александр_проп | @trader_nt

🧒 По рынку.

Индекс ММВБ сегодня продолжает коррекционное движение, но пока откат не глубокий и пилим вблизи важных отметок 2500. Для слома восходящего тренда нужен уход хотябы под 2 380. До выборов в США врядли стоит ждать какой либо динамики от рынка.

По самим выборам вчера снимал обзор, рекомендую посмотреть. Интересен тот факт, что избирательная компания, которая сейчас проходит, самая дорогая в истории с затратами более 11 миллиардов долларов. Периодически наблюдаю за ходом и различными аналитическими ресурсами по выборам, пока картина спорная и очень много неопределенностей. Но все же по большей части перевес в сторону демократов. Ситуация и с дизелем в США лучше не стала, есть снова небольшой рост - 6.33 доллара за галлон. В обзоре я также отмечал, что скорее дизель и не доедет уже до США. Блюменталь предупредил Американские компании, что торговля Российским дизелем противоречит принятому в 2022 году закону. Первая партия должна прибыть после выборов, если победят демократы, в США его разгружать никто не будет.

Добрый вечер.
Рынок сегодня без существенных изменений, помотало его немного на геополитических новостях, то встреча уже вот-вот, то 10 ноября, но основной посыл как был неизменным, так им и остался.

1️⃣ Ozon в III кв. нарастил GMV на 42% г/г, до 1,6 трлн рублей, EBITDA - до 90,3 млрд рублей
Ozon отразил 30,1 млрд рублей резервов по убыткам из-за атак БПЛА на логообъекты
На рынке тем временем начался сезон отчётов, сегодня Озон представил результаты. Списали из-за атак БПЛА 30 млрд рублей, не мало, но Озон на столько большой стал, что кажется не критично. Да и все равно остались в плюсе, молодцы. 👍

2️⃣ Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,530 трлн руб., в III кв. - до 511 млрд руб
Сбербанк сохранил прогноз по основным финпоказателям на 2026г, ждет ROE на уровне 22%
Набсовет Сбера рассмотрит вопрос о дивидендной политике на 2027-2029гг 10 ноября - финдиректор
Сбер предоставил свой отчёт и подтвердил план на 2026 год. Все остается достаточно стабильно. На вопрос о смене дивидендов поквартально уже дан ответ - Сбер не рассматривает такой вариант. А было бы прикольно на самом деле.

3️⃣ Основные кредиторы "Самолета" согласовали план улучшения его финсостояния, Сбер считает свои резервы на него достаточными - CFO
Сбер не планирует входить в капитал девелопера "Самолет" - финдиректор банка
Немного новостей от Сбера и по Самолёту было. На этом бумаги немного оживились компании.

4️⃣ Совет директоров ЛСР утвердил программу обратного выкупа собственных акций — планируется приобрести 5,15 млн штук по цене 675 руб. за каждую, следует из сообщения компании.
Но самое интересное сегодня было в ЛСР. Пахнет очередным инсайдом, бумага заранее уже росла, а каналы разогнали бумагу аж до 850р, а выкуп по 675 всего. Неудобненько вышло 😁

5️⃣ Выручка VK в III кв. выросла на 21%, до 47 млрд рублей, EBITDA - на 22%
Редко обозреваю ВК, но тут даже долг чуть сократили, FCF положительный, удивительно однако. 👍 Но все равно нет, не хочу такую бумагу в портфель. 😁

6️⃣ Совет директоров Роснефти рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах 6 ноября - раскрытие

7️⃣ ЕС не будет импортировать российский газ, несмотря на перспективу урегулирования конфликта на Украине, заявляют в ЕК
Европейцы не будут участвовать в переговорах РФ-США-Украина - Ушаков
Дата переговоров РФ-США-Украина будет вскоре объявлена - Ушаков
Чуток геополитики в ленту, но без комментариев. Тут и нечего особо комментировать то, все как было, так и осталось.

8️⃣ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26254 на аукционе - 16,59%, размещены бумаги на 83,13 млрд руб
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26244 на аукционе - 16,41%, размещены бумаги на 73,7 млрд руб
Аукцион Минфина сегодня прошел неплохо, без премий к рынку и на вполне хорошем объеме. Рынок успокоился.

9️⃣ Инфляция в РФ с 20 по 26 октября составила 0,08%, годовая замедлилась до 7,11%
Инфляция пока держится тоже стабильно, бензин чуть подешевел за неделю на 1,63%, дизель на 0,05%.

Сальдированная прибыль предприятий РФ в январе-августе упала на 11%, до 15,7 трлн руб. - Росстат
А вот прибыли у компаний совокупно остаётся меньше.

#Александр_проп | @trader_nt

🧒 В этом выпуске обсудим предстоящие выборы в конгресс США. Нюансы выборов и риски для РФ.

Через час выгружу в вк и возможно рутуб (ссылки на соц.сети в закрепе)

➡️Ютуб: https://youtu.be/VdgmELuj-ak?si=n5zyiJxm8ll8Vqi9

🧒 По рынку и новостям.

Индекс ММВБ вчера переписал хаи и потрогал отметки в 2 540 на геополитических новостях. Рынок воспринял новость о предстоящем созвоне Путина с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии как нечто позитивное. По итогу звонка, исходя из заявлений Ушакова и Лаврова, позитива было мало, что вполне ожидаемо. Но для рынка, в котором застряло огромное количество шортистов, любая небольшая новость усиливает вынос. По технике пока все в рамках логики, которую озвучивал вчера, находимся на важных отметках. В этой зоне я бы уже был все спекулятивных позиций, нужно наблюдать. Сейчас нужен либо полноценный выход за хаи, либо более глубокий пролив по ммвб для поиска точек входа в шорт. Лично я развороты не ловлю.

Из других интересных заметок по переговорам от Financial Times:
Владимир Путин использовал большую часть своего разговора с лидерами Финляндии и Норвегии, чтобы прочитать им лекции о средневековой славянской истории.
Я абсолютно не удивлюсь, если это так. Видимо очень содержательная и поучительная беседа вышла для глав двух государств ЕС.

Возвращаясь к рынку, в ближайшие дни врядли стоит ожидать какой-то сильной динамики. Нужно дождаться выборов в США, главное событие ближайших дней. Об этом подготовил обзор, сегодня вечером выложу. Вчера неплохие обьемы проходили в некоторых бумагах, в частности в Газпроме крупный обьем выторгован за короткий период, выглядит как кульминация. В любом случае, наблюдаем, текущий отметки для рынка ключевые, как и тайминг с точки зрения геополитических событий.

Всем хорошего дня.