Cbonds

🏠 «Самолет» полностью погасил облигации серии 01 и выплатил 40-й купон

Сегодня ГК «Самолет» сообщила о погашении 1.5 млн облигаций серии 01 и выплате 40-го купона.

✅ Согласно раскрытию эмитента, обязательства по погашению облигаций и выплате купонного дохода исполнены в полном объеме.

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 30 октября

🏗 Балтийский лизинг – Эксперт РА,⬇️с "ruAA-" до "ruA", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся", присвоен статус "под наблюдением"

➡️ Подробно о рейтинговом действии писали здесь.

🛳 Глобал портс инвестментс – Эксперт РА, "ruAA-", прогноз "стабильный", статус "под наблюдением" снят

«Снятие статуса "под наблюдением" связано с завершением изменений в структуре собственности Группы «Дело» и переходом 100% доли в уставном капитале группы компаний «Дело» к Госкорпорации «Росатом» в рамках реализации механизма «русской рулетки», а также с принятием агентством решения об актуальном рейтинге кредитоспособности».

💳 Альфа-Банк – НКР, 🆕 присвоен "AAA.rս", прогноз "стабильный"

«Компания занимает лидирующие позиции в ключевых сегментах банковского рынка и демонстрирует высокую диверсификацию бизнеса. Для банка характерен умеренный запас капитала при стабильно высоких показателях рентабельности и низкой склонности к риску. Структура фондирования является диверсифицированной, позиция по ликвидности оценивается как комфортная».

💬 Cbonds в Max

❗️ «Оил Ресурс» предложил реструктурировать четыре выпуска облигаций до 2033 года

«Оил Ресурс» опубликовал параметры реструктуризации обязательств по облигациям серий БО-01, 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03. План рассчитан на семь лет — до четвертого квартала 2033 года.

✍️ Основные условия реструктуризации:
🔹 Базовая ставка доходности — 15% годовых, начисляемых на остаток основного долга.
🔹 Погашение основного долга — поэтапно, с ежегодными выплатами 25 декабря в период с 2027 по 2033 год.
🔹 График предусматривает постепенное увеличение выплат основного долга, при этом основная часть предусмотренных графиками погашений приходится на 2032–2033 годы.

💰 Согласно опубликованным графикам реструктуризации, совокупный объем предусмотренных выплат по четырем выпускам составляет 14,234 млрд рублей, в том числе:
🔹 БО-01 — 1,917 млрд рублей;
🔹 001Р-01 — 3,492 млрд рублей;
🔹 001Р-02 — 4,017 млрд рублей;
🔹 001Р-03 — 4,810 млрд рублей.

❗️ Вопрос реструктуризации будет вынесен на ОСВО по мере технической готовности процедуры со стороны НРД. Голосование пройдет в заочной форме.

➡️ Подробнее

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🗓 Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 30 октября)

Все предстоящие букбилдинги — в одном месте. Отслеживайте новые размещения в ➡️Календаре событий.

💬 Cbonds в Max

#КриптоНовости
🤑 Новости рынка криптовалют: 26 – 30 октября

📉 Биткоин и другие крупнейшие криптовалюты упали в цене на фоне сообщений о взломе крупнейшей в мире криптобиржи Binance.

🇷🇺 Россия:
🟡 Стандарт тестирования для покупки криптовалюты на российских регулируемых платформах уже разработан, первыми возможность проводить тесты получат брокерские компании. Об этом рассказала первый вице-президент НАУФОР Екатерина Андреева.

🟡 Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что в международных расчётах некастодиальные кошельки допускаются. Запреты внутреннего рынка на внешнеторговые расчёты не распространяются.

🟡 Госдума ратифицировала протокол, который вносит изменения в договор с Белоруссией о гармонизации косвенных налогов. Документ включает в договор российские льготы по НДС, введенные в последние годы, в том числе освобождение от НДС операций по майнингу цифровой валюты.

🇰🇿 Казахстан:
🟡 Криптобиржа Kraken выходит на рынок цифровых активов Казахстана. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и глава Payward (Kraken) Дэвид Рипли провели встречу, по итогам которой Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и Kraken подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие в стране рынка цифровых активов и внедрение блокчейн-технологий.

📌 Раздел по рынку криптовалют — здесь.

💬 Cbonds в Max

#Товары 
⚡📢Представляем свежий выпуск бюллетеня по рынку драгоценных металлов за октябрь!

🟡 Золото
К концу октября золото вернулось к отметке 4 000 долларов за унцию, поскольку дорогая нефть усиливала инфляционные риски и ожидания высоких ставок. При этом золотые фонды сохраняли значительные запасы металла, а покупки центробанков сосуществовали с продажами отдельных регуляторов, перераспределявших резервы.

⚪️ Серебро
Серебро опустилось к годовым минимумам, а инвестиционные продажи начали ослаблять физическую нехватку, которая ранее усиливала рост котировок. Одновременно меняется структура потребления, поскольку экономия металла в солнечных элементах ограничивает спрос даже при расширении выпуска оборудования.

⚙️ Платина и Палладий
Платина и палладий продолжили снижение, однако более низкие цены не убедили промышленных покупателей активно пополнять запасы. Растущий дисконт палладия к платине меняет экономику автомобильных катализаторов, создавая стимул возвращать палладий в те применения, где его ранее замещали платиной.

В новом выпуске разбираем причины октябрьской коррекции, изменения физического баланса и поведения инвесторов, а также риски, с которыми рынки входят в ноябрь.

✅ Подробную аналитику, графики и прогнозы ищите в полной версии материала, которую можно изучить здесь.

📌 Раздел по рынку золота на Cbonds – здесь.

#Китай #Облигации
🇨🇳Главное на долговом рынке Китая за неделю 26–30 октября

🟠Fitch предупредило о рисках рефинансирования Zhuhai Huafa
Fitch поместило китайскую Zhuhai Huafa под негативное рейтинговое наблюдение из-за рисков рефинансирования. Решение отражает неопределенность в отношении способности компании привлекать финансирование для обслуживания долга и усиливает внимание инвесторов к кредитным рискам китайских корпоративных заемщиков. (Bloomberg)

🟠Китайские банки погасили привилегированные акции на 155,5 млрд юаней
В 2026 году китайские банки погасили привилегированные акции на 155,5 млрд юаней, одновременно привлекая капитал через бессрочные облигации на сотни миллиардов юаней. Тенденция отражает изменение структуры банковского капитала и растущую роль бессрочных долговых инструментов. (Moomoo)

🟠Китай направил на рынок рекордный 1 трлн юаней ликвидности
Китайские власти предоставили финансовой системе 1 трлн юаней (около $140 млрд) ликвидности за один день. На этом фоне доходность пятилетних государственных облигаций снизилась до минимального уровня. Меры направлены на поддержание ликвидности и смягчение условий финансирования в экономике. (Seoul Economic Daily)

🟠Meituan привлекла $1,2 млрд через димсам-облигации при спросе свыше $3 млрд
Китайская Meituan разместила димсам-облигации (Dim Sum bonds) на $1,2 млрд в эквиваленте. Выпуск включает пяти- и десятилетние бумаги, а объем заявок превысил $3 млрд, что позволило компании снизить ценовые ориентиры. Сделка подтверждает высокий спрос на офшорные юаневые облигации китайских эмитентов. (Reuters)

🟠Инвесторы с Уолл-стрит наращивают вложения в димсам-облигации
Международные инвесторы увеличивают вложения в гонконгские димсам-облигации, несмотря на сокращение преимущества дешевого юаневого фондирования. По оценке BofA, интерес к офшорным юаневым инструментам сохраняется даже при менее привлекательных условиях заимствования в китайской валюте. (The Star)

💬 Cbonds в Max

📉 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Балтийского лизинга» до уровня ruА

«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Балтийского лизинга» до уровня ruА, изменил прогноз по рейтингу со стабильного на развивающийся и установил статус «под наблюдением».

⬇️ Понижение рейтинга обусловлено ухудшением качества лизинговых активов компании, которое в свою очередь оказало давление на ликвидную позицию и привело к снижению рентабельности бизнеса.

Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, приемлемой достаточностью капитала при низкой эффективности деятельности, невысоким качеством активов, а также чувствительной ликвидной позицией и адекватным уровнем корпоративного управления.

🔮 Развивающийся прогноз отражает неопределённость относительно дальнейшей динамики качества активов и его влияния на прочие финансовые метрики.

👁️ Статус «под наблюдением» установлен в связи с необходимостью дополнительной оценки сбалансированности денежных потоков Компании на фоне неопределенной динамики поступлений лизинговых платежей с учетом действующего графика обслуживания долговых обязательств.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💡 «Атомэнергопром», 001P-19 (до 30 млрд)

❗️ Финальный ориентир спреда к КС – 185 б.п.

Предварительная дата размещения – 5 ноября.

📝 Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк, ВБРР, ИК Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Джи Ай Солюшенс, Банк ДОМ.PФ, Локо-Банк, МКБ, МТС-Банк, АБ Россия, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#ИтогиРазмещения
💰 Цифра брокер, П02-01 (бивалютный выпуск в USD)

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 35 млн USD
Купон/Доходность: 9.5% годовых/9.83% годовых
Дюрация: 0.95

Количество сделок на бирже: 346
Самая крупная сделка: 1.2 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (42%) заняла сделка объёмом 1.2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 20 млн руб. (26%).

📍 Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Цифра брокер.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

💬 Cbonds в Max