Era Media

Текущая ситуация на рынке

📈 ЛСР #LSRG +15%
Шорт-сквиз на фоне закрытия возможности шорта в Т-инвестициях

📉 Диасофт #DIAS -2%
Коррекция после роста на 5% в начале недели

#Рынок

Euronews: контакты Москвы и Вашингтона оказались масштабнее, чем предполагали европейские чиновники

По данным издания, стороны обсуждают сделки, затрагивающие активы «Лукойла», ядерные технологии и СПГ-проекты в Арктике. Наиболее спорными темами автор называет возможное возобновление работы «Северного потока» и разблокировку замороженных российских активов.

Издание связывает готовность Европы к прямому диалогу с Россией с опасениями, что Вашингтон навяжет Киеву условия Москвы. Европейцы стремятся защитить позиции Украины и участвовать в решениях о безопасности континента. Еврокомиссия и Европейский совет готовят делегацию на переговоры в Абу-Даби в начале ноября. Брюссель рассчитывает собрать за одним столом представителей Европы, Украины, США и России.

При этом единой позиции среди европейцев нет. Президент Финляндии Александер Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре, позвонившие Путину 27 октября, не имели общеевропейского мандата. Премьер Дании Метте Фредериксен скептически оценила их инициативу.

F6: МСФО за 6 месяцев 2026 года

🔸 Выручка — 2,58 млрд руб. (+156% г/г). Основной рост обеспечили продажи лицензий на программное обеспечение.

🔸 EBITDA — 827 млн руб. против -6 млн руб. годом ранее. Рентабельность по EBITDA — 32%.

🔸 Чистая прибыль — 977 млн руб. против убытка 511 млн руб. годом ранее. Результат поддержал неденежный доход от учёта досрочного погашения займов — 742 млн руб.

🔹 После отчётной даты, в августе, привлечено 251 млн руб. банковского финансирования и одобрены новые выпуски акций по открытой и закрытой подписке.

#F6

FT: Путин посвятил большую часть разговора с лидерами Финляндии и Норвегии лекции о средневековой славянской истории

Беседа 27 октября с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре длилась 90 минут вместо запланированных 20, рассказал Стубб.

По словам трёх источников, знакомых с содержанием разговора, немедленное прекращение огня — главное требование Украины — почти не обсуждалось. Один из собеседников рассказал, что Стубб и Стёре решили не прерывать исторические отступления Путина, чтобы понять, насколько серьёзно он настроен на диалог с Европой.

Займер: МСФО за 6 месяцев 2026 года

♦️ Чистый процентный доход — 9,1 млрд руб. (-12,2% г/г).

🔸 Чистый комиссионный доход — 1,0 млрд руб. (+69,6% г/г).

♦️ Чистая прибыль — 920,5 млн руб. (-50,5% г/г). Административные расходы выросли до 4,5 млрд руб. (+21,3% г/г), расходы на персонал более чем удвоились.

🔹 Выдачи кредитов и займов — 22,1 млрд руб. (-26,5% г/г). Доля среднесрочных займов и займов с лимитом в выдачах выросла до 78,5% (+48,9 п.п.).

🔹 Приобретены доли по 50% в платёжных сервисах «Бэст», «Интеллект мани» и «Киви технолоджи» — операторе «Таксиагрегатора».

🔹 В июле, после отчётной даты, выплачены дивиденды на 1,55 млрд руб., или 15,46 руб. на акцию.

#ZAYM

Сбербанк: МСФО за 9 месяцев 2026 года

🔸 Чистые процентные доходы — 3,16 трлн руб. (+23,0% г/г). Росту помогло сокращение процентных расходов.

🔸 Чистая прибыль — 1,53 трлн руб. (+17,0% г/г).

🔹 Чистые комиссионные доходы — 632,1 млрд руб. (+2,8% г/г). В III квартале показатель снизился до 212,3 млрд руб. (-1,9% г/г).

🔹 Расходы на кредитные резервы — 466,5 млрд руб. (-12,9% г/г). При этом изменение моделей и допущений для оценки кредитных рисков уменьшило резервы по кредитам на 103,0 млрд руб.

🔹 Кредиты клиентам после вычета резервов — 52,4 трлн руб. (+9,2% с начала года).

♦️ По финансовым вложениям, переоцениваемым через прибыль, получен убыток 94,7 млрд руб. против прибыли 91,9 млрд руб. годом ранее. Расходы от обесценения активов выросли до 77,8 млрд руб. против 1,7 млрд руб.

🔹 За девять месяцев акционерам выплачено 840,9 млрд руб. дивидендов (+15,5% г/г).

#SBER

Ozon: МСФО за III квартал 2026 года

🔸 Выручка — 421,2 млрд руб. (+63% г/г). Рост обеспечили услуги маркетплейса и процентные доходы Финтеха.

🔸 Скорректированная EBITDA — 93,0 млрд руб. (+124% г/г). Её доля в обороте GMV выросла до 6,0% (+2,2 п.п.) благодаря росту валовой прибыли и контролю расходов.

🔸 Чистая прибыль — 3,7 млрд руб. (+25% г/г).

♦️ Из-за атак БПЛА на логистические объекты учтены убытки на 30,1 млрд руб. Они исключены из скорректированной EBITDA. Компенсации ущерба обсуждаются со страховщиками.

🔸 Оборот GMV с учётом услуг — 1,6 трлн руб. (+42% г/г). Количество заказов выросло до 1,2 млрд (+76% г/г).

🔸 Выручка Финтеха — 85,2 млрд руб. (+57% г/г), прибыль до налогообложения — 27,1 млрд руб. (+57% г/г). Направление растёт за счёт кредитования и увеличения транзакционной активности клиентов.

♦️ Расходы Финтеха на резервы под кредитные потери — 7,8 млрд руб. (+138% г/г). Рост связан с расширением кредитного портфеля и более высокой оценкой кредитных рисков.

#OZON

Перемирие в Херсонской области, энергетические переговоры с США, перебои с катарским СПГ

🪖 Геополитика

♦️ FT: в рамках переговоров по Украине США и Россия обсуждают возвращение американских компаний на российский нефтяной рынок. Среди идей — СП на Сахалине после окончания войны, участие бизнеса США в поставках нефти в Европу по «Дружбе» и продажа зарубежных активов Лукойла связанным с Белым домом инвесторам.

♦️ NYT: администрация Трампа рассматривает снятие санкций с РФПИ — заявку фонда изучают в связи с его участием в поставках дизеля в США.

♦️ Мелания Трамп: локальное прекращение огня расширено за пределы Алешек на другие районы Херсонской области. Депутат Рады Давид Арахамия сообщил, что режим тишины продлится до вечера 1 ноября, и назвал это крупнейшей деэскалацией с 2022 года.

♦️ Юрий Ушаков: Стубб и Стере передали Путину желание Зеленского говорить напрямую. Путин повторил, что готов принять его в Москве, а встреча лидеров имеет смысл для подписания документов по итогам переговоров. По словам Дональда Туска, переговоры в Абу-Даби предварительно назначены на 4 ноября.

♦️ FT: по прогнозу Еврокомиссии, союзники Украины вне ЕС выделят ей в 2027 году лишь €4 млрд против €19 млрд в 2026 году.

♦️ Иран: группировка ВМС США у Ирана за неделю выросла с 17 до 21 корабля, по данным Военно-морского института США. Haaretz пишет, что Нетаньяху хотел ударить по Ирану до выборов в Израиле, но Трамп не дал согласия.

🛢 Энергетика и сырье

♦️ Крис Райт: министр энергетики США назвал приостановку санкций против России временной, но ответил «весьма вероятно» на вопрос о дополнительных поставках российского дизеля. Четвертый танкер с дизелем отправится 28 октября, сообщил Александр Новак.

♦️ Правительство: нефть и нефтепродукты включены в перечень товаров с ограниченным доступом к информации — закрыты данные об объемах, ценах, экспортерах, маршрутах, переработке на НПЗ и биржевых сделках с топливом.

♦️ Александр Новак: Россия готова восстановить поставки газа в Европу при ее желании, «Северные потоки» могут быть востребованы в перспективе. Россия и США обсуждают арктические проекты добычи и сжижения газа.

♦️ Коммерсантъ: экспорт российской нефти за 9 месяцев вырос на 6,9% г/г, до 4,8 млн барр. в сутки. Министр нефти Индии заявил, что США не давят на страну из-за закупок российской нефти.

🏢 Экономика и компании

♦️ РБК: заявки на семейную ипотеку после изменения условий с 1 октября упали на 48% к среднему уровню 2026 года, до минимумов конца 2022 года. В ноябре–декабре выдачи могут оказаться на 30–40% ниже среднемесячных за 9 месяцев.

♦️ ЭсЭфАй: холдинг победил на торгах по приобретению банка «Агропромкредит». Переход прав собственности на 100% банка состоится после получения корпоративных и регуляторных одобрений.

♦️ Интерфакс: Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск банка «Ак Барс» к «Евротрансу» о взыскании 2,35 млрд руб. задолженности.

♦️ МГКЛ: компания сообщила, что на 27 октября блокировок ее банковских счетов нет. Ранее ФНС заблокировала счета 8 из 11 дочерних компаний на 1,22 млрд руб., за два дня акции упали на 25%.

#Дайджест

🗓 Календарь событий на рынке 28 октября

🌎 В Москве начнутся мероприятия третьего саммита «Россия — Африка», который продлится до 29 октября. Сегодня Владимир Путин проведет переговоры с лидерами Египта, Эфиопии и Республики Конго.

🌎 Сергей Лавров проведет рабочий завтрак с главами МИД африканских стран. Среди приоритетов сотрудничества — мирный атом, независимые платежные системы и продовольственная безопасность.

🇷🇺 Совет директоров Банка России проведет заседание по макропруденциальной политике.

🇷🇺 Росстат опубликует данные о промышленном производстве и доклад о социально-экономическом положении России за январь — сентябрь.

12:00 🇷🇺 Начнется прием заявок на аукцион Минфина по размещению ОФЗ-ПД.

13:00 🌎 В Гостином дворе пройдет пленарное заседание экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» с участием Владимира Путина.

14:30 🇷🇺 Начнется прием заявок на аукцион Минфина по размещению ОФЗ-ПД 26244.

19:00 🇷🇺 Росстат опубликует недельную инфляцию за 20–26 октября.

21:00 🇺🇸 ФРС объявит решение по процентной ставке.

21:30 🇺🇸 Начнется пресс-конференция главы ФРС.

🇷🇺 По российским акциям сегодня у нас следующие события

Сбер #SBER — результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2026 года.

Ozon #OZON — финансовая отчетность по МСФО за III квартал 2026 года.

VK #VKCO — финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2026 года.

Займер #ZAYM — финансовые результаты за III квартал и раскрытие рекомендации по дивидендам. Также СД рассмотрит участие в другой организации.

ВсеИнструменты.ру #VSEH — операционные результаты за 9 месяцев 2026 года.

ТГК-1 #TGKA — операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2026 года.

Фосагро #PHOR — СД обсудит подготовку к внеочередному собранию акционеров.

11:00 Займер #ZAYM — вебинар с руководством по результатам III квартала.

12:00 Сбер #SBER — звонок с инвесторами и аналитиками с участием финансового директора Тараса Скворцова.

📌 Это #календарь от Era Media. Следи за рынком вместе с нами каждый день.

Итоги дня 27.10
 
📈 IMOEX +1%
Впервые с 2022 состоялся разговор президента РФ с лидерами Финляндии и Норвегии по поводу решения украинского конфликта
 
📈 Фикс Прайс +7%
Открыли первый РЦ в Беларуси – рынок попытался разогнать на факте. Хотя компания уже давно присутствует в этой стране
 
📈 ЛСР +6%
Продолжение спекулятивного разгона – спекулянты пытаются сыграть на обновлении дивидендной политики. Возможно, разгоняют цену перед выходом крупного акционера. ⚠ Риск быстрой и сильной коррекции котировок
 
📈 Совкомбанк +4%
Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев выросла в 4 раза г/г
 
📉 МГКЛ -10%
Продолжение падения после блокировки ФНС счетов 8 из 11 дочек. Руководство комментирует ситуацию как никоим образом не ведущую к остановке деятельности
 
📉 ММК -2%
Инвесторы так и не дождались МСФО за 3 квартал, есть только операционный отчет
 
📉 Whoosh -2%
Сокращает расходы – переводит работников на 4-дневный формат работы
 
📉 Самолет -1%
ФНС требует через суд банкротства IT-подразделения компании
 
#Итоги