FMCG Report

Потребительские траты растут за счет продуктов.

🔹 В сентябре рост реальных потребительских расходов (с поправкой на инфляцию) замедлился до 2,9% г/г по данным Альфа-банка и на 4,3% по данным "СберИндекса".

🔹 При этом оценки "СберИндекса" говорят о том, что сентябрьский результат оказался худшим с начала года, а в октябре динамика и вовсе была околонулевой.

🔹 На неделе 20-27 сентября траты россиян увеличились на 2,2%, 12-18 октября — снизились на 0,03%, а 19-25 октября — выросли всего на 0,3% к прошлому году.

🔹 Расходы на продукты росли быстрее, чем в среднем за период 2021-2026, за счет сокращения темпов у непродовольственных товаров, услуг и общепита.

Причины динамики

🔸 Потребители демонстрировали осторожность и наращивали объем средств на банковских счетах, поскольку темпы снижения ключевой ставки замедлились.

🔸 Рост доходов граждан также вылился в увеличение объемов необеспеченного потребительского кредитования — россияне вместо покупок обслуживали долги.

Прогнозы на будущее

🔹 В Альфа-банке ожидают, что в IV кв. частный спрос продолжит тормозить в основном за счет непродовольственных товаров.

🔹 Готовность россиян тратить будут сдерживать торговые издержки: подорожание топлива и ослабление рубля приведут к росту цен и сокращению скидок.

Подписывайтесь на FMCG Report

Beiersdorf остается в России ради защиты бренда.

🔸 CEO производителя уходовых средств Винсент Варнери сообщил, что компании необходимо оставаться в стране и платить зарплату сотрудникам.

🔸 По его словам, если бы Beiersdorf ушла из России, то кто-то другой стал бы производить Nivea без ее участия.

🔸 Поэтому стратегия компании, присутствующей на российском рынке уже 120 лет, остается неизменной.

Финансовое обоснование

🔹 Защита бренда необходима Beiersdorf в т.ч. потому, что ее результаты за III кв. пострадали от конфликта с "местным партнером".

🔹 Имеется в виду спор компании с АО "Арнест" по поводу цен на выпускаемую по контракту продукцию, в рамках которого склады Beiersdorf оказались арестованы.

🔹 По словам Варнери, разногласия уже урегулированы, а работа возобновилась в обычном режиме, хотя параметры новых договоренностей CEO не раскрыл.

🔹 Из-за спора продажи компании в Восточной Европе сократились в III кв. на 14,6% г/г, а без учета России — на 1,3%.

Подписывайтесь на FMCG Report

Бананы подорожают из-за климатических аномалий.

🔹 CEO Chiquita Brands International Карлос Лопез Флорес заявил, что себестоимость производства бананов растет.

🔹 По его прогнозам, 2027 станет для отрасли сложнейшим за несколько десятилетий — фруктов будет продано меньше и по повышенным ценам.

🔹 Аномально сильное погодное явление Эль-Ниньо и геополитическая нестабильность особенно затруднят работу в конце этого года и в начале следующего.

🔹 Бизнес уже несколько лет сталкивается с ростом расходов и снижением маржинальности несмотря на стабильно высокие экспортные продажи — $12,8 млрд в 2025.

🔹 Глобальные потребители, не привыкшие к росту цен на бананы (к России это, конечно, не относятся) могут почувствовать на себе перенос издержек производителей.

Что стало последней каплей:

🔸 ближневосточный конфликт привел к подорожанию топлива, удобрений и упаковки;

🔸 Эль-Ниньо вызывает ливни и наводнения в Эквадоре, основном экспортере бананов;

🔸 это же явление приводит к засухе в других частях Латинской Америки, рискуя перекрыть Панамский канал.

Неопределенность

🔹 Chiquita уже ведет переговоры с ритейлерами, не касаясь темы цен и фокусируясь вместо этого на гарантиях стабильных поставок.

🔹 Компания проинформировала покупателей о проблемах индустрии, но пока неизвестно, будут ли они готовы принять индексации.

🔹 Основная часть бананов реализуется через долгосрочные контракты с фиксированным ценником, из-за чего поставщикам будет трудно справляться с форс-мажорами.

Подписывайтесь на FMCG Report

Глобальный рынок потребительских чистящих средств будет расти умеренными темпами (данные Fortune Business Insights).

🔸 В 2025 объем этого рынка составил $282,3 млрд, а до конца этого года ожидается его рост до $294,3 млрд.

🔸 К 2034 показатель достигнет $413,6 млрд за счет среднегодовых темпов прироста на уровне 4,4%.

🔸 Основная часть продаж приходится на средства для стирки (54% в 2025) и уборки (24%) а значительную часть оставшегося объема занимают средства для мытья посуды (13%) и унитазов (3%).

🔸 Среди мировых регионов лидируют Азиатско-Тихоокеанский (36,7%), Европа (26,4%) и Северная Америка (25,6%), а прочее делят между собой Ближний Восток с Африкой (6,5%) и Латинская Америка (4,8%).

Драйверы роста:

🔹 спрос на экологичные средства с натуральным составом без абразивных химикатов;

🔹 урбанизация и, как следствие, тренд на небольшие, удобные и экономящие время форматы;

🔹 продуктовые инновации и растущее качество продукции, за счет которого особенно быстро будут расти средства для уборки поверхностей (+4,9% в год).

Сдерживающие факторы:

🔸 невысокая лояльность к брендам, в т.ч. за счет слабой различительной способности и импульсного спроса на инновационные продукты;

🔸 трудности при адаптации к потребительским предпочтениям у небольших и средних компаний;

🔸 консолидация рынка крупными игроками.

Региональные особенности:

🔹 Азиатско-Тихоокеанский регион определяет рыночные тренды благодаря наибольшему среди всех регионов населению и быстрой урбанизации — именно там быстрее всего растет спрос на экологичную бытовую химию.

🔹 В Европе рынок уже сформировался, из-за чего темпы роста там будут ниже средних по миру, но местные компании активно инвестируют в R&D ради снижения углеродного следа и соответствия строгому европейскому законодательству.

🔹 Северная Америка, главным образом США — центр производства товаров в сегменте и значимый их потребитель: там тренд на безопасные средства сочетается со высоким спросом на их эффективность.

🔹 На Ближнем Востоке и в Африке наблюдается самый быстрый рост населения, в частности городского, благодаря чему регион обладает наибольшим потенциалом для роста сегмента бытовой химии.

🔹 Латинская Америка демонстрирует темпы ниже среднего из-за медленного прироста потребительской базы, но Бразилия выделяется на фоне других стран за счет объемных инвестиций в местные компании и растущей осведомленности о важности домашней гигиены.

Подписывайтесь на FMCG Report

Стоимость минимальной корзины частично отыграла рост с начала года (данные "Руспродсоюза").

🔹 В сентябре минимальный месячный набор из 33 базовых продуктов подешевел на 1,5% к предыдущему месяцу до 7,85 тыс. руб.

🔹 По сравнению с июльским пиком эта сумма стала меньше на 3,9% — в результате с начала года рост цен составил всего 4,3%.

🔹 Эта динамика совпадает с темпом инфляции FMCG за январь-август, т.е. бюджетные продукты дорожали примерно так же, как и более премиальные.

🔹 На более длинной дистанции подорожание становится заметнее: сентябрьская корзина стоила на 9% больше к началу 2025 и на 29,5% — к началу 2024.

Расклад по регионам:

🔸 Чукотка — 21,5 тыс. руб.;

🔸 Камчатка — 13,76 тыс. руб.;

🔸 Хабаровский край — 10,43 тыс. руб.

🔸 Москва — 9,25 тыс. руб.;

🔸 Калининградская область — 9,22 тыс. руб.;

🔸 Петербург — 9,15 тыс. руб.;

🔸 Ленинградская область — 8,66 тыс. руб.;

🔸 Московская область — 8,27 тыс. руб.;

🔸 Татарстан — 6,94 тыс. руб.;

🔸 Омская область — 6,78 тыс. руб.;

🔸 Пензенская область — 6,54 тыс. руб.;

🔸 Мордовия — 6,33 тыс. руб.

#цифра_дня

Подписывайтесь на FMCG Report

Если лидов начало приходить меньше, а расходы при этом выросли — значит, канал продаж исчерпал себя. Логично? Логично, но не совсем. Важно смотреть не только на стоимость лида, но и на всю экономику привлечения покупателя в целом.

Опытные продавцы оборудования это уже знают, а опрос АО «МИЦ» (май 2026) подтверждает: по стоимости привлечения покупателей Авито — самый эффективный канал.

Проверить, как обстоят дела у вас, можно с помощью бесплатного калькулятора на Авито. Всё просто: вводите свои показатели и смотрите, сходится ли экономика. Он подойдёт не только продавцам оборудования, но и всем, кто продаёт другие товары или услуги.

Посчитайте и узнайте, какой канал у вас самый прибыльный.

#реклама

Производитель DiYes и BonaVita банкротится.

🔸 Сбербанк намеревается подать заявление о банкротстве АО "Диадар", выпускающего ЗОЖ-продукты под брендами DiYes, Ego, BonaVita, DiaDar и др.

🔸 Сумма долга неизвестна, но в залоге у Сбербанка как у кредитора находится имущество "Диадара" и его объекты интеллектуальной собственности.

🔸 Также кредиторами компании выступают Альфа-Банк, ПСБ, "Агроимпорт", "Бионика", кондитерская фабрика "Нева" и пр.

🔸 В июле о намерении обанкротить "Диадар" обращалась фирма "Здоровое питание", но до суда дело не дошло.

Финансы "Диадара"

🔹 В 2025 его выручка сократилась на 44,7% г/г до 327,1 млн руб., что в компании объяснили пожаром на арендуемом складе.

🔹 Чистая прибыль 14 млн руб. превратилась в 75 млн руб. убытка, обязательства выросли на 13,9% до 309 млн руб., а кредиторская задолженность — на 56,7% до 102 млн руб.

🔹 Прибыль от продаж осталась положительной — 24,3 млн руб., — но почти вся она ушла на уплату процентов, чья сумма составила 23,7 млн руб.

🔹 Также за последние два года партнеры взыскали с "Диадара" 13,1 млн руб. и $13,9 тыс. за оплату поставок и аренду помещений.

🔹 В целом видно, что платежная дисциплина компании ухудшалась, хотя признаков недостаточности имущества пока нет.

Рыночный контекст

🔸 В One Story указывают на то, что из всех выпускаемых "Диадаром" категорий продажи растут только у зефира, а у остальных показатели падают (данные NTech за I полугодие):

- мюсли: -8% до 8,7 тыс. т и -10% до 3,3 млрд руб.;
- отруби и клетчатки: -4% до 2,4 тыс. т и -3% до 739,6 млн руб.;
- хлебцы: -9% до 16,2 тыс. т и -7% до 11,4 млрд руб.;
- полезные снеки: -12% до 6,2 тыс. т и -6% до 7,2 млрд руб.

🔸 Там добавляют, что в ЗОЖ-сегменте растет конкуренция со стороны СТМ ритейлеров, а маржинальность дистрибуторских контрактов снижается.

🔸 В Infoline поясняют, что нехватка оборотного капитала мешает поставщику обеспечивать стабильные отгрузки, а перебои приводят к риску потери места на полке.

Перспективы дела о банкротстве

🔹 В адвокатском бюро "А-про" полагают, что банкротство может и не состояться, если стороны договорятся о реструктуризации или погашении долга.

🔹 В Infoline допускают восстановление "Диадаром" денежных поступлений путем приоритезации самых прибыльных товаров и привлечения средств собственников или партнера.

🔹 Также компания может увеличить число заказов с помощью контрактного производства продукции под собственными марками сетей.

Подписывайтесь на FMCG Report

Рынок труда FMCG

Недавно коллеги из рекрутинговой компании «Антал Таланты» провели ежегодное исследование рынка труда и заработных плат, и мы решили уточнить, что же происходит в отдельных отраслях, как они адаптируются к новым условиям и какие прогнозы эксперты нам могут дать на следующий год. Руководитель сектора потребительских товаров и розничной торговли Елена Мерзлякова дала свой комментарий «Кадрам» по рынку FMCG.

▪️ На фоне экономического спада компании FMCG все осторожнее подходят к найму, при этом больший фокус на увеличение эффективности существующих сотрудников и оценка этого потенциала у соискателей. Не было активного расширения (кроме некоторых важных для бизнеса функций: укрепление R&D, автоматизация и пр.), работодатели делали акцент на замещении сотрудников, удержании ключевых специалистов и контроле затрат.

По данным ежегодного исследований компании «Антал Таланты» и пульс-опроса о планах компаний, в 2026 году 67% работодателей FMCG занимались замещением освободившихся вакансий, 19% расширяли штат, а 7% проводили сокращения.

Планы работодателей на 2027 год:

▫️ Найм. Доля компаний, планирующих расширение штата, вырастет до 28%. Наиболее востребованными направлениями с точки зрения поиска станут продажи (46%), производство (43%) и маркетинг (26%).

▫️ Заработные платы. 57% работодателей из FMCG собираются повысить оклады всем сотрудникам, еще 29% – отдельным специалистам. Наиболее распространенный размер индексации – 7-9%, такой уровень повышения рассматривают 45% компаний FMCG.

▫️ Удержание персонала. Несмотря на снижение активности найма, проблема удержания остается актуальной. Среди основных причин увольнений сотрудники называют неудовлетворенность руководством и коллективом (35%), отсутствие карьерных перспектив (28%) и уровень вознаграждения (27%).

▪️ Прогноз на 2027 год:

В 2027 году рынок труда в FMCG продолжит трансформироваться. Компании будут пересматривать наполненность отдельных функций (что может восприниматься, как увеличение нагрузки), и больше внимания будет ролям, напрямую влияющих на бизнес-показатели. Сотрудники сейчас пока адаптируются к этому.

Подбор персонала, вероятно, останется сдержанным и избирательным. Основной акцент работодатели сделают на замещении ключевых позиций и привлечении специалистов, способных обеспечить измеримый результат для бизнеса. При этом конкуренция за квалифицированных кандидатов в производственных, инженерных и коммерческих функциях сохранится, а требования к цифровым компетенциям и навыкам работы с ИИ продолжат расти.

Вместе с тем есть и позитивные сигналы: компании планируют меньше сокращений персонала, а почти треть работодателей, принявших участие в нашем исследовании, рассматривают возможность расширения штата в 2027 году.

#эксклюзив в Кадрах

Уже пять каналов ИД НОМ в MAX перешли отметку в 10 000 подписчиков и получили регистрацию в реестре Роскомнадзора:

🔸 FMCG Report
🔸 Агрономика
🔸 МашТех
🔸 Телекоммуналка
🔸 Беспилот

Регистрация в реестре и метка «А+» дают каналам статус полноценного медиа. Рекламодатели могут официально с ними сотрудничать, а другие каналы – цитировать и репостить их материалы.

🔸 Для нашей отраслевой аудитории это прежде всего знак доверия, FMCG Report официально зарегистрирована и работает легально – и в Telegram, и в MAX.

Остальные каналы ИД НОМ уже на подходе.

Подписывайтесь на FMCG Report

Другой готовой еды у "Лавки" для нас нет.

🔸 Забавная выдача получилась в приложении сервиса — в разделе скидок из всей категории готовой еды остались только приборы. Впрочем, микропластика в продуктах нынче столько, что впору и правда переходить на макропластик.

Подписывайтесь на FMCG Report