Чипы и чиплеты | RUSmicro

🇨🇳 Производство памяти. HBM. Выход годных. Китай

CXMT приступает к производству передовой памяти для ИИ, несмотря на низкий выход годных

Речь идет о кристаллах памяти HBM3E, которые требуются для модулей ускорителей ИИ. Проблема в том, что в CXMT, по данным неназванных источников Reuters, смогли добиться лишь 20% выхода годных. Можно предположить, решение начать серийный выпуск при таком показателе свидетельствует об острой нехватке в Китае микросхем памяти HBM, которые необходимы для поддерживаемой правительством программы разработке отечественных альтернатив микросхемам Nvidia. По данным одного из источников, в CXMT планируют начать ограниченное производство чипов HBM3E уже в ноябре-декабре 2026 года.

Выход годных на уровне 20% или даже 30% - это низкие значения, которые обычно считаются «экономически запретительными» уровнями – чипы получаются слишком дорогими. При таком уровне годных обычно не начинают массовое производство. У тех, кто производит чипы крупносерийно, процент выхода годных обычно намного выше, например, 70% у SK Hynix.

После ужесточения экспортного контроля американцами, в Китае могли столкнуться со сложностями в приобретении достаточного количества передовой памяти. Возможно, сказывается и дефицит полупроводников ИИ в мире.

Источники говорят также о том, что производительность HBM3E CXMT не дотягивает до показателей HBM3E южнокорейской компании SK Hynix, на долю которой приходилось 50% мировой выручки от продаж HBM, за ней следуют Samsung с 33% и Micron с 18%. Основной спрос сейчас (в терминах выручки) приходится на HBM3E.

В целом эта история напомнила мне годы соревнования СССР и США. В 1984 году выход годных в СССР для сложных изделий типа БИС составлял чуть не 10%, тогда как в США на тот момент он был более 85%. Сказывалась практика копирования зарубежных разработок, а не создания собственных с нуля. Не всегда удавалось стабильно получать высокочистые материалы для фотолитографии, подводило оборудование для ряда операций. А кто-то считает, что еще и централизованная система управления затрудняла быструю адаптацию и устранение производственных проблем. Можем предположить, что в современном Китае сталкиваются примерно с теми же проблемами? ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс

🇹🇼 Электроэнергия. Тренды. АЭС и производство полупроводников. Тайвань

На Тайване задумались о возобновлении работы АЭС

Тайваньская ассоциация полупроводниковой промышленности (TSIA) заявила, что поддерживает усилия правительства по оценке возможностей возобновления работы АЭС на Тайване, ссылаясь на необходимость стабильного и достаточного электроснабжения для поддержки индустрии микросхем.

В мае 2026 года Тайвань закрыл свою последнюю атомную электростанцию, поскольку правительство переходит на возобновляемые источники энергии и сжиженный природный газ. Главная оппозиционная партия Тайваня, Гоминьдан, хочет, чтобы Тайвань вернул атомную энергетику. Комиссия по ядерной безопасности в сентябре 2026 года предварительно одобрила план перезапуска закрытой в мае 2025 года АЭС «Мааньшань»: теперь ее эксплуатанту, госкомпании Taiwan Power Company предстоит провести дополнительные проверки безопасности. Противники идеи напоминают о сейсмической активности острова (станция расположена рядом с разломом Хэнчунь), рисках, связанных со старой инфраструктурой, и нерешённом вопросе долговременного хранения ядерных отходов.

Скорее всего, мы будем наблюдать попытки вернуться к активному использованию АЭС не только на Тайване и не только ради полупроводниковой промышленности. ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс

🇺🇸 Производство полупроводников. Материалы. Промышленные газы. Участники рынка. США

Linde довольна квартальными результатами, спасибо ИИ

Крупнейший в мире производитель промышленных газов, американо-германская компания Linde, представила итоги 3q2026, превзошедшие ожидания рынка – $9.4 млрд. Наибольший рост продаж пришелся на рынок электроники (+15% гг). Этому способствовал спрос на рынке ИИ. Об этом сообщает Reuters.

В июле 2026 года компания сообщала о заключении долгосрочного соглашения о поставке сверхчистых промышленных газов одному из крупнейших производителей полупроводников (речь, предполагаю, об Intel). Linde обязуется поставлять заказчику сверхчистые промышленные газы (азот, кислород, аргон). Они критически важны на разных этапах: при обработке кремниевых пластин, очистке камер, создании беспылевых сред и окислении. Компания инвестирует около $1 млрд в Аризону, в свой комплекс в Финиксе. Она построит и будет эксплуатировать 2 новые установки разделения воздуха (SPECTRA® ASU) - они дополнят уже работающие 3 установки.

У Linde есть совместное предприятие - Linde LienHwa (Тайвань). Оно тоже имеет большие инвестпланы: собирается инвестировать примерно $800 млн. Эти деньги пойдут на создание нескольких установок разделения воздуха и производств водорода. Установки будут снабжать газами новые линии по изготовлению полупроводников и передовой упаковке чипов в разных точках Тайваня.

Рост спроса на ИИ напрямую связан с ростом спроса на промышленные газы. Бурный рост сектора ИИ подстегнул спрос на высокопроизводительные чипы (для дата-центров, нейросетей). А для их производства как раз и нужны эти сверхчистые газы в больших объёмах. ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс

🇨🇳 Искусственный интеллект. Регулирование. Ограничения экспорта. Китай

В Китае вводят ограничения на экспорт передовых ИИ-технологий

В Китае опубликован проект изменений «Каталога технологий, запрещенных и ограниченных к экспорту». Идея в том, чтобы включить в него ряд ИИ-технологий, экспорт которых планируется из запретить полностью, или жестко контролировать, что потребует получения специальных разрешений от властей.

Всего контроль вводится по 23 различным позициям, среди которых выделю передовые большие языковые модели (LLM); ИИ-агенты, способные выполнять задачи с минимальным вмешательством человека; технологии проектирования чипов на основе ИИ; решения для создания и управления крупными вычислительными кластерами.

Что останется доступным снаружи Китая? Зарубежные пользователи смогут продолжать пользоваться китайскими ИИ-сервисами, но через сайты, облака и API. А вот доступ к получению корневых технологий хотят перекрыть – к исходному коду, весам моделей. Если правила введут в их текущем виде, то, вероятно, более не будет возможности самостоятельно развернуть и дообучить китайскую модель за пределами Китая.

Власти Китая объясняют планы нового регулирования стремлением обеспечить безопасность и сохранить контроль над стратегически важными разработками в условиях растущей технологической конкуренции, в том числе с США. Идея в том, чтобы оставить интеллектуальную собственность и исследования внутри страны, а за рубеж продавать уже готовые сервисы, а не инструменты для создания собственных аналогов. Логично? Косвенно это свидетельствует в пользу того, что в Китае считают свои разработки, как минимум, сравнимыми по возможностям с американскими.

Участники отрасли просят пояснить, по каким критериям будут отбираться модели. Проект предусматривает ряд критериев, например: объём вычислений при обучении (порог - 10²⁶ FLOP); размер модели (не менее 2 трлн параметров); попадание в мировой топ-10 по каким-либо публичным рейтингам эффективности. Это оставляет немало нюансов, например, как классифицировать модели, у которых в зависимости от задачи активируются не все компоненты. Как видим, не только российское регулирование оставляет вопросы его применения.

Ограничения не должны коснуться технологий, которые уже стали общедоступными (опенсорсных моделей, в частности).

Для Китая подобные регуляторные меры могут обернуться рядом негативных последствий. Например, предоставление возможности зарубежным заказчикам скачивать «веса» модели на сегодня – важный канал роста и заработка для того же DeepSeek. Может потребоваться фрагментация рынка – появятся версии продуктов для внутреннего рынка и зарубежных клиентов, что увеличит издержки на разработку и поддержку. Могут появиться вопросы к использованию зарубежных дата-центров для обучения внутрикитайских моделей. В целом возникает почва для конфликтов и разногласий между регуляторами и бизнесом. Все это может негативно сказаться на темпах развития ИИ в Китае. ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс

🇨🇳 Искусственные алмазы. Перспективные материалы. Системы охлаждения ИИ-полупроводников. Китай

Китайский производитель алмазов переориентирует деятельность с ювелирной промышленности на полупроводники для ИИ

Китайский предприниматель Feng Canjun известен как владелец фабрики Jiaruifu в Чженчжоу, Хэнань, где ежегодно выращивается 2 млн карат алмазов. На сегодня около 70% продукции идет на нужды ювелирной продукции. Однако в компании уверены, что будущее бизнеса связано с поставками материалов для использования в производстве полупроводников, серверов ИИ и других высокотехнологичных применений.

План на 2030 год: нарастить долю выпуска материалов для чипов и систем охлаждения ИИ до более, чем 50%. Доля ювелирного сегмента при этом сократится, как ожидается, до 30% или менее.

💎 Синтетические алмазы обладают прекрасной теплопроводностью, что позволяет считать их идеальными кандидатами для создания теплораспределителей и систем охлаждения для мощных чипов ИИ. Китайские исследователи уже показали, что медные модули с алмазным напылением улучшают теплоотвод чипов на 80% и повысили их производительность на 10%. Использование алмазов в системах терморегуляции – на сегодня более реальная коммерческая возможность, чем использование в качестве полупроводникового материала.

Если синтетические алмазы станут широко использоваться в полупроводниках и системах охлаждения ИИ-инфраструктуры, доминирование Китая в их производстве может стать еще одной уязвимостью для цепочек поставок США.

Интерес к этой сфере проявляют и другие крупные игроки: сообщается, что Huawei и TSMC изучают возможность использования синтетических алмазов для охлаждения чипов, а Lenovo уже выпустила ноутбук с алмазно-медным охлаждающим материалом.

В России темой алмазных материалов тоже занимаются, например, в ФИАН, ИФП СО РАН и в некоторых университетских центрах, работая с CVD-алмазами (химическое осаждение из газовой фазы) для подложек и теплоотводящих элементов. Выпускаются алмазные пленки и композиты для специализированной электроники и оптики. Но серийное применение в серверах ИИ пока что не ушло дальше пилотных проектов и нишевых решений, а масштаб производства синтетических алмазов заметно меньше китайского. Причем фокус пока что на применении в инструментальном сегменте и в оптике, а не в материалах для чипов. ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс

🇪🇺 Крупные участники рынка производства полупроводников. Инвестиции. Производственные мощности. Силовые полупроводники. GaN. 300мм. Европа

Infineon инвестирует 1.1 млрд евро в австрийскую площадку по производству силовых полупроводников для ЦОД

Компания планирует построить на своей площадке в Филлахе фаб по массовому производству полупроводников на основе нитрида галлия (GaN) на пластинах 300 мм – такие пластины могут вместить в 2.3 раз больше кристаллов, чем пластины 200 мм.

Infineon – один из крупнейших участников европейского (и мирового) рынка производства полупроводников. У компании есть собственный фронтэнд (производство полупроводниковых структур на пластины), так и бекэнд (сборка и тестирование). По данным на 2014 год, компания располагала площадками в 8 странах, а к 2023 году их число еще выросло.

Основные площадки Infineon, одной из жемчужин европейского (и мирового) рынка производства полупроводников, производящие кристаллы:

✦ Германия, Дрезден: 300мм, силовые полупроводники, аналогово-цифровые схемы, Регенсбург, Варштейн
✦ Австрия, Филлах: 300мм, силовые полупроводники, включая SiC и GaN.
✦ Малайзия, Кулим, передовое производство силовых полупроводников, включая крупнейшее в мире производство SiC, а также фаб в Пенанге.
✦ США: фабы в Остине, Техас; Темекуле, Калифорния; Меса, Аризона

Кроме того, у компании есть множество площадок по сборке и тестированию: в Венгрия, Чеглед; Германии – Регенсбург и Варштайн; Сингапуре; Индонезии; Малайзии, Таиланде, Южной Корее, на Филиппинах и в Китае; а также в США (Леоминстер и Сан-Хосе) и в Мексике (Тихуана).

Интересно, что предприятия в Дрездене и в Филлахе почти идентичны по процессам и оборудованию, что позволяет перераспределять между ними объемы производства. Но в Филлахе, в отличие от Дрездена, работают не только с кремниевым производством, но также с SiC и GaN, и с другими новыми материалами. А еще здесь освоили производство самых тонких в мире кремниевых пластин толщиной 20 мкм.

💎 Европа на словах стремится к «технологическому суверенитету», но сталкивается со значительными противоречиями между амбициями и текущими возможностями из-за низкого качества управления.
Инвестиции Infineon безусловно усилят реальные позиции Европы, но не обеспечат ей конкурентные позиции на мировом рынке в производстве передовых чипов, поскольку доминирование конкурентов из США и Азии делают подобные попытки заведомо убыточными. С этим столкнулась и Intel при неудачной попытке построить передовое производство в Магдебурге. Европейское производство сегодня на 15-30% дороже, чем в Азии из-за высоких цен на энергоносители, что оставляет европейским производителям мало шансов для успеха, пока не будут решены фундаментальные проблемы, прежде всего, пока не произойдет смена тех, кто находится за рычагами власти и не случится серьезная смена политико-экономического курса. А для этого еще не сложилась подходящая ситуация. ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс

🇺🇸 Искусственный интеллект. Участники рынка. США

SpaceX усиливает позиции в области искусственного интеллекта – на $40 млрд

Для этого компания выбрала хитрую схему «финансовой аренды», что-то вроде кредита, но несколько иное.

Схема такая: Структура под управлением Apollo покупает GPU Nvidia и сопутствующее серверное оборудование и сдает комплект «собери себе ЦОД» в аренду SpaceX. SpaceX будет пользоваться железом и выплачивать ежеквартальную аренду в течение 5 лет или около того. Сумма аренды будет складываться из компенсации стоимости аренды оборудования и некой фиксированной годовой ставки, которую стороны сделки еще даже не придумали.

Зачем это SpaceX?

Во-первых, сейчас без ИИ не обходится деятельность ни одной крупной компании. Во-вторых, долговые рынки сегодня практически закрыты для компаний, не имеющих заметной выручки, не связанной с ИИ ЦОД. Соответственно, если SpaceX обзаведется серьезными мощностями в области ИИ ЦОД, это повысит возможности Space X по части финансовых заимствований. А в целом – круто, в эпоху дефицита полупроводников и серверов, получить контролируемый доступ к «железу» на $40 млрд, не вкладывая эти $40 млрд. У лидеров рынка есть свои преимущества. ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс

🇺🇸 EDA. Искусственный интеллект. США

Cadence Maestro: ИИ для проектирования чипов, который можно развернуть локально

Конкуренция в области EDA заставляет основных игроков быстро интегрировать в свои продукты современные технологии и отзываться на тренды. Компания Cadence Design Systems представила Cadence Maestro - портфель специализированных ИИ-моделей, предназначенных для проектирования компьютерных чипов и систем. Ключевая особенность продукта - возможность полностью локального развертывания (in-house). В наши непростые времена, это серьезное конкурентное преимущество.

Новый набор ИИ-моделей был создан в партнерстве с Nvidia и частично опирается на ее открытую модель Nemotron, а также защищен технологией безопасности OpenShell.

Cadence Maestro можно запускать во всех современных вариантах развертывания:

✦ В собственном облаке Cadence;
✦ В любом публичном облаке;
✦ Полностью локально (in-house) - за собственными межсетевыми экранами и в собственных дата-центрах заказчика.

Это заметно отличается от подхода основного конкурента, Synopsys, который заключил сделку с OpenAI и будет размещать свою модель GPT-Synopsys на инфраструктуре OpenAI. Maestro позиционируется как «модель-агностик» решение, позволяющее клиентам дообучать модели на своих собственных проектах чипов.

По заявлению Cadence, ранние результаты демонстрируют значительное превосходство над универсальными ИИ-моделями:

✦ До 30% выше качество результатов проектирования.
✦ До x5 выше экономическая эффективность (или «токен-эффективность»).

Первые модели Maestro станут доступны избранным клиентам в рамках программы раннего доступа в 4q 2026.

💎 Выход Cadence Maestro это сдвиг в сторону «суверенного ИИ» для критически важных инженерных задач, где конфиденциальность интеллектуальной собственности и контроль над инфраструктурой - зачастую решающие факторы выбора. Пока конкуренты делают ставку на облачные сервисы, ориентация Cadence на опцию локального развертывания может стать ключевым преимуществом для крупных производителей чипов, не готовых доверять свои проектные данные внешним провайдерам. Впрочем, еще нужно будет посмотреть на то, насколько новый продукт будет совместим с существующей EDA-экосистемой и насколько значительным будет прирост производительности на реальных задачах. ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс

🇻🇳 Участники рынка. Полупроводниковые производства. Вьетнам

Запуск первого вьетнамского фаба, возможно, задержится

По данным Reuters соглашение с ASML на поставку оборудования для производства чипов еще не заключено, и это – одна из основных причин, из-за которых первый вьетнамский фаб по производству полупроводников рискует не выйти на пробное производство в намеченный срок – к концу 2027 года.

Проектом занимается военно-телекоммуникационная группа Viettel. Завод строится в высокотехнологичном парке Халак, недалеко от Ханоя. Размер инвестиций оценивают примерно в $1.3 млрд. Строительство началось в январе 2026 года с планами запуска пробного производства ближе к концу 2027 года.

Но на октябрь 2026, по данным Reuters, работы на площадке не идут, территория успели захватить растения. Ни одного здания на ней не появилось.

Вьетнамцы ведут переговоры с нидерландской ASML, вот уже несколько месяцев. По данным источников Reuters, обсуждается покупка DUV-фотолитографа. Причины столь долгих обсуждений неизвестны.

Есть и другие проблемы – у Viettel нет опыта в строительстве и управлении полупроводниковых фабрик, а также проблемы получения госфинансирования.

Viettel на запрос Reuters заявил, что «проект идет в соответствии с установленным планом и графиком».

Первоначально Viettel заявляла о планах освоить производство по 32нм техпроцессу (весьма смело для новичка). Впрочем, сейчас упоминание о 32нм на сайте компании уже отсутствует. ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс

🇺🇸 Господдержка. Финансирование. США

США направляют еще $389 млн на финансирование НИОКР в области полупроводников

Минторг США выделил $389 млн на финансирование НИОКР четырем компаниям, занимающимся разработкой полупроводников, в рамках закона «О чипах и науке».

Министр Говард Лютник пояснил, что финансирование «ускорит американские полупроводниковые инновации для укрепления внутренних энергетических и электроэнергетических ресурсов».

В качестве условия выделения по $400 млн, правительство США получит миноритарные, неконтролирующие и неакционерные доли в этих четырех компаниях.

Helion, вашингтонская компания, специализирующаяся в области высоковольтных силовых полупроводников и силовых модулей. Ей достанутся инвестиции в объеме $175 млн.

Commonwealth Fusion Systems, Массачусетс, разрабатывает исследованиями в области термоядерного синтеза с использованием высокотемпературных полупроводников. Компания претендует на инвестиции в размере $85 млн.

Vertical Semiconductors, Массачусетс, разрабатывает вертикальные силовые электронные решения на основе нитрида галлия (vertical GaN).

Sibelco North America, Северная Каролина, дочка международной группы Sibelco, поставщик высокочистого кварца (HPQ) ожидает получения $56 млн.

В целом эти вложения должны способствовать усилению позиций США в области передачи энергии, обработки данных, оборонных систем и термоядерной энергетики.

Всего Минторг США выделил 19 грантов на НИОКР полупроводниковым компаниям в рамках фонда на $10 млрд по закону «О чипах и науке», одобренному правительством США в 2022 году. ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс