РынкиДеньгиВласть | РДВ

UPD. Разрыв в благосостоянии инвесторов США и РФ остаётся: с 2013 года инвестор в американский индекс оказался примерно в 4.4 раз богаче инвестора в российский индекс полной доходности в долларовом выражении. #цифры

Ранее:
✍️ S&P 500 Total Return (SPXTR) вырос на 573%, среднегодовая доходность - около 15%.
✍️ Российский индекс полной доходности в долларовом выражении (MCFTR) вырос на 34%, среднегодовая доходность - около 2%.

Сейчас: SPXTR вырос на 569% (CAGR ~15%), MCFTR - на 52% (CAGR ~3%).

Как рост одного индекса соотносится с другим:
✍️ По накопленной доходности американский индекс опередил российский примерно в 10.9 раза.
✍️ Каждый вложенный доллар превратился в $6.69 в S&P 500 Total Return против $1.52 в российском индексе - разрыв в итоговом капитале составляет около 4.4 раза.
✍️ Российский рынок сокращает отставание благодаря росту акций и укреплению рубля. С 9 по 26 октября индекс Мосбиржи вырос на 7.3%, а доллар подешевел с 85.4 до 80.5 руб. Поддержку акциям оказали ожидания переговоров по Украине, временная пауза США в новых санкциях и высокие цены на нефть. Укреплению рубля дополнительно способствовали продажи валюты экспортёрами перед налоговыми выплатами. В результате рост рублёвых котировок усилился при пересчёте в доллары.

Однако сокращение разрыва во многом зависит от валютного курса и геополитических ожиданий. На длинном горизонте американский рынок по-прежнему обеспечивает существенно более высокую долларовую доходность - около 15% годовых против 3% у российского индекса.

Аналитика by @AK47pfl

Главное к открытию вторника (27.10):

👉 Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

США
📍 S&P 500 +0.70%, Nasdaq +0.82%, Dow +0.28%, Russell 2000 +0.38%. Nvidia выросла на 2.4%, индекс чипов - на 2.8% после подачи Anthropic документов на IPO.
📍 Meta -1.9%: разместит акции на $35 млрд и допускает привлечение ещё до $60 млрд для ИИ. Nvidia вложит $3 млрд; вместе с AMD и Broadcom интерес к бумагам достигает $5 млрд. Расширяется сотрудничество по ИИ-ассистенту Muse.
📍 Microsoft предложила компенсационные пакеты 60 тыс. сотрудников. Экономия связана с финансированием ИИ: капитальные затраты на год - $175 млрд.
📍 Банки и Blackstone организуют для Anthropic $63 млрд на чипы и оборудование Broadcom. Из них $43.5 млрд - приоритетный долг, поставки начнутся с 2027 года.
📍 Verizon -3.5%: выручка не оправдала прогноз. Bovespa -14% после переизбрания Лулы: опасения роста госрасходов и долга.

Азия
📍 KOSPI +3.9%, Nikkei +1.9%. SK Hynix +6.43%, Samsung +4.46% вслед за чипами США и новостями об IPO Anthropic.
📍 HSBC -5% при росте прибыли на 32%, до $9.6 млрд: выручка управления благосостоянием перестала расти. Банк объявил выкуп акций на сумму до $1 млрд.
📍 Стресс-сценарий Банка Кореи: торможение ИИ-инвестиций США и падение цен чипов на 10% могут сократить экспорт на $50-100 млрд относительно прогноза и рост ВВП на 0.4 п.п. в 2027 году.

Европа
📍 STOXX 600 +0.77%, DAX +0.9%, CAC 40 +0.8%; фьючерсы -0.18%. Computacenter +13% на повышении прогноза прибыли, Genmab +12% на успешных испытаниях препарата от колоректального рака.
📍 Индекс делового климата Германии вырос с 89.9 до 90.2: ожидания улучшились, оценка текущей ситуации ухудшилась.
📍 Galp -10.8% после прекращения переговоров с Moeve об объединении переработки и сбыта. Novartis теперь ждёт небольшого роста базовой операционной прибыли вместо снижения.
📍 Доходность гособлигаций Британии достигла 5.33%, +30 б.п. с сентября. Рост расходов на госдолг сократил бюджетный резерв с £24 млрд до £8.5-20 млрд перед бюджетом 28 октября.

Россия
📍 IMOEX и РТС +0.33%, оборот на 20% выше среднего. ЛУКОЙЛ (LKOH) +1.16%, Сургутнефтегаз (SNGS) -0.8% после роста на 5.5%. Совкомфлот (FLOT) накануне +5% на ожиданиях переговоров по Украине и смягчения санкций на нефтеперевозки.
📍 Прибыль банков за сентябрь -5.9%, до 414 млрд руб. Основная прибыль +4%, до 448 млрд руб.: помогло снижение резервов. Рентабельность капитала упала с 24% до 23%.
📍 Рост кредитования бизнеса замедлился с 1.3% до 0.7%. Ипотека ускорилась с 0.5% до 1.4% перед изменением семейной программы; доля льготных выдач выросла до 70%.
📍 ФосАгро (PHOR) -1.9%: EBITDA за третий квартал -5% г/г, до 46.3 млрд руб. Сера и кислота подорожали почти втрое, маржа упала с 34.2% до 28%.
📍 Курсы ЦБ: доллар 80.4909 руб., евро 90.0935, юань 12.0680.

Ставки и политика ЦБ
📍 ФРС 28 октября: вероятность сохранения 3.75-4% около 90%, повышения в декабре - 79.7%. Доходности США: 10 лет 4.99%, два года 4.71%.
📍 ЕЦБ 29 октября: ждут 2.5%, повышение возможно в декабре из-за дорогой энергии.
📍 Инфляция услуг Японии 3.7% г/г. От Банка Японии 30 октября ждут 1.25%; вероятность повышения в декабре чуть выше 50%.
📍 Индекс доллара 102.11, максимум двух недель; евро $1.1171 под давлением долговых рисков Франции, иена 157.66 за доллар. Укрепление доллара опустило золото до $4013.70.

Конфликты и геополитика
📍 Brent -0.86%, до $114.81, WTI $100.88: переговоры Саудовской Аравии, Турции и Пакистана с Ираном снижают риски эскалации. При этом атаки в Ормузе достигли максимума с 2017 года, угрожая морским поставкам и нефтяной инфраструктуре.
📍 Локальное перемирие у Алёшек позволит доставить помощь и эвакуировать жителей. Удары по мосту и метро Киева остановили движение на повреждённых участках.
📍 США и Канада возобновили переговоры о пошлинах до 50% на сталь и 25% на авто. Соглашение может снизить издержки поставщиков.
📍 Индия отрицает давление США по нефти РФ. НПЗ уже сокращают её закупки в пользу более выгодной ближневосточной.

Аналитика by @AK47pfl

Нефть больше не главный ограничитель бюджета: основной разрыв формируется между растущими расходами и доходами, которые не успевают за ними. Даже существенное улучшение нефтяной конъюнктуры не закрывает этот разрыв без пересмотра расходов, дополнительных налоговых поступлений или увеличения госдолга. #государево_дело

Текущая расчётная цена Urals - 9 270 руб. за баррель, почти на 98% выше бюджетной базы в 4 690 руб. Средняя за год - 6 280 руб. за баррель, на 34% выше этой базы.

Эти показатели отражают только цены. Реальные поступления зависят от объёмов добычи и экспорта, курса рубля, условий поставок и налогообложения. Дисконт к Brent уже частично учтён в котировке Urals. Отдельные партии могут продаваться с дополнительными скидками и расходами на доставку.
✍️ Расходы бюджета растут быстрее доходов. В обновлённом плане на 2026 год:
- расходы повышены на 10.1%, с 44.07 до 48.53 трлн руб.;
- нефтегазовые доходы снижены на 15%, с 8.92 до 7.58 трлн руб.;
- ненефтегазовые доходы повышены на 7.1%;
- совокупные доходы увеличены на 2.2%, дефицит - на 94%, с 3.79 до 7.35 трлн руб.
Государство потратит на 3.56 трлн рублей больше, чем планировало, и эту сумму ему придётся занять, увеличив свой долг

✍️ Нефтегазовые поступления за январь-сентябрь упали на 17.2% г/г, до 5.47 трлн руб. Высокие текущие котировки не компенсируют автоматически слабые поступления предыдущих месяцев. Дополнительные скидки покупателям, транспортные издержки и ограничения экспортных объёмов сокращают нефтяную выручку.

✍️ Прогноз по нефти улучшился. 23 октября ЦБ повысил оценку средней цены российской нефти для налогообложения на 2026 год с $60 до $72 за баррель (+20%), на 2027 год - с $50 до $55. Регулятор также ожидает большего объёма экспорта в 2026-2027 годах, чем в предыдущем прогнозе.
Если нефтегазовые доходы превысят обновлённый бюджетный план на 10%, дополнительные 0.76 трлн руб. покроют лишь десятую часть дефицита при неизменных остальных условиях.

✍️ Большой объём заимствований ограничивает рост длинных ОФЗ. На четвёртый квартал Минфин запланировал размещения на 2.45 трлн руб. ЦБ сохранил ставку 14% и повысил прогноз инфляции до 7.1-7.6%. Дополнительное предложение облигаций и высокая стоимость денег сдерживают рост их цен.

Аналитика by @AK47pfl

Главное к открытию понедельника (26.10):

👉 Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

США
📍 S&P 500 -0.52%, Dow Jones -1.23%, Nasdaq -0.21%: давят нефть и доходности. Фьючерсы +0.1-0.3%.
📍 American Express -3.7%: сократит 3850 сотрудников (5% штата). Micron выросла на 2.5%, Intel - на 1.7%.
📍 Audi вложит $4 млрд в завод в США на 200 тыс. авто в год. Старт стройки в 2027-м. Локализация снизит зависимость от пошлин.
📍 Отчитаются Microsoft, Alphabet и Amazon: ждут выручку $90.6 млрд, $128 млрд и $202 млрд соответственно. Отчёты покажут доходы при масштабных затратах на ИИ.

Азия
📍 Nikkei снижался на 0.2%, KOSPI и CSI 300 - на 0.5%, Hang Seng прибавлял 0.2%. Китайский рынок падает 11 недель подряд.
📍 SK Hynix +0.5% на подготовке мер для акционеров. Спецдивиденд до 16 трлн вон ($12 млрд) не подтверждён. Подробности ждут 28 октября.
📍 Индонезия усилит контроль сделок из-за угрозы понижения статуса рынка. Подозрительные счета смогут блокировать. Индекс Джакарты потерял 0.6%, рупия - 0.4%.
📍 Пленум КПК до 29 октября обсудит управление и борьбу с коррупцией. Новых стимулов спроса и изменений торговой политики нет.

Европа
📍 Фьючерсы EURO STOXX 50 и DAX +0.3%, FTSE 100 +0.4%.
📍 Евро вырос до $1.1218, фунт - до $1.3379. Валюты поддержало снижение доходностей США, французские активы - сохранение рейтинга страны.
📍 Британия представит бюджет 28 октября при дорогой энергии и госзаимствованиях. Обсуждают дополнительный налог на банки; параметры не объявлены.
📍 Оппозиция победила на выборах в Сербии. Вучич признал поражение и допустил санкции против РФ весной 2027 года. Решения нет; ограничения изменили бы условия торговли.

Россия
📍 IMOEX и РТС +0.1%. Полюс (PLZL) +3.1%, Интер РАО (IRAO) +1.6%, НЛМК (NLMK) +1.3%; Ozon (OZON) -1.2% после атаки на склад в Омске.
📍 Доллар ЦБ - 80.5381 руб. Продажи валюты экспортёрами в сентябре +$4.9 млрд, до $23.7 млрд. Покупки нефинансовых компаний - $17.3 млрд: растут и спрос, и предложение.
📍 Премия ESPO к Brent в Китае за месяц -$10, до $20 за баррель. Конкуренция с Ближним Востоком ограничивает российские экспортные цены.
📍 Россия готова расширять поставки дизеля в США. Договорённости предусматривают более 300 тыс. тонн в октябре и 500 тыс. тонн в ноябре для США и мирового рынка. Это увеличит предложение при перебоях на Ближнем Востоке.
📍 Экспорт некоксующегося угля за январь-сентябрь упал на 18.6%, до 42.5 млн тонн. Россия уступила ЮАР третье место среди поставщиков. Угольщики теряют продажи, логистика - грузы.
📍 Поставки российского чугуна в Турцию за январь-август выросли на 42.9%, до 1.59 млн тонн. В октябре сообщалось о сделках ещё на 100 тыс. тонн: Турция наращивает закупки.

Ставки и политика ЦБ
📍 От ФРС 27-28 октября ждут сохранения ставки 3.75-4.00%. Вероятность повышения в декабре около 80%. Доходность десятилетних гособлигаций США - 4.967%, тридцатилетних - 5.299%.
📍 От Банка Японии 30 октября ждут ставки 1.25%, в декабре - 1.5%. Дорогая энергия может повысить прогноз инфляции.
📍 От ЕЦБ 29 октября ждут ставки 2.5%, от Канады и Новой Зеландии - ужесточения. В Новой Зеландии ждут +0.25 п.п., до 3%.
📍 ВВП США и PCE выйдут 29 октября: новые ориентиры для ФРС. Прогноз ВВП - +3.2% годовым темпом, базового PCE - +3.1% г/г.

Конфликты и геополитика
📍 Контакты Катара с Ираном снизили риски эскалации: Brent -1.9%, до $114.48, WTI - до $101.01. За неделю Brent выросла на 6.2%.
📍 Хуситы заявили об атаках на East-West и аэропорт Эр-Рияда. Подтверждения Саудовской Аравии нет. Повреждение трубопровода ограничило бы вывоз нефти через Красное море в обход Ормуза.
📍 Саудовская Аравия, Турция и Пакистан проведут переговоры в Тегеране. Обсудят снижение напряжённости и безопасность энергетических объектов и морских маршрутов.
📍 РФ и Украина атакуют инфраструктуру. Масштабы сбоев не подтверждены; сохраняются риски для энергосетей и черноморской логистики.
📍 Лула победил на выборах в Бразилии с 51.79% голосов. Болсонару намерен оспорить итог.

Аналитика by @AK47pfl

Самое важное за неделю. #weekly

✍️ Россия и Китай: зеркальные проблемы двух экономик. Инвестиции сокращаются в обеих странах по разным причинам. https://max.ru/AK47pfl/AaFZwXwwQ1g
✍️ Распродажа 11.11 добралась до акций ИИ: технологические компании США теряют миллиарды долларов капитализации на фоне сомнений в окупаемости вложений в ИИ. https://max.ru/AK47pfl/AaFpQOD5XUA
✍️ Выкуп токена не гарантирует, что токенов станет меньше: по подсчётам Tokenomist, из 11 токенов с выкупом или сжиганием предложение за год сократится только у двух. https://max.ru/AK47pfl/AaFevaEKHPs
✍️ Удары по дата-центрам, складам и портам оборачиваются миллиардными потерями для крупнейших компаний России. https://max.ru/AK47pfl/AaFU5iTwGA0

Аналитика by @AK47pfl

Распродажа 11.11 добралась до акций ИИ: технологические компании США теряют миллиарды долларов капитализации на фоне сомнений в окупаемости вложений в ИИ. #аналитика

Азиатские рынки 23 октября частично восстановились после распродажи технологических компаний. Сомнения в окупаемости вложений в ИИ и рост геополитических рисков поддерживают спрос на защитные инструменты.

✍️ Китайский CSI 300 вырос на 1.7%, Hang Seng - на 0.7%, южнокорейский KOSPI - на 0.3%. Японский Nikkei снизился на 0.3%, завершив неделю потерей более 4%. Накануне американский Nasdaq упал на 2.6%, индекс производителей полупроводников SOX - на 6.7%.

✍️ Масштабные вложения в ИИ требуют подтверждения окупаемости. Крупнейшие технологические компании подтвердили планы капитальных затрат. Сохраняется вопрос, сколько прибыли принесут эти вложения. На фоне сомнений в их доходности Meta* (META) потеряла 7%, CoreWeave (CRWV) - 10%, SpaceX - 9%, AMD (AMD) - 8.1%, Lam Research (LRCX) - 11.8%, Nvidia (NVDA) - 4.4%. Подешевели разработчики ИИ, операторы вычислительных мощностей и производители оборудования.

✍️ Гособлигации США предлагают доходность около 5% при существенно меньшем кредитном риске. Доходность десятилетних казначейских облигаций опустилась ниже 5% после крупнейшего более чем за три года роста их цен. Такая доходность усиливает конкуренцию за капитал: высокие оценки технологических компаний требуют убедительных прогнозов будущей прибыли и четкой определенности в сроках окупаемости масштабных вложений.

✍️ Рост цен на энергию увеличивает расходы на инфраструктуру ИИ. Атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии и опасения эскалации конфликта с Ираном подняли Brent примерно до $114 за баррель. Подорожание нефти, газа и электроэнергии усиливает инфляционное давление и повышает затраты на строительство и эксплуатацию вычислительных мощностей.

Для устойчивого восстановления акций ИИ нужны подтверждения, что доходы от новых мощностей позволят окупить вложения и обслуживать растущий долг. Подорожание нефти, газа и электроэнергии усложняет эту задачу. Одного отскока азиатских индексов недостаточно, чтобы судить о завершении распродажи.

*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Аналитика by @AK47pfl

Главное к открытию пятницы (23.10):

👉 Значение индекса ЖиС: 56 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

США
📍 S&P 500 снизился на 1.21%, до 7 663.43 пункта, Nasdaq - на 2.60%, до 26 008.86. Dow Jones прибавил 0.02%, до 52 867.98 пункта. Для Nasdaq это сильнейшее дневное падение с начала июня.
📍 Meta потеряла 7%: расходы на ИИ привели к первому отрицательному денежному потоку более чем за десять лет. Tesla снизилась на 3.1% после сокращения планов капитальных затрат. Индекс производителей полупроводников обвалился на 6.7%.

Азия
📍 Nikkei снижался на 0.5%. Kospi отыграл падение почти на 4% и вышел в плюс на 0.1%. Китайский CSI 300 прибавлял 0.8%, Hang Seng - 0.7%.
📍 Предварительный сводный индекс деловой активности Индии в октябре вырос с 55.9 до 56.7 пункта, максимума за четыре месяца. Рост обеспечили новые заказы и сектор услуг. При этом найм в услугах остановился впервые за девять месяцев: компании справляются с нагрузкой существующим штатом.

Европа
📍 STOXX 600 потерял около 1%, до 637.74 пункта. Индекс банков еврозоны упал на 4.2%, сильнее всего с марта. Bankinter снизился на 7.6% после роста стоимости депозитов и давления на маржу, Barclays - на 2.3% после прибыли ниже ожиданий. Barclays также объявил о сокращении около 5 тыс. сотрудников.
📍 Розничные продажи Великобритании в сентябре сократились на 0.4% м/м против ожидавшихся 0.1%. Тёплая погода снизила спрос на одежду, супермаркеты также продали меньше товаров. За третий квартал продажи выросли на 0.7%.

Россия
📍 Индексы Мосбиржи и РТС начали основную сессию ростом примерно на 0.5%. Российские акции поддерживает подорожание нефти; участники торгов ждут решения Банка России по ставке.
📍 Танкер под мальтийским флагом с 40 тыс. тонн российского дизеля направляется в Нью-Йорк, следует из данных LSEG. Поставка последовала за договорённостью России и США о возвращении российского топлива на мировой рынок.

Ставки и политика ЦБ
📍 Сегодня Банк России примет решение по ставке и опубликует обновлённый среднесрочный прогноз. Следующее плановое заседание состоится в декабре.
📍 Доходность десятилетних гособлигаций США опустилась примерно до 4.97% после падения более чем на 19 б.п. за предыдущую сессию. Вероятность повышения ставки ФРС в декабре снизилась до 85%.

Конфликты и геополитика
📍 Brent прибавляла около 0.9%, до $114.10 за баррель, обновив максимум за пять месяцев. С начала недели нефть подорожала примерно на 3.9%.
📍 По сообщениям, которые приводит Reuters, Белый дом рассматривает новые удары по Ирану после промежуточных выборов в США. Авианосная группа Theodore Roosevelt после учений у Японии направится на Ближний Восток.

Аналитика by @AK47pfl

Снижение ставки может уменьшить риск долгового кризиса в российском бизнесе ценой затяжной инфляции. #аналитика

Изначально на 2026 год закладывался дезинфляционный бюджет: предполагалось ограничить рост государственных расходов, ослабить давление на цены и создать условия для снижения ставки ЦБ. Прогноз расходов затем повысили до 48.6 трлн руб. (+13.2% г/г), ожидаемый дефицит - с 1.6% до 3.2% ВВП. За январь-сентябрь расходы уже выросли на 14.5% г/г, до 34.8 трлн руб.

Значительная часть бюджета связана с обороной. Такие расходы поддерживают зарплаты, занятость и спрос. Предложение гражданских товаров не растёт соразмерно этим расходам. При нехватке работников и производственных мощностей это сохранит давление на цены.

Бюджетные расходы затрудняют снижение ставки: в сентябре годовая инфляция составляла 6.35% при цели 4%. ЦБ уже снизил ставку с 21% до 14%. Кредиты для бизнеса остаются дорогими: в августе стоимость краткосрочных корпоративных кредитов достигала 17.9%.

Высокие процентные платежи сокращают денежный поток предприятий. На модернизацию и поддержание мощностей остаётся меньше средств. За январь-июль совокупная прибыль российских компаний упала на 15.7% г/г, суммарный убыток вырос на 25.6%.

Длительное сохранение высокой ставки повышает риск спада производства: предприятия сокращают инвестиции, им становится сложнее обслуживать долги. В августе просроченная корпоративная задолженность достигла 3.24 трлн руб. (+14.4% г/г). Если ухудшение платежеспособности предприятий станет массовым, рост корпоративных дефолтов может привести к существенным потерям банков и перерасти в системный кризис.

Растущая долговая нагрузка бизнеса усиливает давление в пользу снижения ставки, хотя бюджетные расходы продолжают поддерживать инфляцию.

В сценарии хронической инфляции государственные расходы поддерживают спрос и экономическую активность, снижение ставки временно облегчает положение бизнеса. Это позволяет отложить спад. При сохранении нехватки работников, ограничений производства и зависимости спроса от бюджета риск системного кризиса остаётся.

Аналитика by @AK47pfl

Прогнозы для рубля на конец года. #оракул_рубля

Курс доллара США — 81.63 руб.

Последние обновления по прогнозам курса доллара:
ВТБ 86
Альфа-Капитал 85
Sber CIB 85
Тинькофф 85
БКС 81
Участники опроса ЦБ 78.40

Источники РДВ 96
Комьюнити РДВ 85-95

Аналитика by @AK47pfl

Главное к открытию четверга (22.10):

👉 Значение индекса ЖиС: 54 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

США
📍 21 октября Dow Jones вырос на 0.69%, до 52 856.09 пункта, S&P 500 - на 0.58%, до 7 757.17, Nasdaq - на 1.05%, до 26 702.86.
📍 SpaceX прибавила 7.8% после увеличения квартальной выручки в 2.6 раза. Super Micro выросла почти на 10%, повысив прогноз квартальной выручки до $18.5-19.5 млрд. Netflix потеряла 5.3% после слабого прогноза прибыли, AT&T - 6.5% после отчётности.
📍 США предложили предоставить рынку до 315 тыс. баррелей топлива из аварийного резерва печного топлива с поставкой до 13 ноября. Мера направлена на обеспечение районов, столкнувшихся с дефицитом и подорожанием отопления из-за нарушений поставок на фоне войн в Иране и на Украине.

Азия
📍 Nikkei снижался на 2.5%, Kospi - на 3.9%, Hang Seng - на 3.1%, Shanghai Composite - на 1.6%. На фоне опасений вокруг инвестиций в ИИ Tokyo Electron теряла 6.5%, SoftBank - 6.3%, Samsung - 4.4%, SK Hynix - 6.3%.
📍 Поставки ближневосточной нефти в Индию в сентябре восстановились до довоенного уровня - около 2.8 млн баррелей в сутки, или 54% импорта. Увеличение отгрузок через Ормузский пролив облегчило снабжение индийских НПЗ; закупки российской нефти сократились примерно на 14% м/м, до 1.8 млн баррелей в сутки.

Европа
📍 21 октября STOXX 600 вырос на 0.92%, до 644.49 пункта, DAX - на 1.4%, CAC 40 - на 1.1%. 22 октября фьючерсы на Euro Stoxx 50 снижались примерно на 0.7%.
📍 Randstad подскочила на 20% после результатов выше ожиданий, EssilorLuxottica - на 15% после роста квартальной выручки до €7.49 млрд. Carrefour потеряла 13.8%.
📍 Великобритания одобрила газовое месторождение Jackdaw: поставки должны начаться до конца октября. На пике оно увеличит внутреннюю добычу газа примерно на 6%. Власти связывают запуск с укреплением энергоснабжения и сдерживанием расходов, выросших во время войны с Ираном.

Россия
📍 Индекс Мосбиржи снизился на 0.47%, до 2 435.28 пункта, РТС - на 0.47%, до 935.87. Оборот акций составлял около 7 млрд руб., примерно на 30% ниже среднего уровня за месяц.
📍 Рост потребительских цен 13-19 октября замедлился до 0.05% после 0.11% неделей ранее. При этом цены промышленных производителей в сентябре выросли на 2.5% м/м против ожидавшихся 0.6%. Официальный доллар на 22 октября снизился на 91.4 коп., до 81.9739 руб.
📍 США продлили до 21 ноября лицензию на переговоры и условные соглашения о продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа (LKOH). Это сохраняет возможность согласования смены владельца бизнеса, попавшего под санкции; завершение сделки потребует отдельного американского разрешения.

Ставки и политика ЦБ
📍 Банк Кореи 22 октября единогласно сохранил ставку на уровне 3.00% после повышений в июле и августе. Регулятор сообщил, что рост экономики ожидается существенно выше прежних прогнозов 3.3% на 2026 год и 2.9% на 2027 год, и сохранил возможность дальнейшего повышения ставки.
📍 Доходность десятилетних US Treasuries снизилась почти на 6 б.п., до 5.0857%. Индекс доллара находился около 101.57 пункта, евро - $1.1242, иена - 157.55 за доллар.

Конфликты и геополитика
📍 Brent выросла на 2.59%, до $111.64, WTI - на 2.31%, до $99.39. Новые атаки на саудовские объекты, включая нефтяное месторождение, усилили опасения перебоев поставок. США готовят выезд семей сотрудников ряда дипломатических миссий в регионе.

Аналитика by @AK47pfl