Главное к открытию понедельника (26.10):

👉 Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

США
📍 S&P 500 -0.52%, Dow Jones -1.23%, Nasdaq -0.21%: давят нефть и доходности. Фьючерсы +0.1-0.3%.
📍 American Express -3.7%: сократит 3850 сотрудников (5% штата). Micron выросла на 2.5%, Intel - на 1.7%.
📍 Audi вложит $4 млрд в завод в США на 200 тыс. авто в год. Старт стройки в 2027-м. Локализация снизит зависимость от пошлин.
📍 Отчитаются Microsoft, Alphabet и Amazon: ждут выручку $90.6 млрд, $128 млрд и $202 млрд соответственно. Отчёты покажут доходы при масштабных затратах на ИИ.

Азия
📍 Nikkei снижался на 0.2%, KOSPI и CSI 300 - на 0.5%, Hang Seng прибавлял 0.2%. Китайский рынок падает 11 недель подряд.
📍 SK Hynix +0.5% на подготовке мер для акционеров. Спецдивиденд до 16 трлн вон ($12 млрд) не подтверждён. Подробности ждут 28 октября.
📍 Индонезия усилит контроль сделок из-за угрозы понижения статуса рынка. Подозрительные счета смогут блокировать. Индекс Джакарты потерял 0.6%, рупия - 0.4%.
📍 Пленум КПК до 29 октября обсудит управление и борьбу с коррупцией. Новых стимулов спроса и изменений торговой политики нет.

Европа
📍 Фьючерсы EURO STOXX 50 и DAX +0.3%, FTSE 100 +0.4%.
📍 Евро вырос до $1.1218, фунт - до $1.3379. Валюты поддержало снижение доходностей США, французские активы - сохранение рейтинга страны.
📍 Британия представит бюджет 28 октября при дорогой энергии и госзаимствованиях. Обсуждают дополнительный налог на банки; параметры не объявлены.
📍 Оппозиция победила на выборах в Сербии. Вучич признал поражение и допустил санкции против РФ весной 2027 года. Решения нет; ограничения изменили бы условия торговли.

Россия
📍 IMOEX и РТС +0.1%. Полюс (PLZL) +3.1%, Интер РАО (IRAO) +1.6%, НЛМК (NLMK) +1.3%; Ozon (OZON) -1.2% после атаки на склад в Омске.
📍 Доллар ЦБ - 80.5381 руб. Продажи валюты экспортёрами в сентябре +$4.9 млрд, до $23.7 млрд. Покупки нефинансовых компаний - $17.3 млрд: растут и спрос, и предложение.
📍 Премия ESPO к Brent в Китае за месяц -$10, до $20 за баррель. Конкуренция с Ближним Востоком ограничивает российские экспортные цены.
📍 Россия готова расширять поставки дизеля в США. Договорённости предусматривают более 300 тыс. тонн в октябре и 500 тыс. тонн в ноябре для США и мирового рынка. Это увеличит предложение при перебоях на Ближнем Востоке.
📍 Экспорт некоксующегося угля за январь-сентябрь упал на 18.6%, до 42.5 млн тонн. Россия уступила ЮАР третье место среди поставщиков. Угольщики теряют продажи, логистика - грузы.
📍 Поставки российского чугуна в Турцию за январь-август выросли на 42.9%, до 1.59 млн тонн. В октябре сообщалось о сделках ещё на 100 тыс. тонн: Турция наращивает закупки.

Ставки и политика ЦБ
📍 От ФРС 27-28 октября ждут сохранения ставки 3.75-4.00%. Вероятность повышения в декабре около 80%. Доходность десятилетних гособлигаций США - 4.967%, тридцатилетних - 5.299%.
📍 От Банка Японии 30 октября ждут ставки 1.25%, в декабре - 1.5%. Дорогая энергия может повысить прогноз инфляции.
📍 От ЕЦБ 29 октября ждут ставки 2.5%, от Канады и Новой Зеландии - ужесточения. В Новой Зеландии ждут +0.25 п.п., до 3%.
📍 ВВП США и PCE выйдут 29 октября: новые ориентиры для ФРС. Прогноз ВВП - +3.2% годовым темпом, базового PCE - +3.1% г/г.

Конфликты и геополитика
📍 Контакты Катара с Ираном снизили риски эскалации: Brent -1.9%, до $114.48, WTI - до $101.01. За неделю Brent выросла на 6.2%.
📍 Хуситы заявили об атаках на East-West и аэропорт Эр-Рияда. Подтверждения Саудовской Аравии нет. Повреждение трубопровода ограничило бы вывоз нефти через Красное море в обход Ормуза.
📍 Саудовская Аравия, Турция и Пакистан проведут переговоры в Тегеране. Обсудят снижение напряжённости и безопасность энергетических объектов и морских маршрутов.
📍 РФ и Украина атакуют инфраструктуру. Масштабы сбоев не подтверждены; сохраняются риски для энергосетей и черноморской логистики.
📍 Лула победил на выборах в Бразилии с 51.79% голосов. Болсонару намерен оспорить итог.

Аналитика by @AK47pfl