Главное к открытию вторника (27.10):

👉 Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

США
📍 S&P 500 +0.70%, Nasdaq +0.82%, Dow +0.28%, Russell 2000 +0.38%. Nvidia выросла на 2.4%, индекс чипов - на 2.8% после подачи Anthropic документов на IPO.
📍 Meta -1.9%: разместит акции на $35 млрд и допускает привлечение ещё до $60 млрд для ИИ. Nvidia вложит $3 млрд; вместе с AMD и Broadcom интерес к бумагам достигает $5 млрд. Расширяется сотрудничество по ИИ-ассистенту Muse.
📍 Microsoft предложила компенсационные пакеты 60 тыс. сотрудников. Экономия связана с финансированием ИИ: капитальные затраты на год - $175 млрд.
📍 Банки и Blackstone организуют для Anthropic $63 млрд на чипы и оборудование Broadcom. Из них $43.5 млрд - приоритетный долг, поставки начнутся с 2027 года.
📍 Verizon -3.5%: выручка не оправдала прогноз. Bovespa -14% после переизбрания Лулы: опасения роста госрасходов и долга.

Азия
📍 KOSPI +3.9%, Nikkei +1.9%. SK Hynix +6.43%, Samsung +4.46% вслед за чипами США и новостями об IPO Anthropic.
📍 HSBC -5% при росте прибыли на 32%, до $9.6 млрд: выручка управления благосостоянием перестала расти. Банк объявил выкуп акций на сумму до $1 млрд.
📍 Стресс-сценарий Банка Кореи: торможение ИИ-инвестиций США и падение цен чипов на 10% могут сократить экспорт на $50-100 млрд относительно прогноза и рост ВВП на 0.4 п.п. в 2027 году.

Европа
📍 STOXX 600 +0.77%, DAX +0.9%, CAC 40 +0.8%; фьючерсы -0.18%. Computacenter +13% на повышении прогноза прибыли, Genmab +12% на успешных испытаниях препарата от колоректального рака.
📍 Индекс делового климата Германии вырос с 89.9 до 90.2: ожидания улучшились, оценка текущей ситуации ухудшилась.
📍 Galp -10.8% после прекращения переговоров с Moeve об объединении переработки и сбыта. Novartis теперь ждёт небольшого роста базовой операционной прибыли вместо снижения.
📍 Доходность гособлигаций Британии достигла 5.33%, +30 б.п. с сентября. Рост расходов на госдолг сократил бюджетный резерв с £24 млрд до £8.5-20 млрд перед бюджетом 28 октября.

Россия
📍 IMOEX и РТС +0.33%, оборот на 20% выше среднего. ЛУКОЙЛ (LKOH) +1.16%, Сургутнефтегаз (SNGS) -0.8% после роста на 5.5%. Совкомфлот (FLOT) накануне +5% на ожиданиях переговоров по Украине и смягчения санкций на нефтеперевозки.
📍 Прибыль банков за сентябрь -5.9%, до 414 млрд руб. Основная прибыль +4%, до 448 млрд руб.: помогло снижение резервов. Рентабельность капитала упала с 24% до 23%.
📍 Рост кредитования бизнеса замедлился с 1.3% до 0.7%. Ипотека ускорилась с 0.5% до 1.4% перед изменением семейной программы; доля льготных выдач выросла до 70%.
📍 ФосАгро (PHOR) -1.9%: EBITDA за третий квартал -5% г/г, до 46.3 млрд руб. Сера и кислота подорожали почти втрое, маржа упала с 34.2% до 28%.
📍 Курсы ЦБ: доллар 80.4909 руб., евро 90.0935, юань 12.0680.

Ставки и политика ЦБ
📍 ФРС 28 октября: вероятность сохранения 3.75-4% около 90%, повышения в декабре - 79.7%. Доходности США: 10 лет 4.99%, два года 4.71%.
📍 ЕЦБ 29 октября: ждут 2.5%, повышение возможно в декабре из-за дорогой энергии.
📍 Инфляция услуг Японии 3.7% г/г. От Банка Японии 30 октября ждут 1.25%; вероятность повышения в декабре чуть выше 50%.
📍 Индекс доллара 102.11, максимум двух недель; евро $1.1171 под давлением долговых рисков Франции, иена 157.66 за доллар. Укрепление доллара опустило золото до $4013.70.

Конфликты и геополитика
📍 Brent -0.86%, до $114.81, WTI $100.88: переговоры Саудовской Аравии, Турции и Пакистана с Ираном снижают риски эскалации. При этом атаки в Ормузе достигли максимума с 2017 года, угрожая морским поставкам и нефтяной инфраструктуре.
📍 Локальное перемирие у Алёшек позволит доставить помощь и эвакуировать жителей. Удары по мосту и метро Киева остановили движение на повреждённых участках.
📍 США и Канада возобновили переговоры о пошлинах до 50% на сталь и 25% на авто. Соглашение может снизить издержки поставщиков.
📍 Индия отрицает давление США по нефти РФ. НПЗ уже сокращают её закупки в пользу более выгодной ближневосточной.

Аналитика by @AK47pfl