Мика Морозов, позировавший Серову в четыре года, выдумал страну Леберкалию и рассказывал о ней художнику. Жили там воины и охотники: часто справляли праздники, отличались отвагой и великодушием.

Портрет писали в 1901 году на съёмной квартире Серова в Большом Знаменском переулке в Москве. Доктор химических наук Вильям Смит в книге «После выставки Серова. Портреты, судьбы, история…» утверждал, что хватило трёх сеансов позирования по полчаса. Причиной создания картины он называл озарение: художник увидел, как мальчик неожиданно вбежал в комнату.

Серов вспоминал, что в детстве сам смотрел на жизнь так же, как Мика: она казалась ему чудом. По словам Смита, художник высоко оценил свою работу.

В 1917 году портрет поступил в Третьяковскую галерею. А мальчик вырос и стал Михаилом Морозовым: литературоведом, специалистом по Шекспиру, театроведом, педагогом и переводчиком.

«Мика Морозов», Валентин Серов, 1901
Третьяковская галерея, Москва