💾 Китайские гиганты скупают память на 10 лет вперёд

Alibaba, Tencent и ByteDance требуют от SK hynix и Samsung удвоить сроки контрактов на поставку серверной памяти — с нынешних пяти лет до десяти. Южнокорейцы согласны: SK hynix уже распределила больше половины производства на 2027-2028 годы, Samsung — до 80% на 2027-й. В дальнейшем Samsung планирует продавать по долгосрочным договорам свыше 70% всей продукции.

Причина в хроническом дефиците памяти. Китайские облачные компании владеют 24 гигаваттами вычислительных мощностей (второе место после США) и наращивают инфраструктуру — им нужны гарантированные поставки DDR и LPDDR. Для производителей десятилетние контракты дают стабильность цен и крупные авансы на расширение, но одновременно лишают гибкости: если спотовые цены на рынке упадут, покупатель всё равно платит по договору.

Micron Technology в этой гонке не участвует — власти КНР с 2023 года запретили её продукцию в критической инфраструктуре, а в 2025-м сама компания прекратила поставки серверной памяти в Китай.

Готовы ли производители делать ставку на стабильность вместо возможности заработать на пиках спроса?

📌 Новости в Telegram | Нейросети на chatru.net