🚀 Новый функционал Задач в JoyWork!🔥

Мы полностью переделали работу с задачами: календарь, карточку клиента и заявки, уведомления. Всё работает и на компьютере, и в мобильной версии.

📅 Новый календарь

• Виды «Месяц», «Неделя», «День» и «Повестка дня», на телефоне — ещё «Список» на 2 недели

• Можно выбрать, каким видом открывать календарь, или открывать так, как смотрели в прошлый раз

• Руководителю — переключатель «Мои / Отдел» (у руководителя компании — «Мои / Компания»): задачи сотрудников видны, не уходя в кабинет

• Фильтры по типу задачи, клиентам и заявкам, воронке, источнику и тегам

• Переносить задачу можно мышкой на другой день, а растянув — изменить длительность

• В календаре видны дни рождения ваших клиентов и сделки, в которых вы участвуете

✍️ Постановка задачи:

• Типы: звонок, встреча, показ, задача по сделке, задача; тип можно поменять и после постановки

• Длительность задачи и напоминание заранее — от 5 минут до суток

• Повтор: каждый день, по дням недели, каждый месяц или раз в N дней

• Звонок со связью с телефонией закроется сам после разговора с клиентом

• Одной формой можно поставить задачи сразу нескольким сотрудникам и по нескольким клиентам

• Наблюдатели и «Проверить результат»: выполненная задача вернётся к вам на приёмку

• Если ставите задачу из карточки клиента, исполнителем сразу подставляется ответственный

✅ Работа с задачей

• «Выполнено» сразу предлагает следующий шаг: завтра, через 3 дня, через неделю
• Быстрый перенос: +1 час, завтра, через 3 дня, через неделю
• У каждой задачи — свои комментарии. Коллегу можно позвать через «@», а из комментария — сделать подзадачу

🗂 Окно «История и задачи»

Одно окно на клиента и все его заявки:

• Сводка, этап воронки, финансы заявки, соисполнители

• Лента событий с фильтрами: задачи, примечания, звонки с записями, файлы

• Открытые задачи закреплены сверху

• Справа — что уходило клиенту, история изменений и кто из коллег открывал запись

• Отчёт по закрытому этапу — аккуратными карточками

• «Скопировать ссылку» — отправить запись коллеге

🔔 Уведомления в Telegram и MAX

• «Вам поставлена задача», напоминание заранее, «Вас упомянули»

• Задача не выполнена в срок — сообщение придёт наблюдателям и руководителю исполнителя

• Комментарии, переносы и выполнение — всем участникам задачи

• Прямо в сообщении — кнопки «Выполнено», «+1 ч», «Завтра», «3 дня», «Неделя»

💬 Упоминания
Значок «@» в шапке CRM со счётчиком. Нажмите на упоминание — откроется нужная задача у нужного клиента.

📎 Примечания по объекту:

• Новое окно примечаний в объектах, «Поиске» и «Автопоиске»

• К примечанию можно прикрепить документы и фото, в том числе снятые на телефон

• Примечания видит вся компания — удобно делиться информацией об объекте

📱 В мобильной версии:

Новый календарь, «История и задачи», упоминания и примечания с файлами.

Есть вопросы или идеи? Пишите в поддержку — всё учтём 🙌
Более подробно в видео 📽️ https://vkvideo.ru/video-140502045_456239207