Миллионеры из Трущоб

Добрый вечер!

🌍 ГЕОПОЛИТИКА

• КНДР запустила около 12 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Южная Корея усилила наблюдение.

• Саммит «Россия — Африка»: более 3,5 тыс. участников из 74 государств, 48 африканских стран и 22 главы государств. Товарооборот с Африкой превысил $`27 млрд (+1,5 раза к предыдущему саммиту), доля рубля в расчётах — 85%, поставки зерна — 18 млн тонн в 2025-м и ещё 13 млн тонн за 9 месяцев 2026-го. Путин предложил переносить производства в Африку и подписал декларацию о сотрудничестве в области ИИ.

• Трёхсторонняя встреча — после 4 ноября. Ушаков: точная дата переговоров РФ–США–Украина в Абу-Даби не определена, Европу за стол не приглашают. Песков назвал реакцию ЕС на звонок Путина финскому и норвежскому коллегам «истеричной».

• Лавров едет в США на G20 (30–31 октября, Атланта) — выступить против санкций и «экономического оружия». Трамп пригласил Путина на саммит G20 в Майами 14–15 декабря, Кремль пока не подтвердил.

• Израиль: оппозиция получает 67 мест после подсчёта 85,6% голосов, блок Нетаньяху — 53. Около 500 тыс. «двойных конвертов» ещё не подсчитаны — расклад может измениться.

• Иран: Аракчи заявил о «семидневном плане» — прекращение огня и открытие Ормузского пролива. Вэнс направил секретное письмо Ирану с предложением возобновить переговоры.

📊 ЭКОНОМИКА МИРА

• ФРС сохранила ставку 3,75–4%. Голосование 10:2 — двое требовали повышения. Уорш: «Инфляция слишком высока». Рынок закладывает 84% вероятности повышения в декабре.

• Газ в Европе — €100/МВт·ч впервые почти за четыре года. Сигнал возврата энергокризиса перед зимой.

• Канада повысила ставку на 25 б.п. до 2,5% — первое повышение с 2023 года. Новая Зеландия неожиданно сохранила 2,75%.

• Нефть: Brent около $110–114.

🇷🇺 РОССИЯ

• Индекс снижается после геополитического перегрева — фиксация прибыли после четырёх дней роста. Чуть ниже 2500.

• ВВП замедляется: Q3 — всего 0,6% г/г против 1,3% во II квартале. За 9 месяцев — 0,6%. Инвестиции в H1 упали на 9,9%. Минэкономразвития ждёт 0,6% по итогам года.

• Экспорт нефти +7% за 9 месяцев — почти 5 млн барр./сут. НПЗ увеличили переработку на четверть во второй половине октября.

🏢 КОРПОРАТИВНОЕ

• Ozon: оборот Q3 +42% до 1,56 трлн руб., выручка +63%, EBITDA ×2 до 93 млрд. Чистая прибыль — 3,7 млрд, несмотря на резервы 30,1 млрд из-за атак БПЛА.

• Сбер: прибыль за 9 месяцев +17% до 1,53 трлн руб.
• X5: выручка Q3 +13%, EBITDA +17,9%, но прибыль за 9 месяцев −21,9% — дивидендный потенциал ограничен.
• Яндекс: выручка Q3 +12%, но отозвал прогнозы на 2026 год после атак на дата-центры.

• Аукционы Минфина:
26254 (2040) — 83,13 млрд при спросе 129,68 млрд, доходность 16,59%.
26244 (2034) — 73,7 млрд при спросе 108,37 млрд, доходность 16,41%.

🤔ЛСР: классический шорт-сквиз. Акции на пике взлетели почти на 33% до 879,8 руб., Мосбиржа дважды включала дискретный аукцион. Триггер — ограничения на короткие позиции в «Т-Инвестициях», фундамента нет: продажи Q3 −11%, убыток за полугодие 57,6 млрд руб. Вечером объявили байбэк до 5,1 млн акций по 675 руб. (ниже рынка) — котировки быстро охладились.

✍️ ИТОГ

Стакан наполовину пуст или наполовину полон? Подозреваю, зависит от того, что в него вливать — и в какой вы позиции: льющего или пьющего 😁
Говоря про наш рынок, рекомендую смаковать маленькими глотками🤓

Доброго дня!

Российский рынок акций впервые с июня перешагнул психологическую отметку 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. На рынке при этом присутствует скептицизм – часть инвесторов опасаются жёсткой фиксации прибыли сразу после ключевых событий начала ноября. Эйфория действительно выглядит преждевременной — биржевые индексы закладывают идеальный сценарий, игнорируя риски.

Факты:

❗️Геополитический мотор перегрет: с июльских минимумов рынок прибавил около 30% на ожиданиях визита Уиткоффа в Петербург, «дизельной сделки» и встречи в Абу-Даби.

❗️Сигналы из Кремля охлаждают пыл: Ушаков говорит, что в предложениях Киева и Европы «полезного мало», а Песков подтверждает — договорённостей о новой встрече нет.

❗️Нефть уперлась в потолок. Brent тестирует зону сопротивления 113-116, которая уже останавливала рост весной, вероятность технического отката к 106,70 высока, а это лишит индекс главного сырьевого драйвера.

❗️Жёсткий ЦБ: при ставке 14% и прогнозе инфляции на 2026 год в 7,1–7,6% Банк России не намерен смягчать риторику до второй половины 2027 года. Доходности ОФЗ под 15,7–16,7% остаются главным конкурентом акциям.

❗️Час Х — 3 ноября: выборы в США зададут тон. Если демократы заберут Конгресс — Трампу будет сложнее эскалировать, но и они могут требовать более жёсткой линии по России. Если республиканцы удержат — риторика станет жёстче, и «кинут» станет реальностью.

Три сценария на ноябрь:
1. Оптимистичный (индекс 2600–2700): успех переговоров в Абу-Даби и Brent выше $110. Стратегия: держать нефтянку и дивидендные фишки, частично фиксировать прибыль выше 2600.

2. Базовый (индекс 2400–2550): переговоры буксуют, ставка 14%, нефть в коридоре $106–110. Стратегия: фокус на ОФЗ (16,7%) и короткие корп облигации.

3. Негативный (индекс 2200–2350): эскалация после выборов в США, Brent падает к $100. Стратегия: экстренный уход в защиту — ОФЗ, корп облигации, фонды денежного рынка и кэш.

✍️ ИТОГ

Гнаться за уходящим поездом на уровне 2500 — неоправданный риск. Если вы не зашли в активы на уровне 2100–2150, то сейчас заходить большой риск. Разумнее переждать волатильность в инструментах с фиксированной доходностью. Если хотите оставаться в рынке — делайте это через дивидендные истории с подтверждёнными выплатами, а не через спекулятивные идеи.

Доброго дня!

🌍 ГЕОПОЛИТИКА

• В Алёшках вступил режим тишины. С 04:00 мск 27 октября Россия и Украина одновременно прекратили огонь — для доставки помощи и эвакуации. В городе могут оставаться до 2 000 человек без еды и лекарств. Координирующую роль, по словам Пескова, сыграла Мелания Трамп. Первый локальный лучик света в кромешной тьме — но до мира ещё топать и топать.

• Первые выборы с начала войны в Газе. Нетаньяху против бывшего соратника Эйзенкота — гонка настолько плотная, что коалицию придётся собирать с боем.

• Тегеран собирает четвёрку. Турция, Саудовская Аравия, Пакистан и Иран обсуждают региональную безопасность и «активность» Израиля. Трамп тем временем заявил, что без США Иран сделал бы бомбу за две недели.

• Киев не согласится на ограничение армии и нейтралитет, но готов обсуждать «обмен территориями» — только при личной встрече с Путиным. На 2027 год просит ещё $70 млрд сверх уже обещанных $45 млрд. Похоже на попытку вытащить Путина на встречу на своих условиях.

• Саммит «Россия — Африка» стартует в Москве. 48 стран, 22 главы государств, 33 документа — включая декларацию по ИИ и план действий до 2029 года. Товарооборот с Африкой за три года вырос в полтора раза, до $`27,1 млрд. Россия продолжает строить экономические мосты в обход санкций. Смотрим на итоговые контракты в энергетике и платёжках.

📊 ЭКОНОМИКА МИРА

❗️Суперсреда на носу. 28 октября — ФРС и ЕЦБ, 29-го — Банк Японии. ФРС почти наверняка возьмёт паузу (вероятность 90,6%), но декабрьское повышение рынок оценивает в 67,5%. Япония, скорее всего, тоже подождёт до декабря. Все делают вид, что думают, но на самом деле уже всё решили.

• Бразилия: Лула победил, рынок рухнул. Реал −11% за день, ETF на Бразилию −26% — сильнейшее дневное падение в истории. Болсонару-младший не признал поражение . Рынок голосует ногами быстрее, чем избиратели.

• В США очередной рекорд, на этот раз инвестиционного долга. Выпуск в 2026-м может достичь $1,76 трлн — драйвер AI-инфраструктура, с начала года уже $300 млрд. AI ест деньги быстрее, чем приносит прибыль — пока.

• Армянский Ардшинбанк смотрит в Лондон. Вырос на притоке россиян после 2022-го, теперь думает об IPO.

• Anthropic подал заявку на IPO (тикер ANT). Выручка H1 — $16,3 млрд, убыток — $80,7 млрд. Крупнейшее IPO в истории с крупнейшим убытком в истории. Красиво.

🇷🇺 РОССИЯ

• Индекс подходит к 2500.

• Первый танкер с дизелем уже в Нью-Йорке. В октябре экспорт может достичь 500 тыс. тонн без дефицита внутри страны. Конгрессмены США грозят бизнесу за сотрудничество — Axios. Сделка идёт, но с американским скрипом.

• Путин поручил упростить семейные выплаты: единый механизм через «Госуслуги», не включать разовые выплаты в расчёт дохода. Человечность в деталях.

🏢 КОРПОРАТИВНОЕ

• Норникель: никель 146 тыс. тонн (+4%), медь 312 тыс. тонн. В 2027-м — девятимесячный ремонт печи, производство просядет. Готовимся к просадке, но ремонт нужен — лучше сейчас, чем как с ТЭЦ.

• Газпром растёт на 47,4% с минимума и тестирует максимум с июня.

• РусГидро +10% выработки за 9 месяцев.

• Селигдар — рекорды по золоту и олову.

🟡 ДРАГМЕТАЛЛЫ И БИТКОИН

• Золото около $4000

• Биткоин держится у $80 000

✍️ ИТОГ

Сидите в дивидендных историях и коротких корпоратах, следите за нефтью и Ормузом. Дизельная сделка — приятный бонус, но не повод для эйфории. Главный вопрос — как поменяется подход США после 3го ноября и прилетит ли Уиткофф в Абу-Даби.

Вечер добрый!

Три истории из мира науки, от которых немного сносит крышу.

🌌 Частица, которую все игнорировали.

Физики из Саутгемптона и IIT Канпура объяснили, почему после Большого взрыва материя не аннигилировала полностью с антиматерией.

Герой — «декаплированное тяжёлое нейтрино». Частица, которую десятилетиями считали настолько незначительной, что даже не включали в серьёзные модели.
❗️А зря – она распадалась невероятно медленно и, пока Вселенная остывала, временно захватила плотность энергии, запустив эпоху доминирования материи.

Хватило одной лишней частицы материи на миллиард — остальное аннигилировало, а этот крошечный перевес и стал всем, что мы видим вокруг. Проверить теорию можно по следам в реликтовых гравитационных волнах. Ждём данные с детекторов – и, возможно, учебники придётся переписать.


🫀 На МКС теперь есть мини-сердца.

Dragon доставил на станцию органоиды — выращенные из стволовых клеток модели сердца и мозга.

В деталях:

• Сердце: два микрочипа, в каждом — до 16 сокращающихся моделей сердечной ткани. Встроенная лаборатория будет ежедневно бить их током и снимать на микроскоп.
• Мозг: модель содержит нейроны, иммунные клетки и зачатки сосудов. Задача — понять, как невесомость и радиация ускоряют старение.
• Один из экспериментов будет 5 недель следить за изменениями тканей на орбите.

❓️Зачем это нужно?
Если поймём механизм — найдём способ защитить и астронавтов, и, возможно, земных стариков.😁


⚡ Шаровая молния

Китайские физики взяли вольфрамовую иглу с остриём 100 нанометров (человеческий волос — это 80 000–100 000 нм, для масштаба). Шарахнули сверхкоротким лазерным импульсом — и родился светящийся плазменный шар.

В цифрах:

• Стартовый диаметр: ~80 микрометров.
• За 100 наносекунд раздулся до нескольких сотен микрометров.
• Не разлетелся, как обычная горячая плазма, а сохранил структуру — поведение совпало с моделью электромагнитного солитона.

Моделирование показало: если возбуждать такую структуру микроволнами вместо терагерцевого излучения, теоретически можно получить шар метрового размера, живущий секунды. Это уже почти то, что описывают очевидцы природной шаровой молнии.

❗️Это не «мы разгадали шаровую молнию». Это «у нас теперь есть управляемая модель для проверки гипотез». Что для физики — огромный шаг.

✍️ИТОГ

Вселенная выжила благодаря незначительной-частице. Сердца теперь бьются на орбите. А шаровую молнию можно потрогать (лазером).