Чипы и чиплеты | RUSmicro

🇺🇸 Искусственный интеллект. Участники рынка. США

SpaceX усиливает позиции в области искусственного интеллекта – на $40 млрд

Для этого компания выбрала хитрую схему «финансовой аренды», что-то вроде кредита, но несколько иное.

Схема такая: Структура под управлением Apollo покупает GPU Nvidia и сопутствующее серверное оборудование и сдает комплект «собери себе ЦОД» в аренду SpaceX. SpaceX будет пользоваться железом и выплачивать ежеквартальную аренду в течение 5 лет или около того. Сумма аренды будет складываться из компенсации стоимости аренды оборудования и некой фиксированной годовой ставки, которую стороны сделки еще даже не придумали.

Зачем это SpaceX?

Во-первых, сейчас без ИИ не обходится деятельность ни одной крупной компании. Во-вторых, долговые рынки сегодня практически закрыты для компаний, не имеющих заметной выручки, не связанной с ИИ ЦОД. Соответственно, если SpaceX обзаведется серьезными мощностями в области ИИ ЦОД, это повысит возможности Space X по части финансовых заимствований. А в целом – круто, в эпоху дефицита полупроводников и серверов, получить контролируемый доступ к «железу» на $40 млрд, не вкладывая эти $40 млрд. У лидеров рынка есть свои преимущества. ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс

🇺🇸 EDA. Искусственный интеллект. США

Cadence Maestro: ИИ для проектирования чипов, который можно развернуть локально

Конкуренция в области EDA заставляет основных игроков быстро интегрировать в свои продукты современные технологии и отзываться на тренды. Компания Cadence Design Systems представила Cadence Maestro - портфель специализированных ИИ-моделей, предназначенных для проектирования компьютерных чипов и систем. Ключевая особенность продукта - возможность полностью локального развертывания (in-house). В наши непростые времена, это серьезное конкурентное преимущество.

Новый набор ИИ-моделей был создан в партнерстве с Nvidia и частично опирается на ее открытую модель Nemotron, а также защищен технологией безопасности OpenShell.

Cadence Maestro можно запускать во всех современных вариантах развертывания:

✦ В собственном облаке Cadence;
✦ В любом публичном облаке;
✦ Полностью локально (in-house) - за собственными межсетевыми экранами и в собственных дата-центрах заказчика.

Это заметно отличается от подхода основного конкурента, Synopsys, который заключил сделку с OpenAI и будет размещать свою модель GPT-Synopsys на инфраструктуре OpenAI. Maestro позиционируется как «модель-агностик» решение, позволяющее клиентам дообучать модели на своих собственных проектах чипов.

По заявлению Cadence, ранние результаты демонстрируют значительное превосходство над универсальными ИИ-моделями:

✦ До 30% выше качество результатов проектирования.
✦ До x5 выше экономическая эффективность (или «токен-эффективность»).

Первые модели Maestro станут доступны избранным клиентам в рамках программы раннего доступа в 4q 2026.

💎 Выход Cadence Maestro это сдвиг в сторону «суверенного ИИ» для критически важных инженерных задач, где конфиденциальность интеллектуальной собственности и контроль над инфраструктурой - зачастую решающие факторы выбора. Пока конкуренты делают ставку на облачные сервисы, ориентация Cadence на опцию локального развертывания может стать ключевым преимуществом для крупных производителей чипов, не готовых доверять свои проектные данные внешним провайдерам. Впрочем, еще нужно будет посмотреть на то, насколько новый продукт будет совместим с существующей EDA-экосистемой и насколько значительным будет прирост производительности на реальных задачах. ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс

🇻🇳 Участники рынка. Полупроводниковые производства. Вьетнам

Запуск первого вьетнамского фаба, возможно, задержится

По данным Reuters соглашение с ASML на поставку оборудования для производства чипов еще не заключено, и это – одна из основных причин, из-за которых первый вьетнамский фаб по производству полупроводников рискует не выйти на пробное производство в намеченный срок – к концу 2027 года.

Проектом занимается военно-телекоммуникационная группа Viettel. Завод строится в высокотехнологичном парке Халак, недалеко от Ханоя. Размер инвестиций оценивают примерно в $1.3 млрд. Строительство началось в январе 2026 года с планами запуска пробного производства ближе к концу 2027 года.

Но на октябрь 2026, по данным Reuters, работы на площадке не идут, территория успели захватить растения. Ни одного здания на ней не появилось.

Вьетнамцы ведут переговоры с нидерландской ASML, вот уже несколько месяцев. По данным источников Reuters, обсуждается покупка DUV-фотолитографа. Причины столь долгих обсуждений неизвестны.

Есть и другие проблемы – у Viettel нет опыта в строительстве и управлении полупроводниковых фабрик, а также проблемы получения госфинансирования.

Viettel на запрос Reuters заявил, что «проект идет в соответствии с установленным планом и графиком».

Первоначально Viettel заявляла о планах освоить производство по 32нм техпроцессу (весьма смело для новичка). Впрочем, сейчас упоминание о 32нм на сайте компании уже отсутствует. ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс

🇺🇸 Господдержка. Финансирование. США

США направляют еще $389 млн на финансирование НИОКР в области полупроводников

Минторг США выделил $389 млн на финансирование НИОКР четырем компаниям, занимающимся разработкой полупроводников, в рамках закона «О чипах и науке».

Министр Говард Лютник пояснил, что финансирование «ускорит американские полупроводниковые инновации для укрепления внутренних энергетических и электроэнергетических ресурсов».

В качестве условия выделения по $400 млн, правительство США получит миноритарные, неконтролирующие и неакционерные доли в этих четырех компаниях.

Helion, вашингтонская компания, специализирующаяся в области высоковольтных силовых полупроводников и силовых модулей. Ей достанутся инвестиции в объеме $175 млн.

Commonwealth Fusion Systems, Массачусетс, разрабатывает исследованиями в области термоядерного синтеза с использованием высокотемпературных полупроводников. Компания претендует на инвестиции в размере $85 млн.

Vertical Semiconductors, Массачусетс, разрабатывает вертикальные силовые электронные решения на основе нитрида галлия (vertical GaN).

Sibelco North America, Северная Каролина, дочка международной группы Sibelco, поставщик высокочистого кварца (HPQ) ожидает получения $56 млн.

В целом эти вложения должны способствовать усилению позиций США в области передачи энергии, обработки данных, оборонных систем и термоядерной энергетики.

Всего Минторг США выделил 19 грантов на НИОКР полупроводниковым компаниям в рамках фонда на $10 млрд по закону «О чипах и науке», одобренному правительством США в 2022 году. ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс

🇹🇼 Геополитика и микроэлектроника. РМ и РЗЭ. Тайвань

В TSMC заволновались по поводу зависимости производителей производственного оборудования от поставок РЗЭ из Китая

Крупнейший в мире производитель микрочипов опасается, что экспортный контроль Пекина может нарушить работу заводов, производящих микросхемы. Сейчас, по данным Reuters, TSMC изучает альтернативы РЗЭ из Китая в заводском оборудовании.

Как сообщили источники информагентства, TSMC провела опрос поставщиков о возможности использования в оборудовании двигателей без РЗЭ. Компания опасается возможных перебоев в поставках РЗЭ из Китая. Задачка крайне непростая – такие двигатели были бы более громоздкими и менее эффективными.

Тема волнует не только Тайвань, но и США, где пытаются развивать альтернативные цепочки поставок, расширяют собственные перерабатывающие мощности и создают более устойчивые цепочки поставок. Речь идет даже о таких экзотических вариантах, как подводная добыча РЗЭ.

На Тайване собираются поддержать Институт промышленных технологий (ITRI) в разработке технологий на основе РЗЭ. Эта научно-исследовательская организация планирует, в частности, создать пилотную производственную линию для выпуска РЗЭ в течение 3 лет. ITRI также сотрудничает с Департаментом промышленных технологий Министерства экономики Тайваня в планировании проекта по добыче РЗЭ. ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс

🇰🇷 🇺🇸 Крупнейшие производители микроэлектроники. Инвестиции. Корея. США

Samsung Electro-Mechanics получила инвестиции в размере $2,8 млрд от американских производителей электроники

Южнокорейская компания Samsung Electro-Mechanics получит инвестиции на сумму 3,7 триллиона вон ($2,8 млрд) от Tesla и Nvidia. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Maeil Business Newspapera.

Компания планирует производить современные подложки FC-BGA, которые используются для производства ИИ-микросхем.

Как сообщает издание со ссылкой на неназванные источники в отрасли, Tesla инвестирует 1,1 триллиона вон, а Nvidia - 2,6 триллиона вон в строительство производственных линий в южнокорейском городе Седжон для поставки подложек в рамках долгосрочного контракта. ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс

🇺🇸 Аналоговые микросхемы. Крупные участники рынка. США

Компания Texas Instruments прогнозирует выручку за 4q2026 выше ожиданий аналитиков

И, как обычно, среди причин - рост спроса на чипы для ЦОД и восстановление спроса на промышленные чипы.

TI выпускает специализированные NPU (типа MSPM0G5187 и AM13Ex), цифровые сигнальные процессоры и акселераторы MMA (типа AM68Ax, TDA4VN), а также аналоговые чипы для управления питанием и преобразования данных физического мира в цифровые сигналы, которые могут обрабатывать другие полупроводники.

По данным LSEG, производитель аналоговых микросхем ожидает выручку в 4q2026 в диапазоне от $5,80 до 6,30 млрд, что выше средней оценки аналитиков в $5,73 млрд. ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс

🇰🇷 🇨🇳 Производство памяти. NAND флэш. Корея. Китай

Samsung и SK Hynix модернизируют свои предприятия в Китае

Как утверждает Reuters со ссылкой на неназванные источники, Samsung планирует перевести фабрику в Сиане, Китай, на производство 286-слойной флэш-памяти к 2027 году. Компания SK Hynix планирует производить микросхемы с 240 и более слоями на своем фабе в Даляне.

В последние годы из-за ужесточения американского регулирования корейским производителям требуется лицензирование использования американского оборудования и технологий в Китае. В 2025 году США заявляли, что не намерены выдавать лицензии на модернизацию технологий и расширение мощностей на заводах иностранных производителей микросхем в Китае.

По мнению корейских производителей это способствовало потери доли рынка в пользу компании Yangtze Memory Technologies Co (YMTC).

И вот теперь Samsung и SK Hynix подтверждают Reuters, что модернизация идет – этого бы не произошло без «отмашки» от американцев.

Завод Samsung в Сиане на северо-западе Китая, на долю которого приходится около 40% мирового производства NAND-памяти компании, в настоящее время выпускает чипы, имеющие около 200 слоев. Компания, по данным Reuters, переоборудует предприятие для производства 286-слойных микросхем V9 NAND, планируя достичь ежемесячного объема производства в 5000 пластин в декабре 2026 года, а затем увеличить его до 40 000 пластин к декабрю 2027 года.

Компания SK Hynix приобрела завод в Даляне в 2021 году, купив подразделение Intel по производству NAND-памяти, и он остается единственным производственным предприятием по выпуску NAND-чипов для этой компании. Сейчас завод называется Solidigm, на нем производят продукцию со 192 слоями.

За пределами Китая Samsung продает чипы NAND с количеством слоев до 286, а также в августе 2026 года представила прототип чипа NAND с более чем 400 слоями. SK Hynix продает чипы NAND с количеством слоев до 321.

Пока корейские производители решали свои проблемы с американцами, китайская YMTC добилась немалых успехов. По данным исследовательской компании Omdia, в 2q2026 компания занимала 38,5% китайского рынка NAND, увеличив свою долю с 28% на весь 2025 год и обогнав Samsung. В то же время доля Samsung снизилась с 36% до 33,5%, а доля SK Hynix упала с 20% до 17%. Линейка продукции YMTC в основном состоит из 160- и 232-слойных NAND-чипов, но компания также производит небольшое количество 294-слойных чипов и планирует выпускать продукцию с более чем 300 слоями. ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс

🇷🇺 Судебные споры. Значимые участники рынка. Россия

НИИМА «Прогресс» подал иск к Минпромторгу

Компания намерена взыскать с регулятора 314,8 млн рублей за невыплаты по договору от 2022 года. Об этом сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на сайт арбитражного суда Москвы.

Примечательно, что спор носит взаимный характер: Минпромторг в 2026 году выдвинул к НИИМА «Прогресс» претензии примерно на 450 млн рублей за срыв сроков исполнения обязательств.

Ещё несколько лет назад подобные взаимные претензии между крупным исполнителем и регулятором встречались реже. Сейчас стороны активнее используют претензионный и судебный механизм для урегулирования финансовых разногласий. Это может говорить о росте финансовой дисциплины и более строгом контроле исполнения контрактов, но одновременно увеличивает нагрузку на судебную систему и несёт риски для оперативности реализации госпрограмм. ||

✓ подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Макс

Техсбор на электронику: почему отрасль просит пересмотреть ставки

С 1 декабря в России начнут взимать технологический сбор с производителей и импортеров электроники. Но отрасль недовольна текущими условиями: РАТЭК просит Минпромторг снизить ставки и пересмотреть порядок расчета.

Мы обсудили с экспертами, почему механизм вызывает вопросы у бизнеса и как он отразится на покупателях.

⏪ Аналитик, автор канала RUSmicro Алексей Бойко предлагает учитывать при расчете сбора не только маркировку, но и долю российских компонентов в устройстве:

«Желательно поддерживать более низкими уровнями ставок изделия с высокой долей российских компонентов, предусмотрев шкалу ставок»

⏪ IT-эксперт Герман Клименко считает, что многочисленные просьбы об отсрочках могут осложнить введение нового механизма:

«В любом бизнесе, когда что-то вводят, многие просят отложить. Правила должны быть едины для всех, и тогда сообщество воспримет их более-менее нормально»

⏪ Руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отметил, что фиксированный сбор сильнее скажется на стоимости бюджетных устройств: он занимает большую долю в их цене, чем в премиальном сегменте.

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣ Подписаться