БухПульс - CRM для бухгалтеров

Массовые задачи в БухПульс из налогового календаря

В «Налоговом календаре» можно заранее поставить сотрудникам задачи по сдаче отчётности и уплате налогов сразу для нескольких клиентов. Выберите событие, отметьте клиентов и назначьте исполнителей, БухПульс создаст отдельную задачу для каждого выбранного клиента.

Каждое событие в календаре относится к определённым ОПФ и системам налогообложения. БухПульс сверяет их с карточками клиентов и сразу показывает, сколько клиентов подходит под событие.

Как массово создать задачи через «Налоговый календарь»

1️⃣ Откройте «Налоговый календарь», выберите нужный месяц и переключитесь на вид «Список».
2️⃣ Найдите событие и нажмите «Создать задачи».
3️⃣ Выберите всех подходящих клиентов или отметьте только нужных.
4️⃣ Назначьте исполнителей и укажите ответственного.
5️⃣ Проверьте дедлайн и создайте задачи.

Например, если из 20 подходящих клиентов вы отметили 15, в разделе «Задачи» и на дашборде появятся 15 отдельных задач.

По умолчанию дедлайн стоит за два дня до срока по НК, чтобы осталось время на проверку и исправления. Если этот срок вам не подходит, его можно изменить.

У задачи может быть несколько исполнителей, один из них назначается ответственным. Если над задачей работали несколько сотрудников, время БухПульс считает по каждому отдельно.

Если непонятно, почему клиент попал в список массового создания задач, раскройте подробности события. Там видно, кто обязан сдать отчёт (поле «Плательщики»), правовое основание со ссылками на НК и приказы ФНС и примечания.

Задачи можно ставить на несколько месяцев вперёд: переходите к нужному месяцу и выбирайте события. В виде «Календарь» удобно посмотреть, на какие дни приходится основная нагрузка.

Подробнее про «Налоговый календарь» в БухПульс

С чего начать работу в БухПульс

В течение 14 пробных дней можно пользоваться всеми функциями БухПульс и проверить, подходит ли CRM для вашего бухбизнеса. Вам доступны три учётные записи — для руководителя или владельца компании и двух сотрудников, поэтому тестировать сервис можно вместе с коллегами.

Начните с пяти шагов:

1. Заполните реквизиты своей компании в «Настройки» → «Компания». Они будут автоматически подставляться в договоры, счета и акты.

2. Добавьте текущих клиентов. Если их немного, нажмите «Добавить клиента» в разделе «Клиенты», выберите правовую форму и заполните реквизиты кнопкой «Найти по ИНН». Если база большая, загрузите её файлом через «Импорт».

3. Пригласите коллег в «Настройки» → «Компания» → «Сотрудники» и назначьте клиентам ответственных, чтобы задачи попадали к исполнителям.

4. Откройте «Налоговый календарь» и создайте задачи по ближайшему сроку сразу для всех подходящих клиентов.

5. Посчитайте стоимость обслуживания одного клиента в «Тарифы» → «Калькулятор» и сравните с тем, сколько он платит сейчас.

Шаблоны задач, банковские выписки, почту и мессенджеры можно подключить позже, когда освоитесь с основными функциями.

После окончания пробного периода ваши данные хранятся ещё три месяца. Если оплатите подписку в этот срок, доступ откроется в том же состоянии, в котором вы закончили работу с сервисом, ничего заново заводить не придётся.

Подписка на БухПульс стоит 1 990 ₽ в месяц за компанию с одним пользователем, каждый дополнительный сотрудник — 499 ₽ в месяц.

👉 Начать работу: https://buhpulse.ru/
Если нужна помощь, напишите в поддержку: support@crm.buhpulse.ru

Подробнее о тарифах в БухПульс

Сколько времени на самом деле уходит на работу с клиентом?

В БухПульс это можно увидеть прямо в задаче — без таблиц и ручного подсчёта.

У каждой задачи есть блок «Учёт рабочего времени». Перед началом работы сотрудник нажимает «Старт», а после завершения — останавливает таймер.

В результате в задаче сохраняется фактически затраченное время.

А если забыли включить таймер?

Всё в порядке — время можно добавить вручную через «История работ».

Там сохраняются все записи по задаче, поэтому можно посмотреть, сколько времени было потрачено на конкретную работу.

Главное — можно оценить рентабельность

В задаче БухПульс сравнивает:

плановое время → фактическое время → стоимость часа → себестоимость задачи.

Например, на подготовку отчёта планировали потратить 1 час, а в итоге ушло 2,5 часа.

Если такая ситуация повторяется регулярно, это повод разобраться:

· тариф клиента слишком низкий;
· на работу действительно требуется больше времени, чем планировали;
· или процесс можно организовать эффективнее.

То есть, учёт времени нужен не только для контроля сотрудников.

Он помогает понять, сколько реально стоит обслуживание клиента и не работает ли компания по нему в минус.

Если над задачей работают несколько сотрудников

В задачу можно добавить нескольких исполнителей. Один из них назначается ответственным, а остальные могут подключиться к работе. При этом время фиксируется отдельно по каждому сотруднику.

Например:

· один сотрудник собирает документы;
· другой сдаёт отчёт;
· БухПульс учитывает время каждого.

Как это использовать в работе

Перед выполнением задачи задайте плановое время. Во время работы запускайте таймер. После завершения смотрите фактическое время и сравнивайте его с планом.

Так постепенно появляется реальная картина: какие задачи занимают больше всего времени, сколько стоит обслуживание клиента и где тариф стоит пересмотреть.

Подробнее про учёт рабочего времени и рентабельность задач

Продолжаем.

После расчёта стоимости — следующий этап: оформление договора по тарифному плану.

Мы подготовили короткую инструкцию со скриншотами: от активации тарифа до готового договора с печатной формой и счётом на гарантийный взнос. Договор создаётся прямо из тарифа — клиент и сумма подставляются сами.

Сейчас печатается только сам договор. Печать Приложения № 1 (тарифный план и портрет клиента) планируем добавить в ближайшее время.

Инструкция 👇

По вашей просьбе сделали инструкцию по расчёту стоимости тарифа для клиента в нашей CRM — пошагово, со скриншотами. От выбора клиента до готового тарифа, из которого сразу можно создать договор, счёт или акт.

Инструкция ниже 👇

Как в БухПульс у клиента добавить дополнительные поля, устанавливать по ним отборы, сохранять сегменты клиентов и массово редактировать информацию по клиентам.

Видео в ВК: https://vk.com/wall-239791546_3