Массовые задачи в БухПульс из налогового календаря

В «Налоговом календаре» можно заранее поставить сотрудникам задачи по сдаче отчётности и уплате налогов сразу для нескольких клиентов. Выберите событие, отметьте клиентов и назначьте исполнителей, БухПульс создаст отдельную задачу для каждого выбранного клиента.

Каждое событие в календаре относится к определённым ОПФ и системам налогообложения. БухПульс сверяет их с карточками клиентов и сразу показывает, сколько клиентов подходит под событие.

Как массово создать задачи через «Налоговый календарь»

1️⃣ Откройте «Налоговый календарь», выберите нужный месяц и переключитесь на вид «Список».
2️⃣ Найдите событие и нажмите «Создать задачи».
3️⃣ Выберите всех подходящих клиентов или отметьте только нужных.
4️⃣ Назначьте исполнителей и укажите ответственного.
5️⃣ Проверьте дедлайн и создайте задачи.

Например, если из 20 подходящих клиентов вы отметили 15, в разделе «Задачи» и на дашборде появятся 15 отдельных задач.

По умолчанию дедлайн стоит за два дня до срока по НК, чтобы осталось время на проверку и исправления. Если этот срок вам не подходит, его можно изменить.

У задачи может быть несколько исполнителей, один из них назначается ответственным. Если над задачей работали несколько сотрудников, время БухПульс считает по каждому отдельно.

Если непонятно, почему клиент попал в список массового создания задач, раскройте подробности события. Там видно, кто обязан сдать отчёт (поле «Плательщики»), правовое основание со ссылками на НК и приказы ФНС и примечания.

Задачи можно ставить на несколько месяцев вперёд: переходите к нужному месяцу и выбирайте события. В виде «Календарь» удобно посмотреть, на какие дни приходится основная нагрузка.

Подробнее про «Налоговый календарь» в БухПульс