Агрономика

Михаил Мишустин: выстраиваем механизмы, которые повысят эффективность фермерских хозяйств

▪️ Михаил Мишустин, открывая стратегическую сессию по национальным проектам технологического лидерства, обозначил их основные направления: модернизировать и наращивать производственные мощности, создавать собственные прорывные технологии, активно осваивать широкий перечень наукоемкой продукции.

▪️ Применительно к аграрному сектору это означает, по словам главы правительства, необходимость «выстраивать механизмы, которые позволяют применять научные подходы, в том числе для улучшения эффективности работы фермерских хозяйств» в рамках нацпроекта «Обеспечение технологической безопасности».

▪️ Особое упоминание о фермерах, вовлеченных в сферу действия нацпроекта, подчеркивает их роль в достижении показателей — 2030 год (плюс 25% объем производства). Цель — укрепить сельское хозяйство как базовую отрасль продовольственной безопасности и, вероятно, первый по объемам источник экспортных поступлений (около 56 млрд долл.).

▪️ Пока же доля в 15%–18% фермерских хозяйств в производстве сельхозпродукции не соответствует их потенциалу. Особенно в тех сферах, где их инициативность в сочетании с мелкотоварным производством и минимальными административными ограничениями гораздо эффективнее крупных агрохолдингов и предприятий. Доступ фермеров на равных с крупными производителями к новейшим научным разработкам гарантирует, что выпуск качественного продовольствия будет существенно увеличен.

▪️ Михаил Мишустин в качестве примера привел деятельность Тимирязевского геномного центра. Там десятки исследовательских институтов, высших учебных заведений и специализированных компаний развивают цифровую платформу, чтобы ускоренно проводить селекцию агрокультур. Это позволяет сократить стандартные сроки выведения новых сортов растений и гибридов примерно втрое, позволяя аграриям оперативно реагировать на рыночную конъюнктуру и усиливая их позиции в конкуренции с зарубежными производителями.

▪️ Еще одно направление — расширение выпуска кормовых добавок и различных пищевых компонентов на основе отечественных разработок и сырья. Важно, что создание новых технологий и их использование в конкретном производстве уменьшает импортозависимость аграрного сектора, которая еще шесть-семь лет назад достигала критического уровня в 70–100% по большинству номенклатуры компонентов, необходимых для современного сельхозпроизводства.

▪️ Системный подход правительства в стратегическом планировании для села проявляется и в географии новых производств, ориентированных на аграриев, как следует из слов премьера. Крупные мощности по выпуску аминокислот, ферментов и заквасок уже формируются в Татарстане, Белгородской, Воронежской, Московской, Тульской, Ярославской и других областях. Такая рассредоточенность обеспечивает логистическую приближенность к потребителям, одновременно создавая рабочие места и формируя дополнительные источники налогов для бюджетов регионов.

Подписывайтесь на Агрономику

Китай практически прекратил импорт сибирского рапса из-за ГМО.

▪️ Сибирские аграрии столкнулись с трудностями при продаже рапса в Китай. По словам депутата новосибирского заксобрания Константина Терещенко, экспорт этой культуры из Сибири фактически остановился, а закупочные цены упали с почти 40 рублей за килограмм в прошлом году до 25–26 рублей.

▪️ Причина – проблемы с подтверждением отсутствия ГМО. Российские и китайские лаборатории по-разному проводят исследования, поэтому результаты у них часто противоречат друг другу.

▪️ Китай регулярно выявляет ГМО в российской рапсовой продукции. В июле Россельхознадзор сообщал, что с начала года КНР закрыла поставки масла и шрота с 23 российских предприятий. Ещё 35 находились под угрозой потери допуска из-за несоблюдения требований Китая.

Тогда ведомство усилило проверки и занялось изучением китайских методик выявления ГМО. Возобновить поставки рассчитывали до конца года. Теперь к проблемам заводов добавились жалобы хозяйств на сбыт нового урожая.

▪️ В одной только Новосибирской области к 22 октября собрали 385,3 тыс. тонн рапса. По текущим минимальным ценам это около 9,6 млрд рублей. Если распродать урожай не получится, это поставит под угрозу следующую посевную.

▪️ Терещенко предложил собрать рабочий штаб с переработчиками, аграриями и Россельхознадзором, чтобы согласовать подходы к лабораторным исследованиям и провести пробную поставку масла в Китай под контролем всей цепочки.

Подписывайтесь на Агрономику

⚡️ ФАС проверяет крупнейших маслопереработчиков на сговор.

▪️ Антимонопольная служба проводит внеплановые антикартельные проверки девяти компаний, говорится в сообщении.

В списке – структуры ЭФКО, «Благо», «Астона» «Содружества» и Казанский жировой комбинат.

Осмотры уже прошли в семи городах – от Санкт-Петербурга до Краснодара.

▪️ ФАС проверяет ценообразование и объёмы поставок семян подсолнечника на предмет антиконкурентного сговора, а после анализа собранной информации обещает сделать соответствующие выводы.

▪️ Отдельно антимонопольщики указали на ТД «Содружество», сотрудники которого многократно препятствовали проверкам. Подробности служба не раскрыла.

▪️ Полный список проверяемых компаний: АО «УК ЭФКО», ООО «ЭФКО-Поволжье», ООО «ЗК ЭФКО-Юг», ООО «Благо-Верхняя Хава», ООО «УК Благо», АО «Казанский жировой комбинат», ООО ТД «Содружество», АО «Астон» и ООО «УК Астон».

Подписывайтесь на Агрономику

Дешёвое зерно тормозит продажи сельхозтехники.

▪️ Сдержанный оптимизм, наметившийся на рынке сельхозтехники в первой половине года, закончился. Если в январе-июне продажи российской сельхозтехники внутри страны выросли на 11,2%, то за девять месяцев результат куда скромнее – всего лишь 3%, до 120,7 млрд рублей. И даже эта невысокая цифра – результат первых шести месяцев.

▪️ По данным Росспецмаш, в сентябре отгрузки тракторов упали на 30% год к году, зерноуборочных комбайнов – на 65,3% (без учёта «Брянсксельмаша»). Участники рынка отмечают, что в октябре спад стал ещё более ощутимым, а по отдельным видам техники отгрузки фактически встали.

▪️ У зерновиков заканчиваются аргументы в пользу покупки новых машин. По данным «Совэкона», к середине октября пшеница четвёртого класса стоила около 8 тыс. рублей за тонну – примерно на 40% дешевле, чем в июле. Ограниченная работа черноморских портов мешает вывезти зерно и поддержать внутренние цены, а дорогие кредиты довершают картину.

▪️ Дилеры сельхозтехники настроены пессимистично. Льготный лизинг помог рынку в прошлом году, но не смог компенсировать нынешнее падение доходов аграриев. Продажи техники сейчас поддерживает спрос от животноводов, птицеводов, производителей свеклы и масличных, но это не поможет выйти по итогам года даже в небольшой плюс.

Глава АСХОД Александр Алтынов ждёт сокращения рынка на 10–15% по итогам года. И напоминает о том, что у многих продавцов техники в конце года наступают сроки возврата кредитов. Если банки не согласятся изменить условия, низкие продажи обернутся проблемами с погашением долгов.

Подписывайтесь на Агрономику

Уже пять каналов ИД НОМ в MAX перешли отметку в 10 000 подписчиков и получили регистрацию в реестре Роскомнадзора:

▪️ FMCG Report
▪️ Агрономика
▪️ МашТех
▪️ Телекоммуналка
▪️ Беспилот

Регистрация в реестре и метка «А+» дают каналам статус полноценного медиа. Рекламодатели могут официально с ними сотрудничать, а другие каналы – цитировать и репостить их материалы.

▪️ Для нашей отраслевой аудитории это прежде всего знак доверия, Агрономика официально зарегистрирована и работает легально – и в Telegram, и в MAX.

Остальные каналы ИД НОМ уже на подходе.

«Русагро» увеличила продажи свинины на фоне снижения выручки мясного направления.

▪️ В третьем квартале продажи свиноводческой продукции агрохолдинга выросли на 7%, до 127 тыс. тонн, следует из отчетности. Выручка мясного бизнеса при этом снизилась на 4%, до 25,1 млрд рублей. Компания связывает это с давлением на российские цены, в том числе со стороны импортной курятины.

Не помог полностью перекрыть падение цен и переход к более дорогой продукции: её доля в продажах выросла с 52% до 69%.

▪️ Несколько свинокомплексов в приграничье Белгородской области приостановили работу. Снижение производства компенсировал выход Приморского кластера на плановые мощности. В результате общий выпуск остался почти на прошлогоднем уровне – 139 тыс. тонн в живом весе, минус 1% год в году.

Чтобы загрузить белгородскую переработку, недостающее поголовье пришлось закупать на стороне.

▪️ Общую выручку в 3-м квартале удержал прежде всего масложировой бизнес. Он принёс 54,9 млрд рублей, прибавив 11%, и обеспечил больше половины квартального показателя группы.

Модернизация Аткарского МЭЗа позволила увеличить производство сырого масла на 28%. Продажи бутилированного масла, майонезов и другой потребительской продукции выросли на 14%.

▪️ В сахарном бизнесе выручка упала на 41%, до 8,6 млрд рублей. Переработка свёклы началась на две недели позже: погода задержала набор массы и сахаристости. Компания рассчитывает наверстать объёмы в следующих двух кварталах.

▪️ Выручка сельхознаправления выросла на 21%. Здесь помогли продажи масличных: 176 тыс. тонн против 10 тыс. годом ранее, преимущественно за счёт сои.

▪️ Итог квартала – 101,3 млрд рублей выручки до исключения внутригрупповых оборотов, всего плюс 1%. За девять месяцев – 292,8 млрд рублей, плюс 10% год к году.

Прибыль пока не раскрывается. Но мясной сегмент уже показывает, насколько сильным стало ценовое давление: даже увеличение продаж и доли более дорогой продукции не обеспечило роста выручки.

Подписывайтесь на Агрономику

Сбербанк потребовал банкротства двух племзаводов группы «Гранд НН».

▪️ Банк подал заявления о банкротстве нижегородских племзаводов «Семинский» и имени Ленина. Требования к каждому предприятию составляют около 2,55 млрд рублей.

Заявление к «Семинскому» зарегистрировано 23 октября, к племзаводу имени Ленина – 1 октября и уже принято судом к производству.

▪️ О том, что оба актива выставлены на продажу, мы писали в мае. Тогда Сбербанк как залоговый кредитор предлагал комплекс с индикативной стоимостью 3,3 млрд рублей: Ковернинский молочный завод, четыре племенных хозяйства, производственную недвижимость и 8,6 тыс. голов скота, включая около 2 тыс. дойных.

В банке сообщали о потенциальных покупателях и возможности продать предприятия вместе или по отдельности. Теперь в отношении двух из них появились заявления о банкротстве.

▪️ Кредиторские требования затронули и другие структуры группы. Россельхозбанк обратился с заявлением к ООО «Гранд-НН» на 54,91 млн рублей. Ранее Совкомбанк потребовал банкротства племзавода «Пушкинское» из-за долга в 97,19 млн рублей.

ФНС подала заявления к племсовхозу «Линдовский» на 96,5 млн рублей и ООО «Пушкинское» – дочерней компании одноимённого племзавода – на 5,1 млн рублей. Банки также добиваются личного банкротства руководителя «Гранд-НН» Игоря Гордеева.

Подписывайтесь на Агрономику

Бывших бенефициаров концерна «Покровский» заочно приговорили к 24 годам колонии каждого.

▪️ Головинский районный суд Москвы вынес приговор Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову по делу, связанному с захватом агрокомплекса «Кущевский», сообщил «Ъ» со ссылкой на источник в органах. Обоим назначены колония строгого режима и последующее ограничение свободы на два года.

▪️ Коровайко также назначен штраф более 303 млн рублей, Чебанову – 432 млн рублей. Суд постановил конфисковать почти 178 млн рублей преступных доходов и взыскать в пользу агрокомплекса более 138 млн рублей материального ущерба. Ещё 12 млн рублей присуждены трём потерпевшим в качестве компенсации морального вреда.

▪️ В обвинении фигурировали организация преступного сообщества, вымогательство, мошенничество, присвоение или растрата, а также принуждение к даче показаний и ложные доносы. По версии следствия, сообщество действовало в Ростовской области и Краснодарском крае в 2016–2021 годах, добиваясь контроля над активами «Кущевского».

В августе по связанному делу бывший начальник службы безопасности «Покровского», отставной полковник ФСБ Сергей Ечкалов получил 20 лет колонии. Ущерб в том разбирательстве оценивался примерно в 1,8 млрд рублей.

▪️ Параллельно завершался переход агроактивов прежних владельцев к новым собственникам. В 2023 году имущество бенефициаров «Покровского» и связанных с ними лиц обратили в доход государства по антикоррупционному иску. Позднее часть бывших активов концерна оказалась под управлением агрохолдинга «Лабинский», приобретённого группой ВТБ.

В октябре этого года появились сообщения о продаже «Лабинского» структурам «Просторов» примерно за 50 млрд рублей.

Подписывайтесь на Агрономику

Бывший вице-мэр Омска Денис Денежкин получил контроль над Азовской птицефабрикой.

▪️ 21 октября зарегистрирована смена владельцев четырёх компаний, связанных с предприятием. Денежкин стал единственным участником компаний «Литан», «Литан Групп», «Золотой колос» и «Иново».

В ООО «Литан Групп» ему теперь принадлежат 50% напрямую, ещё 50% – через «Иново». «Литан Групп», в свою очередь, является единственным владельцем Азовской птицефабрики. Стоимость сделки не раскрывается.

Денежкин уже участвовал в управлении этим бизнесом. В 2024 году он возглавил «Иново Трейд», позднее переименованное в «Литан Групп». Теперь управленческий контроль дополнился владением.

▪️ Птицефабрика выпускает яйца под брендом «Азovo» и куриное мясо. Бизнес также включает производство яичных продуктов – меланжа, белка и желтка. Предприятие осуществляет полный цикл производства, от производства кормов до конечной продукции.

▪️ У компаний растёт выручка, но прибыль остаётся небольшой. «Литан Групп» по итогам 2025 года получила около 1 млрд рублей выручки, прибавив 14%. Чистая прибыль сократилась на 84%, до 1,4 млн рублей. Рентабельность по чистой прибыли – примерно 0,14%.

У Азовской птицефабрики выручка выросла на 416%, до 137 млн рублей, чистая прибыль – на 218%, до 1,4 млн рублей. Это около 1% выручки.

▪️ Нынешний бизнес создавался на базе обанкротившегося ЗАО «Русь». В 2023 году Игорь Николаенко выкупил его активы и возобновил производство, а теперь он вышел из состава участников «Иново» и «Литан Групп».

▪️ Сам Денежкин в 2017–2019 годах руководил департаментом имущественных отношений Омска и занимал пост заместителя мэра. До этого работал в агробизнесе, в том числе возглавлял «Агрохолдинг Дружино». В 2021 году прошёл процедуру личного банкротства.

▪️ Денежкин вошел в бизнес на фоне снижения доходности птицеводства. В первом полугодии 2026 года рентабельность производителей мяса птицы снизилась до 6–7% против 10–12% в 2024-м.

В яичном сегменте осенью цены восстанавливаются: к 11 октября оптовая цена яйца С1 достигла 80 рублей за десяток – на 48,2% выше прошлогодней. Это создаёт условия для улучшения финансовых результатов, но само по себе ещё не гарантирует хорошей рентабельности. На прибыль птицефабрик продолжают давить растущие издержки и дорогие кредиты.

Подписывайтесь на Агрономику

Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали на этой неделе.

Про регулирование

▪️ Депутаты предложили пускать на аукционы по аренде государственной сельхозземли только получателей господдержки.
▪️ Минсельхоз с июля 2027 года перестанет компенсировать перевозку растительных масел в страны ЕАЭС.
▪️ Дмитрий Патрушев рассказал о мерах поддержки зерновиков: транш на ж/д перевозки, пролонгация льготных кредитов и закупки до 3 млн тонн в госфонд.
▪️ Россельхознадзор снова отправил в Китай документы по озимой пшенице и ждёт ответа.
▪️ Казахстан закрыл рынок для российского подсолнечника, сославшись на фомопсис.
▪️ Торговля продовольствием и алкоголем между Арменией и ЕАЭС может потерять $526 млн, если Армения выйдет из союза.

Про бизнес

▪️ ВТБ продал бывшие активы «Покровского» агрохолдингу «Просторы» за 50 млрд руб.
▪️ Пётр Ходыкин не хочет возвращать 24 млрд руб. дивидендов, которые сам себе начислил.
▪️ Доля просрочки в корпоративном АПК-портфеле Россельхозбанка составляет менее 1% – в три-четыре раза ниже среднерыночной.
▪️ Фермеры освоили домовые чаты для продажи своей продукции в обход переработчиков и ритейла.
▪️ В «Магнит» поставили почти 100 новых позиций российских вин.

Про кадры

▪️ Перестановки в правительстве не затронули аграрный блок, но часть назначений касается отрасли.
▪️ Бывшего куратора АПК Кубани Андрея Коробку выпустили из СИЗО.
▪️ Молочники и переработчики нарастили влияние в рейтинге самых влиятельных людей АПК Татарстана, а зерновики сдали позиции.
▪️ Цифровой пасечник и агрокибернетик: молодёжь рассказала, какими видит аграрные профессии будущего.

Про зерно и зернобобовые

▪️ Пшеница дорожает вторую неделю: аграрии перестали продавать зерно себе в убыток.
▪️ Зерновая ассоциация считает справедливой цену госзакупок зерна в 10 тыс. руб. за тонну.
▪️ Экспорт нута из России за семь месяцев вырос на 22%, до 339,5 тыс. тонн.

Про урожай

▪️ Промышленный урожай картофеля сократился на 11%, а цены за год выросли на треть.
▪️ В России планируют заложить около 5 тыс. га новых виноградников в 2026 году.
▪️ Цветоводы соберут рекордные 480 млн стеблей, но четыре цветка из пяти на рынке по-прежнему импортные.

Про животноводство

▪️ Падение производства птицы в сентябре ускорилось до 5,6%.
▪️ Импорт яиц в Россию упал на 10%, а сами яйца за год подорожали почти в полтора раза.
▪️ Лукашенко отметил опыт «Мираторга» в развитии мясного скотоводства.

Про инвестиции

▪️ В рубрике «Инвестиции в агро» – молочный комплекс в Кузбассе за 10 млрд руб., завод мороженого во Владимирской области, теплицы для хризантем на Алтае и люцерновый проект в Астрахани.

Подписывайтесь на Агрономику