Агрономика

Россия может недоэкспортировать до 1,8 млн тонн подсолнечного масла за сезон.

▪️ ИКАР оценивает экспортный потенциал российского подсолнечного масла в сезоне 2026/27 в 5 млн тонн. Однако реальные отгрузки вряд ли превысят 3,6 млн тонн, при более жёстком сценарии – 3,2 млн тонн. Разрыв с потенциалом составляет 28–36%.

▪️ Пока накопленное снижение выглядит небольшим. По данным OleoScope, за январь–сентябрь Россия экспортировала 3,3 млн тонн подсолнечного масла – на 2% меньше год к году. Но сентябрь, с которого начинается новый сезон у масличных, оказался провальным: 110 тыс. тонн против 200 тыс. тонн годом ранее.

Поставки ограничили повреждения инфраструктуры южных портов после атак БПЛА. Дополнительно сказаться могла поздняя уборка подсолнечника.

▪️ В октябре отгрузки начали восстанавливаться. «Совэкон» оценивает общий экспорт подсолнечного масла в 400 тыс. тонн, что на 15–20% выше прошлогоднего. Помогла активизация поставок через порты Северо-Запада, включая Санкт-Петербург.

Впрочем, зависимость масляного экспорта от южных портов ниже, чем у зерна. По словам Дмитрия Рылько, в прошлом году через них проходило около половины поставок. Остальное вывозили через Каспий и Дальний Восток.

▪️ У рапсового масла своё ограничение – зависимость от одного покупателя. За девять месяцев экспорт вырос на 4%, до 1,14 млн тонн, но 85% объёма пришлось на Китай. Часть продукции туда не могут поставить из-за обнаруженных следов ГМО, а найти альтернативный рынок проблематично.

Подписывайтесь на Агрономику

Дмитрий Патрушев будет отвечать за технологическое обеспечение продовольственной безопасности.

▪️ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами в обновлённом кабмине.

Главное:

▪️ К текущим аграрным и экологическим полномочиям вице-премьера Дмитрия Патрушева добавилось общее руководство реализацией двух новых нацпроектов «Экологическое благополучие» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

▪️ При этом значительная часть полномочий, определяющих экономику аграриев и пищевиков, остаётся за пределами профильного блока. Бюджет и налоги – у Антона Силуанова, транспорт и РЖД – у Андрея Никитина, маркировка и прослеживаемость товаров – у Дениса Мантурова.

▪️ Мантуров также будет курировать Росаккредитацию и нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики», который напрямую связан с аграрной повесткой. Так что развивать продовольственные технологии Патрушеву предстоит во взаимодействии с промышленным блоком.

Ну и в целом полезно осознавать, что в России есть, как минимум, один человек, понимающий, для чего нужен отдельный нацпроект для технологического обеспечения биоэкономики.

▪️ Вопросы обязательных требований, разрешительных процедур и контрольно-надзорной деятельности закреплены за новым вице-премьером Ириной Окладниковой. Она же координирует ФАС в установленных сферах и отвечает за общий контроль реализации нацпроектов.

Подписывайтесь на Агрономику

Инвестиции в агро: новые проекты в Чувашии, Воронежской и Томской областях, Хабаровском крае и на Каспии.

Продолжаем рубрику "Инвестиции в агро", в которой мы пишем об инвестиционных проектах, реализуемых или анонсированных в АПК России.

▪️ Чувашия. Агрохолдинг CHUVA из ГК «Мегамикс» Василия Фризена запустил третью площадку по выращиванию бройлеров. Инвестиции составили 1,2 млрд рублей. Построены 14 корпусов общей площадью более 22 тыс. кв. м. С 2027 года площадка будет выпускать до 10 тыс. тонн птицы в живом весе ежегодно. Совокупная производственная мощность CHUVA уже достигла 53 тыс. тонн в год, к концу 2028-го её планируют довести до 70 тыс. тонн.

▪️ Воронежская область. «Агроэко» Владимира Маслова достраивает комбикормовый завод №4 в Новохоперском районе стоимостью 7,5 млрд рублей. На завершающей очереди – линия переработки соевых бобов мощностью 10 тонн в час. Проектная мощность всего завода составит 420 тыс. тонн комбикормов в год. Ввод намечен в начале 2027 года: элеватор уже принимает зерно, но весь завод пока не запущен.

▪️ Томская область. Агрокомплекс «Трубачево» завершает строительство круглогодичной теплицы площадью 1,7 га за 796 млн рублей. Сейчас идут остекление и подключение отопления, ввод запланирован на декабрь. Три отделения с разным микроклиматом позволят выращивать до 5 млн тюльпанов, до 3 млн штук рассады цветов и овощей, а также 5 млн штук салатов и зеленных культур в год.

▪️ Хабаровский край. «Хабаровский бройлер» приступил к геологическим и геодезическим изысканиям для птицеводческого комплекса в ТОР «Хабаровск». Заявленная мощность – 50 тыс. тонн птицы в живом весе ежегодно. Предусмотрены комбикормовый завод, родительское стадо, инкубатор, выращивание, убой и переработка. Ранее вложения оценивали примерно в 13 млрд рублей, запуск намечали на 2028 год. Но пока проект находится на предпроектной стадии.

▪️ Астраханская область. Компания «Астра», резидент портовой ОЭЗ, запустила рейдовый комплекс для перевалки зерна в северной части Каспия. Первые две партии уже доставлены в иранский Амирабад. Зерно перегружают с мелкосидящих речных судов на более крупные морские, позволяя загружать их полнее независимо от глубины канала. На первом этапе комплекс может переваливать до 60 тыс. тонн в месяц. Стоимость проекта не раскрывается.

Хотите рассказать нам о вашем инвестиционном проекте? Пишите на @otvet_agro

#инвестициивагро

Подписывайтесь на Агрономику

ВТБ опроверг информацию о продаже активов концерна «Покровский».

▪️ Сделка по продаже агрокомплекса «Лабинский», управляющим бывшими активами краснодарского концерна «Покровский», пока не завершена. Банк рассчитывает закрыть её до конца 2026 года, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, подписан только term sheet – предварительное соглашение об условиях сделки, но до договора купли-продажи стороны пока не дошли. Поэтому ВТБ продолжает учитывать «Лабинский» среди своих активов.

▪️ Покупателя и сумму Пьянов не раскрыл, сославшись на конфиденциальность. Но неделю назад появилась информация о том, что новым владельцем активов стал агрохолдинг «Просторы», который на рынке связывают с экс-президентом УГМК Искандаром Махмудовым. Сделку оценили примерно в 50 млрд рублей.

Подписывайтесь на Агрономику

«Не заставляйте нас покупать российское. Сделайте так, чтобы мы сами захотели его покупать».

▪️ В аграрной отрасли растёт возмущение тем, что эксперименты с импортозамещением приходится оплачивать самим сельхозпроизводителям. В итоге пока наверху отчитываются о росте доли отечественных семян, в полях подсчитывают убытки.

Собственник ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская чётко сформулировала то, о чём в отрасли говорят на каждом шагу: от аграриев требуют снижать себестоимость и повышать производительность, одновременно требуя переходить на отечественные семена и технику, которые далеко не всегда обеспечивают нужную эффективность.

— Однако пока их продукция уступает зарубежным аналогам, разницу в эффективности оплачивают сельхозпроизводители. Именно на наши плечи ложатся издержки переходного периода, – пишет Романовская.

▪️ Например, Минсельхоз отчитался о повышении доли семян отечественной селекции с 60,3% в 2022 году до 69,3% в 2025-м. Цифра красивая, но она ничего не говорит о том, сколько хозяйство потратило и сколько заработало. В подобных отчётах экономика аграрного производства вообще не фигурирует.

▪️ Любопытный нюанс: Романовская говорит не только как аграрий, но и как производитель семян. Она построила семенной завод мощностью 10 тыс. тонн в год с немецким оборудованием Petkus. По словам Романовской, предприятие уже три года работает на внешнем рынке, у него более 100 покупателей, многие обращаются повторно.

Сначала строили из экономии, но потом поняли, что собственный завод позволяет ещё и контролировать качество, так как хорошая селекция сама по себе результата не гарантирует.

▪️ Отсюда и возмущение призывами «переломить ситуацию» в пользу отечественной продукции. Если семена и техника дают хозяйству нужный результат по приемлемой цене – интерес к покупке возникает сам. А если переход снижает эффективность, то всё торжество импортозамещения происходит за счёт агрария, у которого последнее время дела и так не очень.

▪️ Романовская справедливо признаёт, что поддерживать российских производителей необходимо. Однако импортозамещение должно измеряться не только долей отечественной продукции, но и её конкурентоспособностью.

Подписывайтесь на Агрономику

Кабмин добавит более 720 млн рублей на льготные кредиты АПК.

▪️ Правительство направит свыше 720 млн рублей на субсидирование льготных кредитов сельхозпроизводителей. Деньги пойдут на выполнение обязательств по 185 краткосрочным и инвестиционным займам, сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Средства получат банки в качестве компенсации недополученных доходов по льготным кредитам. Это позволит сохранить льготные условия для аграриев по текущим займам.

▪️ Необходимость поддержки премьер объяснил ростом расходов на логистику, международные расчёты и увеличением цен. По его словам, правительство уже дважды выделяло дополнительное финансирование, чтобы предприятия могли продолжать выполнять контракты на внутреннем и внешнем рынках.

Подписывайтесь на Агрономику

Африканские качели российского агроэкспорта.

▪️ Несмотря на периодические всплески, поставки основной российской аграрной продукции в страны Африки нельзя назвать стабильными.

Из материалов «Агроэкспорта», представленных сегодня на форуме «Россия–Африка», следует, что поставки российского зерна и масложировой продукции в Африку по итогам 2025 года оказались ниже уровня 2018-го в натуральном выражении. Устойчивого наращивания объёмов в этих категориях пока не получается.

▪️ Зерновые и зернобобовые за семь лет потеряли 9,5% объёма – поставки сократились с 20,58 млн до 18,63 млн тонн. Но их стоимость при этом выросла на 7,5%, с $4,08 млрд до $4,38 млрд.

Траектория неровная. В 2022 году экспорт составлял 11,65 млн тонн, в 2024-м достиг 27,21 млн, а в 2025-м упал на 31,5%.

▪️ Растительные масла и жиры показывают схожую картину. В 2018 году Россия поставила в Африку 651 тыс. тонн, в 2025-м – 518 тыс. тонн. За семь лет снижение составило 20,4%. При этом стоимость поставок за этот период практически не изменилась – $472 млн против $467 млн.

Максимальных объёмов за семь лет поставки достигли в 2024 году (878 тыс. тонн), однако уже в следующем году их объём сократился на 41%. В денежном выражении падение составило 34,5%.

▪️ Зато уверенный рост за семь лет и в тоннах, и в долларах показали мясная и молочная, а также готовая продукция.

Правда, масштаб этих отгрузок пока скромный. Мясная и молочная продукция вместе с готовой принесли $140 млн. Зерновые, масла и жиры – $4,85 млрд, почти в 35 раз больше.

Растущие направления пока слишком малы, чтобы компенсировать перепады основных поставок. Но именно с этими сегментами участники рынка связывают надежды на дальнейшее увеличение объёмов.

▪️ Поставки мясной и молочной продукции с 2018 года выросли примерно в 6,8 раза – с 6 тыс. до 41 тыс. тонн, а их стоимость увеличилась примерно в 10,2 раза – с $6 млн до $61 млн.

▪️ Экспорт готовой продукции вырос в 2,3 раза – с $34 млн в 2018 году до $79 млн в 2025-м. За последний год прибавка составила 41%. Эту категорию «Агроэкспорт» почему-то не показывает в тоннах, поэтому речь только о стоимости.

Крупнейший покупатель – Марокко, на которое пришлось $45 млн, или 57% поставок. Египет закупил продукцию на $13 млн, Танзания – на $5 млн.

Подписывайтесь на Агрономику

Зерновой рынок ищет выход через госзакупки и логистику.

▪️ Конец октября даёт надежду отечественным зерновикам. Сегодня стартовали государственные интервенции, появились сообщения о разрешении выхода зерновозов из Азовского моря, а Мурманский порт принял первую партию пшеницы для экспорта.

Разбираем, что происходит с российским зерном прямо сейчас.

▪️ Зерновые интервенции стартовали довольно вяло. 29 октября государство закупило 9,45 тыс. тонн пшеницы из предложенных 18,9 тыс. тонн. Четыре из восьми аукционов отменили.

Пшеницу 3-го класса покупали по 11 тыс. руб./т, 4-го – по 10,8 тыс. руб./т без НДС. Общая программа может составить до 3 млн тонн, но пока это предельный ориентир. К торгам допущены 48 сельхозпроизводителей, ещё более 200 организаций оформляют допуск.

▪️ Из Азовского моря начали разрешать выход зерновозов, пишет Bloomberg со ссылкой на семь отраслевых источников. Разрешения выданы впервые с 10 июля.

Источники в отрасли говорят, что разрешения на проход через Керченский пролив будут выдавать до 15 ноября, а в Чёрном море суда будут передвигаться в сопровождении военного конвоя.

▪️ Мурманский порт принял первую пшеницу «Деметра-Холдинга». В порт доставлены 47 вагонов с 3,4 тыс. тонн зерна. Подготовлена перевалка через бункер и мобильные конвейеры прямо в судовой трюм, без промежуточного хранения.

Для порта это первый опыт работы с зерном. Стоимость маршрута и объём регулярных поставок не раскрываются – по первой партии оценивать экономику северного выхода рано.

▪️ Экспорт зерна постепенно набирает темп. По оценке «Русагротранса», с 1 по 27 октября Россия вывезла около 2,5 млн тонн пшеницы. Прогноз на весь октябрь – 3 млн тонн, максимальный месячный показатель с начала сезона. В ноябре аналитики ожидают более 3 млн тонн.

▪️ Уборка в России подходит к завершению. По данным Минсельхоза, на 28 октября собрано 135 млн тонн зерна в бункерном весе. Уборка пшеницы закончена, продолжается сбор кукурузы.

Подписывайтесь на Агрономику

Альфа-Лизинг запускает «Быстрые лизинговые решения» для сделок с оборудованием и спецтехникой

После трансформации бизнеса весной 2026 года Альфа-Лизинг полностью сфокусировался на корпоративном лизинге для крупного и среднего бизнеса. В рамках новой стратегии компания внедрила ускоренное рассмотрение сделок со спецтехникой и оборудованием, в том числе для сельхозпредприятий.

«Быстрые лизинговые решения» позволяют получить одобрение по финансированию тракторов, комбайнов, опрыскивателей, доильных установок и других активов в 3 раза быстрее и с минимальным пакетом документов.

Формат ориентирован на ситуации, когда у бизнеса ещё нет установленного лимита в Альфа-Банке или Альфа-Лизинге, но есть потребность в оперативном финансировании: от 100 до 500 млн рублей — на спецтехнику (также в рамках возвратного лизинга), и от 100 до 300 млн рублей — на оборудование.

«Мы упростили маршрут сделки там, где это не влияет на качество риск-анализа. Такой подход сокращает срок рассмотрения, сохраняя оценку финансового состояния клиента и его долговой нагрузки. При этом продукт не превращает корпоративный лизинг в жёсткую "фабрику" — у клиента остаётся возможность обсуждать отдельные параметры сделки на индивидуальных условиях, включая структуру финансирования и ценообразование», — отметила Ольга Кириллова, председатель правления Альфа-Лизинга.

Полный перечень требований к клиенту и условия по «Быстрым лизинговым решениям» для спецтехники и оборудования собран для вас в карточках.

Заявку можно оставить у своего менеджера в Альфа-Банке или на corporate@alfaleasing.ru

#реклама ООО «АЛЬФА-ЛИЗИНГ»

Российская курятина теряет экспортные рынки.

▪️ Экспорт мяса птицы из России за январь–сентябрь 2026 года сократился на 28,9%, до 223,5 тыс. тонн. Поставки в Китай упали почти вдвое, до 60,9 тыс. тонн, в Саудовскую Аравию – в 2,7 раза, до 22,5 тыс. тонн.

▪️ О причинах и масштабах падения экспорта мы подробно писали ещё в начале октября. Тогда помощник главы РСХН Артём Даушев говорил о снижении поставок на 30%. В частности, Саудовская Аравия ужесточила требования к производственной цепочке экспортёров – сертификация потребовалась и хозяйствам, поставляющим живую птицу и яйцо на аттестованные предприятия. Китай наращивает собственное производство.

▪️ Заместить выпадающие объёмы птицеводы пытаются поставками в Азию и Африку. Но Вьетнам, Гана, Бенин и Конго пока не дают больших объёмов. Доходность поставок там тоже невысокая, так как конкурировать приходится прежде всего ценой.

▪️ Одновременно импорт мяса птицы в Россию вырос на 26,4%, до 283,9 тыс. тонн. Ввоз из Китая увеличился на 81,3%, до 110,8 тыс. тонн. Впрочем, встречные потоки различаются по ассортименту – из Китая поступает преимущественно филе, которое идёт в переработку, а основу российских поставок туда составляют субпродукты, включая лапы (то, что в России не потребляется).

▪️ Внутреннее производство мяса птицы в России тоже просело. На прошлой неделе мы писали, что в сентябре оно упало на 5,6%, до 535,8 тыс. тонн, а по итогам девяти месяцев сокращение составило 3,6%, до 4,89 млн тонн.

Без адресной господдержки экспорта и логистики птицеводство, похоже, ещё долго будет искать пути выхода из этой ямы.

Подписывайтесь на Агрономику