Агрономика

Зерновой рынок ищет выход через госзакупки и логистику.

▪️ Конец октября даёт надежду отечественным зерновикам. Сегодня стартовали государственные интервенции, появились сообщения о разрешении выхода зерновозов из Азовского моря, а Мурманский порт принял первую партию пшеницы для экспорта.

Разбираем, что происходит с российским зерном прямо сейчас.

▪️ Зерновые интервенции стартовали довольно вяло. 29 октября государство закупило 9,45 тыс. тонн пшеницы из предложенных 18,9 тыс. тонн. Четыре из восьми аукционов отменили.

Пшеницу 3-го класса покупали по 11 тыс. руб./т, 4-го – по 10,8 тыс. руб./т без НДС. Общая программа может составить до 3 млн тонн, но пока это предельный ориентир. К торгам допущены 48 сельхозпроизводителей, ещё более 200 организаций оформляют допуск.

▪️ Из Азовского моря начали разрешать выход зерновозов, пишет Bloomberg со ссылкой на семь отраслевых источников. Разрешения выданы впервые с 10 июля.

Источники в отрасли говорят, что разрешения на проход через Керченский пролив будут выдавать до 15 ноября, а в Чёрном море суда будут передвигаться в сопровождении военного конвоя.

▪️ Мурманский порт принял первую пшеницу «Деметра-Холдинга». В порт доставлены 47 вагонов с 3,4 тыс. тонн зерна. Подготовлена перевалка через бункер и мобильные конвейеры прямо в судовой трюм, без промежуточного хранения.

Для порта это первый опыт работы с зерном. Стоимость маршрута и объём регулярных поставок не раскрываются – по первой партии оценивать экономику северного выхода рано.

▪️ Экспорт зерна постепенно набирает темп. По оценке «Русагротранса», с 1 по 27 октября Россия вывезла около 2,5 млн тонн пшеницы. Прогноз на весь октябрь – 3 млн тонн, максимальный месячный показатель с начала сезона. В ноябре аналитики ожидают более 3 млн тонн.

▪️ Уборка в России подходит к завершению. По данным Минсельхоза, на 28 октября собрано 135 млн тонн зерна в бункерном весе. Уборка пшеницы закончена, продолжается сбор кукурузы.

Подписывайтесь на Агрономику

Альфа-Лизинг запускает «Быстрые лизинговые решения» для сделок с оборудованием и спецтехникой

После трансформации бизнеса весной 2026 года Альфа-Лизинг полностью сфокусировался на корпоративном лизинге для крупного и среднего бизнеса. В рамках новой стратегии компания внедрила ускоренное рассмотрение сделок со спецтехникой и оборудованием, в том числе для сельхозпредприятий.

«Быстрые лизинговые решения» позволяют получить одобрение по финансированию тракторов, комбайнов, опрыскивателей, доильных установок и других активов в 3 раза быстрее и с минимальным пакетом документов.

Формат ориентирован на ситуации, когда у бизнеса ещё нет установленного лимита в Альфа-Банке или Альфа-Лизинге, но есть потребность в оперативном финансировании: от 100 до 500 млн рублей — на спецтехнику (также в рамках возвратного лизинга), и от 100 до 300 млн рублей — на оборудование.

«Мы упростили маршрут сделки там, где это не влияет на качество риск-анализа. Такой подход сокращает срок рассмотрения, сохраняя оценку финансового состояния клиента и его долговой нагрузки. При этом продукт не превращает корпоративный лизинг в жёсткую "фабрику" — у клиента остаётся возможность обсуждать отдельные параметры сделки на индивидуальных условиях, включая структуру финансирования и ценообразование», — отметила Ольга Кириллова, председатель правления Альфа-Лизинга.

Полный перечень требований к клиенту и условия по «Быстрым лизинговым решениям» для спецтехники и оборудования собран для вас в карточках.

Заявку можно оставить у своего менеджера в Альфа-Банке или на corporate@alfaleasing.ru

#реклама ООО «АЛЬФА-ЛИЗИНГ»

Российская курятина теряет экспортные рынки.

▪️ Экспорт мяса птицы из России за январь–сентябрь 2026 года сократился на 28,9%, до 223,5 тыс. тонн. Поставки в Китай упали почти вдвое, до 60,9 тыс. тонн, в Саудовскую Аравию – в 2,7 раза, до 22,5 тыс. тонн.

▪️ О причинах и масштабах падения экспорта мы подробно писали ещё в начале октября. Тогда помощник главы РСХН Артём Даушев говорил о снижении поставок на 30%. В частности, Саудовская Аравия ужесточила требования к производственной цепочке экспортёров – сертификация потребовалась и хозяйствам, поставляющим живую птицу и яйцо на аттестованные предприятия. Китай наращивает собственное производство.

▪️ Заместить выпадающие объёмы птицеводы пытаются поставками в Азию и Африку. Но Вьетнам, Гана, Бенин и Конго пока не дают больших объёмов. Доходность поставок там тоже невысокая, так как конкурировать приходится прежде всего ценой.

▪️ Одновременно импорт мяса птицы в Россию вырос на 26,4%, до 283,9 тыс. тонн. Ввоз из Китая увеличился на 81,3%, до 110,8 тыс. тонн. Впрочем, встречные потоки различаются по ассортименту – из Китая поступает преимущественно филе, которое идёт в переработку, а основу российских поставок туда составляют субпродукты, включая лапы (то, что в России не потребляется).

▪️ Внутреннее производство мяса птицы в России тоже просело. На прошлой неделе мы писали, что в сентябре оно упало на 5,6%, до 535,8 тыс. тонн, а по итогам девяти месяцев сокращение составило 3,6%, до 4,89 млн тонн.

Без адресной господдержки экспорта и логистики птицеводство, похоже, ещё долго будет искать пути выхода из этой ямы.

Подписывайтесь на Агрономику

Китайский партнёр НСЗК получил 49% в проекте освоения 200 тыс. га в ЕАО.

▪️ Структура китайской Golden Brick Capital получила 49% Дальневосточной агропромышленной корпорации, которая планирует освоить 200 тыс. га в Еврейской автономной области. Ещё 51% остался у Нового сухопутного зернового коридора.

▪️ В капитал вошла гонконгская Vision Investment Limited. Её материнская компания Golden Brick Capital инвестирует в инфраструктуру в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». НСЗК развивает инфраструктуру экспорта зерна в Азию, включая Забайкальский зерновой терминал. Теперь группа готовит собственную производственную базу.

▪️ Масштаб проекта заявлен явно с запасом: 200 тыс. га – это примерно на 35% больше всей посевной площади ЕАО в этом году (147,8 тыс. га). Выращивать собираются сою, зерновые, рапс и кукурузу. Также прорабатывают производство масел, муки и комбикормов. Часть продукции планируют отправлять в Китай.

▪️ Интересно, что доля китайского партнёра уже определена, а объём его вложений – ещё нет. В НСЗК говорят, что проект находится на стадии формирования стратегии и технико-экономического обоснования. В 2025 году объём инвестиций оценивали в 5–7 млрд рублей.

▪️ С экономикой тоже предстоит поработать. Рентабельность масличных на Дальнем Востоке в 2025 году составляла около 8% против 28% в среднем по России, поэтому вывести проект на приемлемую доходность можно будет при наличии глубокой переработки, льготных денег и гарантированного сбыта в Китай.

Подписывайтесь на Агрономику

Российским тепличникам могут могут ограничить доступ к иностранным гибридам.

▪️ Регуляторы подготовили проект распоряжения (есть в редакции), запрещающий с 1 марта 2027 года ввоз в Россию сортов и гибридов овощных культур для светокультуры, не включенных в Госреестр допущенных к использованию сортов и гибридов сельхозрастений.

Документ предлагает убрать из распоряжения кабмина № 3835-р сноску, освобождающую такие сорта и гибриды от обязательного включения в реестр.

Эта сноска была введена в 2022 году по вполне практической причине: отечественных гибридов для светокультуры было мало, и теплицы критически зависели от импорта. Теперь разработчики документа утверждают, что российские аналоги созданы и внесены в госреестр, поэтому исключение пора убирать.

▪️ Ещё один аргумент – недобросовестные продавцы, которые под маркировкой «для светокультуры» завозят незарегистрированные семена, применяемые затем в обычных теплицах и открытом грунте. Лабораторно проверить разницу невозможно – всё основывается на информации производителя, говорится в пояснительной записке.

Отмена исключения, по замыслу разработчиков, также поддержит отечественную селекцию и ускорит импортозамещение.

▪️ Формально иностранный семенной материал не запрещают. Но на практике его доступ на российский рынок будет сильно затруднен, так как уже несколько лет иностранные поставщики жалуются на невозможность нормально зарегистрировать новые гибриды в России.

Так что новая мера по факту станет запретительной для иностранных гибридов, что неприятно удивит российских производителей.

В пояснительной записке подчёркивается, что благодаря ФНТП и профильной подпрограмме в Госреестре уже появились отечественные сорта и гибриды овощных культур. Но ничего не говорится об их количестве и способности обеспечить промышленные площади.

▪️ И в этом суть проблемы. Устойчивых отечественных гибридов для промышленной светокультуры пока разработано крайне мало. Речь, как правило, идёт о единичных гибридах по отдельным культурам, а не о полноценной замене импортного ассортимента.

А современным комбинатам нужны проверенные сорта под конкретную технологию и требования покупателей. Заменить их любой зарегистрированной позицией без риска для урожая практически невозможно.

Если документ примут в текущем виде, то заплатить за импортозамещение придется российским тепличникам.

Подписывайтесь на Агрономику

25 ноября в Минске (Республика Беларусь) Группа CREON проведет Восемнадцатую евразийскую конференцию «Минеральные удобрения 2026» при поддержке Евразийской экономической комиссии.
 
Выбор площадки подчёркивает трансграничный характер повестки: РБ является важным логистическим и координационным узлом ЕАЭС, что позволяет комплексно рассмотреть вопросы рынка Союза с учётом национальных особенностей регулирования, инфраструктурных ограничений и возможностей межгосударственной кооперации. Успехи белорусских предприятий и реализуемые проекты наглядно демонстрируют значительный потенциал для объединения компетенций российских и белорусских производителей, а также торгово‑промышленных компаний — особенно в рамках промышленной кооперации ЕАЭС и СНГ.
 
Мероприятие сформировано как практико‑ориентированная площадка для выработки согласованных решений по системным вопросам рынка ЕАЭС, включая квотирование и экспортное регулирование, логистику, баланс мощностей и спроса, а также развитие сырьевой базы и особенно технологий и оборудования.
 
Присоединяйтесь 25 ноября в Минске — чтобы превратить неопределённость в новые возможности и точки роста Союзного государства.
 
Для Вас работают:
Марина Матвеева +7 962 945 80 19 mma@creon-group.com
Мария Королёва +7 915 276 95 87 mk@creon-group.com

#реклама ООО «КРЕОН КОНФЕРЕНСЕС»

Путин предложил расширять аграрную торговлю со странами Африки.

▪️ За девять месяцев Россия экспортировала на африканский континент 13 млн тонн аграрной продукции, сообщил президент на пленарном заседании форума Россия – Африка. Российские зерно и удобрения получают более 40 африканских государств. А по отдельным странам поставки выросли в разы.

По данным «Агроэкспорта», в январе—сентябре этого года экспорт сельхозпродукции из России в Африку вырос на 6% в натуральном выражении, в денежном — на 9%, до $3,7 млрд.

Блльше всего нарастили закупки российского продовольствия Кения – на $243,7 млн, Судан – на $96,1 млн, Танзания – на $30,1 млн, Мозамбик – на $26,7 млн и Уганда – на $25,3 млн. Крупнейшей страной-импортером является Египет, закупивший в России продукцию АПК на $1,5 млрд.

▪️ Но Россия теперь не ограничивает продовольственное сотрудничество с Африкой только торговлей. Путин заявил о планах строительства в нескольких странах континента хабов для сельхозпродукции и техники. Россия готова поставлять семена, удобрения и машины, обеспечивать перевозку, хранение и переработку.

▪️ При этом Африка, по словам Путина, способна сама обеспечить себя продовольствием. Россия готова содействовать этому через поставки технологий и создание инфраструктуры. Для отечественного бизнеса это возможность зарабатывать в том числе и на развитии местного сельхозпроизводства.

▪️ Взамен Москва тоже готова закупать больше африканской продукции. В текущем году поставки из Африки составили около $4 млрд – это, по словам президента, 8% российских потребностей в аграрном импорте.

— Восемь процентов – это не так уж и много, – отметил Путин.

И заявил, что показатель должен и будет расти.

Подписывайтесь на Агрономику

НТБ запустит спот-торги мясом до конца года.

▪️ Национальная товарная биржа планирует до конца года запустить пилотные спот-торги мясом. Сейчас курица и свиные полутуши продаются через товарные аукционы. Следующий этап – рынок со стандартными условиями поставки и общими ценовыми ориентирами, сообщил директор НТБ Кирилл Попов.

В будущем, по его словам, возможны даже фьючерсы на курицу и свинину, но ближайшая задача – запустить спот-рынок и обеспечить ему достаточный объём сделок.

▪️ По данным НТБ, за девять месяцев на аукционах продали около 27 тыс. тонн свиных полутуш – в пять раз больше год к году. Реализация тушек бройлеров достигла почти 35 тыс. тонн. Среди основных участников, обеспечивающих объёмы торгов мясом и масличными, Попов назвал «Черкизово» и ТД «Содружество».

Амбиция биржи – проводить через площадку не менее 10% продукции рынка, в перспективе – до 20%. Регуляторы видят в этом возможность сделать продажи более прозрачными и создать понятные ценовые бенчмарки.

▪️ Однако в отрасли, напомним, к этой идее относятся без энтузиазма. «Черкизово» вышла на торги не добровольно, а по предписанию ФАС. Аналогичное указание позже получила ГАП «Ресурс». Еще ранее такие же требования были выдвинуты в адрес крупнейших маслопереработчиков.

Аграрии видят в биржевой торговле дополнительные затраты при довольно сомнительных преимуществах.

Идея вывода продукции АПК на биржу, похоже, не находит сторонников даже среди депутатов. Весной соответствующий законопроект не дошел даже до первого обсуждения в Госдуме, так как авторы инициативы отозвали документ.

▪️ Интересно, что вывод сельхозпродукции на биржу лоббируют далекие от сельского хозяйства ведомства — Банк России, Минфин и ФАС. К слову, сам Попов пришёл на биржу из ЦБ, где до 2025 года курировал надзор за биржами и клиринговыми организациями. Теперь его задача – убедить бизнес пользоваться биржевой инфраструктурой.

Подписывайтесь на Агрономику

Минсельхоз предложил по-новому рассчитывать вред сельхозземлям.

▪️ Аграрное ведомство опубликовало проект приказа о новой методике расчёта размера вреда, причиненного землям сельскохозяйственного назначения. Документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Что изменится:

▪️ Новый документ решает давнюю проблему животноводов, так как учитывает временное повышение уровня нитратов или микробиологического загрязнения почвы после внесения побочных продуктов животноводства.

Сейчас ущерб почвам считают по старой методике Минприроды №238. Но после того, как разрешили использовать ППЖ как удобрения, проверяющие стали наказывать аграриев за повышенное содержание нитратов из-за таких удобрений.

Известно, что после внесения ППЖ уровень этих веществ действительно может временно повышаться. Однако нитраты быстро уходят из почвы, и за сезон всё приходит в норму. Новая методика позволит это учитывать и считать ущерб только после повторного отбора проб.

▪️ Меняется формула денежного расчёта. Отдельная методика для сельхозземель привязывает сумму к кадастровой стоимости участка (или средней по муниципалитету, если данных в ЕГРН нет), площади повреждения и установленным коэффициентам.

Публичные обсуждения документа продлятся до 7 ноября 2026 г.

Подписывайтесь на Агрономику

Михаил Мишустин: выстраиваем механизмы, которые повысят эффективность фермерских хозяйств

▪️ Михаил Мишустин, открывая стратегическую сессию по национальным проектам технологического лидерства, обозначил их основные направления: модернизировать и наращивать производственные мощности, создавать собственные прорывные технологии, активно осваивать широкий перечень наукоемкой продукции.

▪️ Применительно к аграрному сектору это означает, по словам главы правительства, необходимость «выстраивать механизмы, которые позволяют применять научные подходы, в том числе для улучшения эффективности работы фермерских хозяйств» в рамках нацпроекта «Обеспечение технологической безопасности».

▪️ Особое упоминание о фермерах, вовлеченных в сферу действия нацпроекта, подчеркивает их роль в достижении показателей — 2030 год (плюс 25% объем производства). Цель — укрепить сельское хозяйство как базовую отрасль продовольственной безопасности и, вероятно, первый по объемам источник экспортных поступлений (около 56 млрд долл.).

▪️ Пока же доля в 15%–18% фермерских хозяйств в производстве сельхозпродукции не соответствует их потенциалу. Особенно в тех сферах, где их инициативность в сочетании с мелкотоварным производством и минимальными административными ограничениями гораздо эффективнее крупных агрохолдингов и предприятий. Доступ фермеров на равных с крупными производителями к новейшим научным разработкам гарантирует, что выпуск качественного продовольствия будет существенно увеличен.

▪️ Михаил Мишустин в качестве примера привел деятельность Тимирязевского геномного центра. Там десятки исследовательских институтов, высших учебных заведений и специализированных компаний развивают цифровую платформу, чтобы ускоренно проводить селекцию агрокультур. Это позволяет сократить стандартные сроки выведения новых сортов растений и гибридов примерно втрое, позволяя аграриям оперативно реагировать на рыночную конъюнктуру и усиливая их позиции в конкуренции с зарубежными производителями.

▪️ Еще одно направление — расширение выпуска кормовых добавок и различных пищевых компонентов на основе отечественных разработок и сырья. Важно, что создание новых технологий и их использование в конкретном производстве уменьшает импортозависимость аграрного сектора, которая еще шесть-семь лет назад достигала критического уровня в 70–100% по большинству номенклатуры компонентов, необходимых для современного сельхозпроизводства.

▪️ Системный подход правительства в стратегическом планировании для села проявляется и в географии новых производств, ориентированных на аграриев, как следует из слов премьера. Крупные мощности по выпуску аминокислот, ферментов и заквасок уже формируются в Татарстане, Белгородской, Воронежской, Московской, Тульской, Ярославской и других областях. Такая рассредоточенность обеспечивает логистическую приближенность к потребителям, одновременно создавая рабочие места и формируя дополнительные источники налогов для бюджетов регионов.

Подписывайтесь на Агрономику