Сигналы для торговли

#X5 - ждём коррекцию?

Сегодня компания должна опубликовать финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2026 г.

За месяц акции выросли на 34% - правда рост реализовался не только из-за ожиданий к публикации отчётности, но и на фоне ралли рынка. Но всё же сегодняшний отчёт я не сбрасывал со счетов.

Что по технике? В моменте откатили от сопротивления 2380, чуть выше ещё более интересное в районе 2500.

Но больше всего на себя обращает внимание сильнейшая за 2,5 года перекупленность - продолжать активный рост при таких значениях очень проблематично.

Мой прогноз, что не выше этих уровней увидим коррекцию (по логике должна начаться она сегодня после отчёта, возможно с ложным задёргом вверх).

Я свою позицию закрывал ранее, но если вы ещё в сделке, я бы перестраховался - разумно или стоп подтянуть или хотя бы частично зафиксировать прибыль.

Какие цели потенциального отката? Ближайшая поддержка 2270, но я бы обратил внимание на 2150. Именно от этого уровня буду снова готов набирать позицию, если конечно рынок даст такую возможность.

В общем, тут больше напрашивается шорт, чем лонг. Но если будете открывать короткую позицию, обязательно страхуйтесь стопом.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Х5 - финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2026 г.
ДОМ.РФ - финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2026 г.
Юнипро - финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2026 г.
Яндекс - финансовые результаты за 3 квартал 2026 г.

—————————————————————

Что по вчерашней инфляции? Недельная составила 0,08% против 0,05% ранее. В целом, хоть и получили некоторое ускорение, но в пределах 0,10% данные вполне себе приемлемые.

Того и гляди, такими темпами приблизимся к таргету Центробанка (правда впереди самые негативные месяцы для инфляции, декабрь и январь).

P.S. говорят, что минимальная продуктовая корзина в РФ подешевела на 1,5% (правда не уточняют, насколько она подорожала до этого 😁)

Всем профитного дня 🤝

Срочная новость!

СОЗДАН отдельный бесплатный канал, куда будут выкладывать инвестиционные идеи по фондовому рынку — БЕСПЛАТНО.

Сейчас доступ в канал открыт для всех. Все, кто успеет подписаться - останутся навсегда!

Ничего лишнего, только конкретные точки входа и выхода, которые принесут максимальную прибыль.

Канал полностью бесплатный. Без платных вип чатов и курсов.

Получить доступ — https://max.ru/join/4I8g7HZ40SKrzsZ4CAUJph5dOmXtJmXU_eWvt__8HSA

Надеюсь успеют все, утром доступ будет закрыт!

#Группа_ЛСР (#LSRG) - очередная сегодняшняя планка 🤷‍♂️

Пока движения одних ограничивают из-за обвала акций (МГКЛ), в отношении других вводят дискретный аукцион из-за роста на 20% за 5 минут и на 34% внутри дня.

Казалось бы в компании творится полнейшая дичь - акционер вытащил актив на 45 млрд руб., заплатив за него всего 3 млрд и фактически украв у миноритариев 42 млрд руб., а спрос на семейную ипотеку обвалился до минимумов с 2022 года. Чем не повод для пампа? 😁

На самом деле просто Т-брокер запретил шорты акций ЛСР, что привело к шорт-сквизу (ни разу ни манипуляция, конечно же).

И да, думаю очевидно, что не стоит лезть в эту историю - можно было бы пошортить, но стоп очень далеко. Хотя в целом жду возвращения здравого смысла и приземления котировок.

P.S. обращаюсь к представителям Т-брокера - ребята, не хотите запретить шорты Газпрома? 😁

МГКЛ (#MGKL) - обвал на 35% за 3 дня (никого не напоминает?) 📉

ФНС приостановила операции по счетам у нескольких «дочек» МГКЛ, ограничения коснулись 8 из 11 дочерних структур. Суммарный размер ограничений – 1,22 млрд рублей.

В самой компании назвали задолженность технической и заверили в скором погашении. И действительно, ошибки в учёте бывают, ничего в этом страшного нет.

Но это актуально, когда речь об одном юр лице, ну максимум двух - вряд ли технический сбой мог произойти разом у 8 из 11 дочек, так ещё и по 4-ым рассматриваются дела о банкротстве.

Насколько эти 1,22 млрд руб. критичны для компании? В отчёте по РСБУ чистая прибыль за весь 2025 год составила 20 млн руб. (в этот отчёт входит деятельность только материнской компании) - а в отчёте по МСФО 724 млн руб. (в нём уже учитывается деятельность дочерних компаний).

Следовательно 1,22 млрд руб. прилично больше чистой прибыли материнской компании и её дочек вместе взятых за целый год (правда стоит понимать, что теоретически требования ФНС могут признать необоснованными, хотя вероятность очень низкая).

А что по облигациям? В этом году надо погасить 150 млн руб., сумма не критичная, деньги могут найти. Но если ситуация будет негативно развиваться, то вполне возможен тех дефолт (в следующем году надо погасить уже 400 млн руб.)

Поэтому хоть доходность и очень жирная, но история крайне рисковая. Я бы подумал трижды, прежде чем сюда лезть.

Стоит ли покупать акции? На фоне рекордной перепроданности (9 пунктов по RSI) тех отскок может произойти в любой момент.

Но это однозначно не рекомендация, падение на фоне новостей может продолжаться ещё несколько сессий подряд. Поэтому если руки чешутся, то только спекуляции с обязательным стопом на свой страх и риск (я вне позиции, лучше наблюдать со стороны).

Среднесрочно однозначно нет, т.к. риски не оправданно высоки. Да и история с одной печально-известной компанией как минимум должна насторожить.

А вообще не напоминает всё это ситуацию с Евротрансом? Там всё начиналось также с блокировок ФНС счетов, а закончилось дефолтами и арестами первых лиц компании. И знаете, не удивлюсь, если в МГКЛ увидим нечто подобное.

В общем, за всей этой "замечательной" историей лучше наблюдать со стороны 🤝

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Сбер - финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2026 г.
Озон - финансовые результаты за 3 квартал 2026 г.
Займер - финансовые результаты за 3 квартал 2026 г.

Всеинструменты.ру - операционные результаты за 9 месяцев 2026 г.

————————————————

Чего это Европа вдруг решила вчера возобновить прямые переговоры с РФ?

Неужели дошло, что в ЕС началась активная смена политических сил и прежняя политика вскоре канет в лету?

Или почуяли северный ветер и скорую зиму, которая может оказаться одной из самых тяжёлых с учётом дорогущего газа ($1100 против $400 в прошлом году), низкой заполненности хранилищ (75% при средней в октябре за последние годы свыше 90%) и отсутствию поддержки со стороны США?

Ведь ничего подобного в современной истории у Европы ещё не было.

Но тут посыл больше не в проблемах ЕС, а в ситуации с Зеленским - западные спонсоры имеют всё меньше возможности вливать свои миллиарды в эту чёрную дыру.

И текущее положение дел лишь усугубляет его и так непростое положение, что не может не радовать наш фондовый рынок (крупняк это понимает и тарит акции, пока паникёры ждут новое дно).

Всем профитного дня 🤝

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - пытаемся закрепиться выше 2500 📈

20 июля я предположил, что разворот случится по итогам предстоящего заседания Центробанка. А сразу после ключевой ставки написал, что теперь ещё и техника говорит о том, что дно пройдено.

Тогда же написал, что не покупать акции по текущим ценам более рисково, чем остаться вне позиции и сравнил ситуацию с 2022 годом:

Тогда многие кусали локти, что закрыли позиции в убыток и не закупились на низах. Почти уверен, что спустя несколько месяцев те, кто паникует сейчас, будет также пытаться укусить себя за локоть.

И вот спустя несколько месяцев с июльского дна индекс ММВБ вырос на 32%, а многие акции на 50-70%. Некоторые удвоились в цене.

Всё это время были очень активны скептики - кто-то из них шортил, кто-то банально не успел закупиться и надеялся на новое дно, а кто-то просто любит паниковать.

Всеобщий пессимизм и ожидание нового дна оставили этих людей без очень приличной прибыли. А шортистов с сильными убытками. И, кстати, некоторые до сих пор не сдаются и ждут новое дно.

Что на графике? В моменте пробиваем важный уровень 2500 (моя основная цель роста), но выводы я бы уже делал к концу недели. Надо бы закрыться выше этого сопротивления.

Да и геополитические новости продолжают литься - хоть Песков и снова был не в курсе, но в администрации президента Финляндии подтвердили состоявшийся телефонный разговор с Путиным (я об этом позже отдельно напишу, там есть важные моменты).

Что дальше? По-прежнему считаю, что рынку нужно немного остыть, это уже 6-ая подряд зелёная неделя.

Но это не повод шортить по текущим, а лишь сократить риски (подтянуть стопы или разгрузить позиции) и обязательно закрыть плечи (с заёмными средствами вынести могут только в путь).

В общем, глобально жду рост, вполне возможно в этом году пощупаем 2700-2800 по ММВБ, а в следующем уйдём прилично выше.

Но локально высока вероятность отката (на потенциальной коррекции снова начнётся паника о новом дне, просто не обращайте внимание) 🤝

#Совкомфлот (#FLOT) - развязка близка 📉📈

В начале месяца писал, что акции застряли в боковике и вскоре увидим импульсный рост - с момента поста котировки выросли на 14% и подошли к важному уровню.

Напомню, какие были и есть драйверы:

1️⃣ Дизельная сделка с США - компания является главным поставщиком топлива в Штаты.

2️⃣ Слухи от Reuters, что рассматривается возможность смягчения санкций против судов "теневого флота", перевозивших нефть и нефтепродукты.

3️⃣ Отчёт за 3 квартал - именно это было моим базовым драйвером для покупки акций в накоплении.

Ставка фрахта за последние несколько месяцев сильно выросла из-за перекрытия Ормузского пролива, да и рубль аккурат с начала лета начал падать (основная выручка компании в валюте).

Что по технике? Подошли к сильному уровню в районе 92 руб. - с начала 2025 года акции стабильно торгуются под ним. Но именно сейчас появился драйвер для его пробоя (хотя и риски никто не отменял).

Что делать? Драйвер в виде классического разгона к публикации отчётности никуда не делся, а значит к середине ноября акции ещё могут толкать выше. Рост на ожиданиях, фиксация на факте. Классика.

Но разумно всё же перестраховаться и подтянуть стоп под 88 руб. или частично зафиксировать прибыль - хотя в моём базовом прогнозе в течение 2-х недель высока вероятность роста в сторону 100 руб.

В общем, вполне себе отличная партия вышла с минимальными рисками 🤝

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Займер - СД по дивидендам за 9 месяцев 2026 года
Henderson - день инвестора по результатам 3 квартала

ЕвроТранс - слушания по иску банка "Ак Барс" на 2,3 млрд руб.

———————————————

Почти случайная новость - банковский сектор РФ за 9 месяцев 2026 заработал 3,7 трлн руб. против 3,5 трлн годом ранее.

Ниже подготовил выжимку из вчерашних отчётов по РСБУ:

● чистая прибыль ДОМ.РФ выросла в 1,7 раза до 85,47 млрд руб.
● чистая прибыль ВТБ выросла в 1,6 раза до 412,9 млрд руб
● чистая прибыль Т-Банка выросла в 3,3 раза до 156,64 млрд руб
● чистая прибыль МТС-банка снизилась на 2% до 11,21 млрд руб
● чистая прибыль Совкомбанка выросла в 4,2 раза до 97,06 млрд руб
● чистая прибыль МКБ снизилась в 1,5 раза до 19,48 млрд руб.
● чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" снизилась на 28% до 24,29 млрд руб

Да, не все одинаково хороши, но в целом сектор чувствует себя стабильнее остальных.

И риск налога на сверхдоходы очень небольшой - удар по банкам равносилен удару по всей экономике, плюс лишние деньги всегда можно спрятать в резервы. Тихая гавань, иными словами.

Всем профитного дня 🤝

#GLDRUB - рублёвое золото снова интересно для покупки?

Напомню, что актив состоит из 2 составляющих, поэтому для начала необходимо изучить их динамику:

1️⃣ Рубль - валютную пару разбирал на выходных.

И хоть некоторый потенциал для укрепления нашей валюты ещё есть, но не думаю, что рубль надолго задержится на локальных максимумах. Скорее всего после потенциального ретеста ближайших поддержек, снова пойдём на штурм максимумов года в район 86-87.

2️⃣ Мировое золото - подошли к очень сильной зоне поддержки 3900-4000, ниже которой не были больше года.

Я уже писал, что Китай активно наращивает покупки этого металла, а тут ещё ЦБ Южной Кореи впервые за 13 лет вложился в золото. Прям золотая лихорадка какая-то.

Плюс после окончания войны с Ираном начнётся переток спекулятивных денег из нефти в драг металлы.

Так что очень вероятно мировое золото удержит текущую зону поддержку и пойдёт выше.

Что по технике #GLDRUB? Буквально в 3% ниже находится сильный уровень 10100 - именно на отскоке от него я давал наводку на покупку в июне. Котировки тогда за 3 месяца выросли на 24% и сейчас снова вернулись к точке входа.

И впервые с начала лета вошли в зону перепроданности, по данному активу это почти всегда предвестник как минимум неплохого отскока.

Что делать? Актив снова интересен к покупке - да, при негативном сценарии можем уйти к финальной цели коррекции в район 9000-9300, поэтому можно рассмотреть набор позиции лесенкой.

В общем, после почти 20% коррекции за 2 месяца, #GLDRUB снова можно рассмотреть к покупке по текущим ценам.