Мегаплан. CRM и задачи

Идея пришла. Где её записать, чтобы потом найти?

Вопрос к следующей встрече, удачная формулировка, список мелких дел — не всё нужно сразу превращать в задачу. Но и оставлять такие записи на случайных листочках неудобно.

В Мегаплане для этого есть личный дашборд «Мои заметки». Его видите только вы. Здесь можно держать рабочие записи и чек-листы под рукой.

💡 Попробуйте разделить заметки на три блока:

— «Обсудить» — вопросы к ближайшим встречам.
— «Обдумать» — идеи, к которым хочется вернуться.
— «Сделать» — небольшие личные дела.

Перед планёркой откройте первый блок, а в конце недели разберите второй: что-то станет задачей, а что-то можно смело вычеркнуть.

Подробнее о заметках на рабочем столе

Закрыли десять задач, а главное дело так и не сдвинулось? Возможно, пора менять не темп работы, а приоритеты.

Метод АБВГД помогает разделить задачи по их значению:

🔴 А — сделать в первую очередь: невыполнение грозит серьёзными последствиями.
🟠 Б — важные дела, которые допускают небольшую отсрочку.
🟡 В — занятия, которые почти не влияют на результат.
🔵 Г — задачи, которые можно делегировать.
⚪️ Д — дела, от которых можно отказаться, если по ним нет обязательств.

В Мегаплане этот подход можно превратить в рабочую систему:

— Метки помогут обозначить категории прямо в задачах, чтобы приоритеты не оставались только в голове.
— Сохранённый фильтр соберёт важнейшие дела в отдельный список: утром можно сразу открыть его и выбрать, с чего начать.
— Смена исполнителя позволит передать задачи из категории «Г» коллеге и продолжать следить за выполнением.

Мегаплан не решает за вас, что важнее. Он помогает сохранить выбранные приоритеты и не потерять делегированные задачи среди остальных дел.

Как применять метод АБВГД — рассказываем в статье

CRM со своими ключами 🔑
Представьте, что выбираете не программу, а помещение для бизнеса. Важно не только, что внутри, но и у кого ключи, кто устанавливает правила и отвечает за обслуживание.

С CRM похожая история. Мегаплан можно установить на сервере компании — и управлять системой в своей инфраструктуре.

Что это даёт?

📍 Свой адрес для данных
Клиентская база, задачи и документы хранятся на вашем сервере.

🔐 Свои правила доступа
Компания решает, кто и с какими данными может работать, — в соответствии с внутренней ИТ-политикой.

⚙️ Свой график обслуживания
Вы контролируете обновления и резервное копирование, а не подстраиваете процессы под чужое расписание.

Такой формат называют коробочной версией. Он подойдёт, если хранить данные внутри компании — не просто пожелание, а требование бизнеса.

Но свои ключи означают и свою ответственность: сервер, безопасность и обслуживание нужно обеспечивать самостоятельно.

📦 Поэтому главный вопрос при выборе — не «облако или коробка?», а «какой уровень контроля нам нужен и готовы ли мы его обеспечивать?».

Подробнее о коробочной версии Мегаплана

Можно долго говорить об искусственном интеллекте, цифровизации и инновациях. Но их смысл становится понятнее, когда речь идёт о поиске пропавшего ребёнка, доступе к медицинским услугам или сохранении семейной истории.

С таким взглядом мы побывали на вручении национальной премии «Цифровые решения» 🏆

Церемония прошла 7 октября в Национальном центре «Россия» в рамках одноимённого форума. Организатор — Минцифры России при поддержке Правительства РФ. Это мероприятие федерального уровня, на котором встречаются представители государства и технологического бизнеса.

Формат был торжественным, но за каждой наградой стояла конкретная задача. Среди победителей — решения, которые:

🔎 Помогают искать пропавших детей с помощью ИИ.
💊 Делают электронные рецепты доступными в смартфоне.
🌳 Сохраняют семейную историю для следующих поколений.
🎓 Готовят специалистов для цифровой отрасли.
🏛 Развивают госуслуги в электронном формате.

Для команды Мегаплана участие в таких событиях — возможность посмотреть на цифровую отрасль шире привычных рабочих задач. Нам важно видеть, как технологии помогают людям решать реальные проблемы, обмениваться опытом с коллегами и находить идеи для развития своего продукта.

#события@themegaplan

Посмотрите на проект целиком — на диаграмме Ганта 🔥

Это график, на котором видно, когда начинается и заканчивается каждая задача. Удобно, если в проекте несколько этапов и один нельзя начать без другого.

👍 Задачи и проекты на одном графике
👍 Сроки и ответственные перед глазами
👍 Связи между задачами
👍 Изменение дат прямо на диаграмме

💡 Лайфхак: не выстраивайте все задачи в очередь. Например, верстка сайта ждет дизайн, а рекламные объявления можно готовить параллельно. Так команда не теряет время на ожидание и быстрее приходит к запуску.

В Мегаплане задачи и проекты можно смотреть на диаграмме Ганта: видеть сроки, связывать этапы и менять даты прямо на графике. Не нужно собирать отдельную таблицу — план рядом с задачами.

📖 Подробнее о диаграмме Ганта— в статье блога
⚙️ Как пользоваться диаграммой в Мегаплане

Сохраните, если планируете проект с несколькими этапами.

👍 — идем смотреть
🔥 — уже пользуемся

«Готов оплатить. Пришлите ссылку» — теперь прямо из Мегаплана 💳

Самый приятный момент в продажах — когда клиент говорит «беру». И совсем не хочется тратить его на переключение между сервисами.

В Мегаплане появилась интеграция с Prodamus — сервисом для приёма онлайн-платежей. Теперь ссылку на оплату можно сформировать прямо в процессе, без отдельного входа на платёжную страницу.

Как это работает после подключения:
→ Открываете нужный процесс в Мегаплане.
→ Выбираете оплату через Prodamus.
→ Формируете ссылку, копируете и отправляете клиенту.

Например, согласовали с клиентом условия услуги — и тут же отправили ссылку на оплату. Не нужно отдельно создавать её в другом сервисе и возвращаться в CRM.

Меньше переключений для менеджера. Меньше пауз для клиента. Особенно удобно, когда сделок много и одно и то же действие повторяется десятки раз за день.

👉 Как подключить интеграцию

Корпоративная культура — не про пуфики: что действительно удерживает команду

В офисе могут быть кофе, приставка и пятничная пицца. Но если за ошибку прилетает публичный разнос, а задачи начинаются со слов «ну это же очевидно», уютный интерьер не спасёт.

Культура проявляется в обычный рабочий вторник. Вот пять вещей, с которых стоит начать:

📎 Новичку все понятно. Инструкции и контакты собраны в одном месте — не нужно искать ответы по перепискам.
📎 Об ошибках можно говорить без страха. Вместо «Кто виноват?» обсуждают «Как исправить?».
📎 Задачи понятны всем. Есть результат, срок и ответственный — меньше путаницы и споров.
📎 Руководитель соблюдает свои правила. Приходит вовремя и объясняет решения — так появляется доверие.
📎 Можно попросить помощи: обсудить нагрузку и получить поддержку.

‼️Проверка для руководителя: может ли сотрудник спокойно сказать вам «я не понял», «я ошибся» или «я не успеваю»?

Например, в Мегаплане правила можно закрепить в базе знаний, а ответственность — в задачах. Но создать доверие вместо руководителя программа не сможет.

Подробнее — в статье «5 причин строить корпоративную культуру».

Перешлите руководителю или HR — особенно, если разговоры о культуре пока заканчиваются выбором места для корпоратива.

Нужно зафиксировать работу в Мегаплане — но что создавать: задачу, проект или процесс?

Разбираемся на простых примерах.

Одно поручение — задача.

Например: подготовить КП, согласовать договор, перезвонить клиенту или проверить отчёт.

В задаче
можно назначить исполнителя, поставить срок, прикрепить файлы и обсудить детали. Такой формат подходит для разовых поручений.

Несколько задач с общим результатом — проект.

Например, запуск сайта: собрать требования, написать тексты, сделать дизайн, провести разработку и проверить результат.

У задач
могут быть разные исполнители и сроки, но итог один — готовый сайт. Проект
помогает собрать всю работу в одном месте.

Повторяющийся маршрут с этапами — процесс.

Например, обработка заявки, продажа, согласование договора или оформление заказа.

Заявка поступила → менеджер связался с клиентом → подготовил предложение → согласовал условия → выставил счёт. В процессе можно настроить этапы, роли и нужные действия на каждом шаге.

‼️Главное правило: не создавайте процесс для задачи «подготовить презентацию». А продажу не ведите в одной большой задаче.

Сохраните пост, чтобы быстро выбирать нужный инструмент в Мегаплане.

Утром открываешь список задач — и уже хочется закрыть ноутбук.

🗂Ответить клиенту.
🗂Подготовить КП.
🗂Согласовать договор.
🗂Проверить цифры.
🗂Созвониться с командой.

И где-то между этим ещё «срочно посмотреть» файл, который прислали вчера вечером.

‼️Кажется, что всё важно. Поэтому мы хватаемся за первое попавшееся — обычно за то, что громче всех мигает в чате. А к вечеру выясняется: сообщений стало меньше, а главная задача дня так и осталась нетронутой.

Чтобы не утонуть в списке, попробуйте метод АБВГД. Без сложных таблиц и новой системы планирования.

Просто поставьте рядом с каждой задачей букву:
А — критично. Не сделать нельзя: сорвётся срок, клиент, деньги или важный этап проекта
Б — важно, но мир не рухнет, если сделать завтра
В — можно сделать, когда появится время
Г — делегировать, отложить или вообще убрать из списка

Например:
Ответить клиенту, который ждёт КП сегодня — А
Согласовать план на следующий месяц — Б
Разобрать старые вкладки в браузере — В
Собрать всем напоминание о планёрке — Г

Главное правило: пока не закрыта задача категории А, не перескакивайте на Б и В. Иначе день снова уйдёт на мелочи, а важное останется «на завтра».

Не пытайтесь запихнуть в категорию А весь список. Если срочно всё — срочно ничего.

Сначала выберите одну главную задачу и ещё две-три дополнительные. Этого уже достаточно, чтобы день не превратился в бесконечную гонку.

Сохраните пост на утро понедельника. Или перешлите коллеге, у которого в списке задач сейчас 47 пунктов.

Подробнее о том, как расставлять приоритеты, — в статье Мегаплана.

Спринты помогают команде регулярно выдавать готовый результат каждые 1–4 недели, не закапываясь в затяжном хаосе.

В свежей статье блога разобрали 7 правил Scrum и показали, как перенести ключевые этапы спринта в Мегаплан:

✔️Проекты и подзадачи: объединяйте бэклог спринта, декомпозируйте крупные задачи, назначайте исполнителей и прикрепляйте файлы.

✔️Канбан-доска: отслеживайте этапы («Запланировано», «В работе», «На проверке», «Готово») и двигайте карточки в один клик без ручных отчетов.

✔️Видеозвонки с AI: проводите 15-минутные утренние стендапы прямо из карточки проекта в контексте задач.

✔️Календарь с автонапоминаниями: планируйте созвоны, демо для клиентов и ретроспективы с оповещениями для участников.

✔️Контекст в комментариях: фиксируйте итоги встреч, замечания и договоренности внутри задач, чтобы важное не терялось в чатах.

Полный разбор Scrum-ролей, оценки сложности и частых ошибок новичков — читайте в статье.
👉 Читать гид по Scrum-спринтам в блоге