Фондовый рынок Копим и умнеем

🔔🔔🔔🔔🔔🔔

И так, ключевая ставка

👉 14% 👈

Оставили

Пресс-конференция начнетс в 15:00

Следующее заседание ЦБ по ставке - 18 декабря

🗞️☀️УТРО НА РЫНКЕ РФ. ГЛАВНОЕ К ЭТОМУ ЧАСУ:

🔷Корпорации за 9М 2026 г. увеличили чистые покупки корпоративных облигаций в 2,9 раза, до ₽942 млрд, а страховщики на 29%, до ₽1,06 трлн;

🔷АПРИ: НРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB-|ru| со стабильным прогнозом. Агентство отметило уверенные рыночные позиции компании, умеренно высокое качество корпоративного управления и комфортную рентабельность, но указало на ощутимую долговую нагрузку, риск ликвидности и волатильность спроса на новостройки;

🔷Выручка застройщиков Москвы упала за 9 месяцев 2026г. на 20,7%, до 980,5 млрд руб;

🔷ФНС за I полугодие увеличила сборы с крупных компаний в 4,4 раза до ₽91 млрд. По всему бизнесу дополнительные поступления от контроля достигли ₽326 млрд, что в 1,5 раза больше г/г — Известия;

🔷Спрос на инвестиционные продукты в III кв вырос на 29% кв/кв, а к онлайн-вкладам на 12% — данные Банки рy;

🔷Просрочка по кредитам дорожных строителей за последние полгода выросла более чем вдвое до ₽9 млрд. Одновременно с этим банки стали чаще отказывать в новых кредитах и продлении гарантий — Ъ;

🔷ММК РСБУ 9м2026:
— Выручка ₽375,7 млрд (-3,9% г/г)
— Чистая прибыль ₽23,4 млрд (+40,7% г/г)

🔷X5**:** 30 ноября ВОСА рассмотрит выплату (объявление) дивидендов по результатам 9м2026 — Раскрытие;

🔷Сбер представит новую стратегию на 2027-2029гг. на Дне инвестора 12 ноября;

🔷Новатэк готов перенаправить СПГ из Европы на другие рынки, но рассчитывает на пересмотр запрета ЕС — глава компании Леонид Михельсон;

🔷После запрета ЕС основной объем российского СПГ с Ямала, вероятнее всего, уйдет в Китай и другие страны Азии — Forbes;

🔷В ЕС официально открыт отопительный сезон - отбор газа из ПХГ превысил закачку;

🔷США и Израиль разработали планы новой военной операции против Ирана, которая может начаться после промежуточных выборов в американский конгресс 3 ноября — NYT;

🔷МИД: Вопрос о проведении встречи Путина, Трампа и Зеленского в проработке, окончательных договоренностей нет;

🔷Путин:
— Утраченные Киевом земли — не «их территория», это исторические земли России.
— Воевать с Россией народы Европы не хотят, и Россия не готовится к войне с Европой.
— Россия не хочет с Украиной воевать, воевать хочет Киев.
— Договорились с Уиткоффом, что готовы возобновить трехсторонние контакты для обсуждения безопасности РФ и Украины после окончательного выхода на урегулирование.
— Мы готовы договариваться и готовы к развязке непростой ситуации с Украиной.
— В любом случае мы свои задачи решим, и цели СВО будут достигнуты.
— Последние генетические исследования показывают, что русские и украинцы — один народ;

Продуктивного дня☀️

X5 🍏

30 ноября ВОСА рассмотрит выплату (объявление) дивидендов по результатам 9м 2026г

🗞️☀️УТРО НА РЫНКЕ РФ. ГЛАВНОЕ К ЭТОМУ ЧАСУ:

🔷Крупные банки начали повышать ставки по ипотеке после паузы ЦБ и ужесточения семейной программы — РБК;

🔷Доля облигаций в структуре корпоративного финансирования в 2026 году впервые превысила 31%, а объем бумаг в обращении достиг ₽40,15 трлн — Ъ;

🔷Лизинговый рынок растет на десятки процентов, но восстановление пока во многом обеспечено подорожанием техники, при этом сами компании пока не считают это полноценным восстановлением отрасли — Ъ;

🔷Эксперт РА подтвердил, что планируемый выпуск облигаций серии 002Р-06 АО «Эталон-Финанс» и рефинансируемый за его счёт проект соответствуют принципам зелёных облигаций;

🔷Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26253 в объеме ₽36,446 млрд при спросе ₽92,796 млрд, средневзвешенная доходность - 16,74% годовых;

🔷Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26235 в объеме ₽99,792 млрд при спросе ₽184,007 млрд, средневзвешенная доходность - 15,76% годовых;

🔷В 2026г. дивиденды от компаний с госучастием превысят 800 млрд руб., план перевыполнен почти на 100 млрд - Силуанов;

🔷Силуанов призывает остановиться с дополнительными налогами для банков, так как экономика РФ нуждается в новых кредитах;

🔷Максимальная ставка по вкладам в рублях в Топ-10 банков РФ (данные ЦБ):
• I декада октября – 13,06%
• II декада октября – 13,06%

🔷Холодная погода заставила европейскую энергетику тратить больше газа на нужды отопления, а не на подготовку к предстоящей зиме;

🔷ЦБ РФ: Инфляционные ожидания населения снизились в октябре до 13,2% с 14,2% в сентябре;

🔷Росстат — Инфляция в РФ:

• Инфляция в РФ с 13 по 19 октября замедлилась до 0,05% с 0,11% в предыдущую неделю

• Годовая инфляция в РФ на 19 октября замедлилась до 7,15% с 7,22% на 12 октября;

🔷Юрий Ушаков:
— Путин проинформировал Уиткоффа, что мы, в принципе, готовы возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября.
— Посланник Трампа рассказал о сути переговоров в Осло. Отметил некоторые новые моменты в подходах европейцев и Киева, хотя полезного в контексте -урегулирования кризиса в них «содержалось не так уж много»
— Конкретно обсуждалась тема возможного возобновления трехсторонних переговоров Россия-США-Украина. Их планировали сразу после выборов в Госдуму, но сам украинский режим сорвал эти планы своим массированным ударом в день голосования.
— Как всегда, разговор «носил обстоятельный и откровенный характер». Уделили внимание и дизельной сделке, и другим перспективным взаимовыгодным российско-американским проектам.
— При благоприятном стечении обстоятельств Китай сможет внести в программу саммита АТЭС трехсторонние переговоры Путина, Си и Трампа. Китайские партнеры занимаются ее подготовкой.
— Обсудили и иранский трек. Путин подчеркнул, что возможности дипломатии далеко не исчерпаны;

🔷Европа ищет главного переговорщика для прямого диалога с Путиным по Украине — Politico;

🔷Трамп заявил, что не собирается ужесточать санкции США против России, поскольку Москва и Вашингтон близки к сделке по Украине;

Продуктивного дня☀️

🗞️☀️УТРО НА РЫНКЕ РФ. ГЛАВНОЕ К ЭТОМУ ЧАСУ:

🔷Экспорт нефти по Севморпути в текущую навигацию вырос почти на 50% и может превысить прошлогодний объем более чем вдвое — Ъ;

🔷Европлан операционные результаты за 9М 2026 года:
- Компания передала в лизинг более 24 тыс. ед. транспорта и техники (+18% г/г)
- Объем нового бизнеса составил ₽90,8 млрд (+28% г/г)

🔷Глоракс операционные результаты за 9М 2026 года:
- Продажи недвижимости достигли ₽34 млрд (+8% г/г)
- Объем заключенных договоров составил 164,9 тыс. кв. м (+6% г/г)
- Продажи недвижимости за III кв достигли ₽11,1 млрд (+15% г/г)
- Объем заключенных договоров за III кв составил 55 тыс. кв. м (+20% г/г)

🔷НАУФОР утвердила внутренний стандарт ответственного инвестирования для управляющих компаний открытых ПИФов, установив порог 0,5% доли в эмитенте, при котором УК должна следовать стандарту;

🔷Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг ПАО «Аэрофлот» на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен поддержкой со стороны государства (снижение на две ступени от условного рейтинга РФ), сдержанной оценкой бизнес-профиля, комфортной долговой нагрузкой (чистый долг/EBITDA - 2,9х), высоким уровнем ликвидности и низкими корпоративными рисками;

🔷«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО «Ростелеком» на уровне ruAAA со стабильным прогнозом. Рейтинг отражает сильные рыночные позиции, комфортную долговую нагрузку и очень сильную поддержку государства;

🔷Минфин РФ 21 октября проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26253 и ОФЗ-ПД 26235;

🔷Элит строй допустил техдефолт по 17-му купону облигаций серии БО-01 на 21,78 млн руб., объяснив задержкой в банке;

🔷Ввод жилья в России за январь-сентябрь составил 66,3 млн кв. м (-13% г/г) и стал минимальным с 2021 года — Аналитика "Циан":
- Снижение произошло за счёт индивидуального жилищного строительства (ИЖС): население ввело 41,4 млн кв. м (-21% г/г), тогда как девелоперы построили 24,9 млн кв. м (+3% г/г)
- Причины: стагнация экономики, высокие ставки, переход ИЖС на эскроу-счета и сокращение показателей по дачной амнистии;

🔷Газ в Европе продолжает расти - уже 1075 долларов за тысячу кубов;

🔷ЕС за 9М 2026 года увеличил импорт трубопроводного газа на 4% г/г, до 110 млрд куб. м, на фоне снижения поставок СПГ;

🔷Запасы нефти в США сократились до минимума 1982г., и составляют 282,7 млн барр;

🔷США позволят легально перевозить нефть танкерам теневого флота, суда при этом не исключат из санкционных списков;

🔷Премьер Норвегии:
- Уиткофф в среду отправится в Россию.
- Переговоры между США и Украиной прошли хорошо и конструктивно;

🔷Зеленский:
- Мы готовы не наносить удары по чувствительным частям энергетической инфраструктуры России, если Россия тоже остановится.
- Мы хотим перейти к потенциальной трехсторонней встрече на уровне лидеров;

🔷Уиткофф представит в Санкт-Петербурге элементы мирного плана, согласованные США, Украиной и Европой - Стубб;

🔷Лавров:
- Россия посмотрит, что предложат Уиткофф и Кушнер, но политических уступок не будет.
- Россия не ожидает никакого чуда от администрации Трампа в вопросе санкций.
- Америка будет покупать российский газ, поскольку Европа не хочет им пользоваться, а затем продавать его как «облагороженный» американский;

Продуктивного дня☀️

Рекомендованные дивиденды по компаниям до конца года 😎

Мосбиржа отменяет торги выходного дня 24 и 25 октября 2026 г. из-за технически работ

🗞️☀️УТРО НА РЫНКЕ РФ. ГЛАВНОЕ К ЭТОМУ ЧАСУ:

🔷Банк России на заседании 23 октября, вероятнее всего, вновь сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Такого решения ожидают 27 из 30 опрошенных РБК аналитиков. Еще двое допускают повышение до 14,25%, и только один эксперт рассчитывает на снижение;

🔷Российский бизнес просит разрешить резервные дата-центры за рубежом. После атак беспилотников на ЦОД «Яндекса», Сбербанка и VK бизнес предложил смягчить ограничения на размещение данных за пределами России. Инициативу АКИТ поддержала Ассоциация участников отрасли ЦОД;

🔷Мосбиржа отменяет торги выходного дня 24 и 25 октября 2026 г. из-за технически работ;

🔷Суд взыскал с АЗС Трасса 56 тыс. т топлива на 3,5 млрд руб. в счет долга перед Зарубеж нефтью;

🔷Кабмин: В структуре Правительства появляется новая должность – Заместитель Председателя Правительства – Министр финансов. На этот пост предложена кандидатура Министра финансов Антона Силуанова;

🔷Экспорт зерна по железной дороге в сентябре 2026г. вырос в 1,8 раза г/г до 2,8 млн т;

🔷ЛСР ожидает падения продаж жилья из-за ужесточения семейной ипотеки — первый заместитель гендиректора Группы ЛСР Игорь Левит в интервью «РБК-Недвижимости»;

🔷Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ни Киев, ни его покровители из Европы не готовы к переговорам;

🔷Отмена Трампом санкций и пошлин по закону Грэма снимает угрозу 100%-ных пошлин на индийские товары и снижает опасения Индии по поводу поставок российской нефти. Это повышает шансы на скорое заключение торгового соглашения США и Индии — Reuters;

🔷Еврокомиссия отказалась от предложения США возобновить закупки газа из России в рамках обсуждения украинского перемирия и подтвердила свое намерение не отменять никаких санкций против России по меньшей мере до полного завершения конфликта, заявила представитель Еврокомиссии;

🔷Цена на газ в Европе продолжает расти и готовится штурмовать 1040 долл. за 1000 м3;

🔷Трамп:
- США ведут переговоры с Путиным по Украине.
- Готов к трехсторонним переговорам с Россией и Китаем.
- Зеленский не улучшает ситуацию, я не думаю, что он хочет закончить войну.
- Пора пора кому-то другому вести переговоры от имени Украины.
- США активно ведут с РФ переговоры по Украине и не собираются сейчас вводить санкции против Москвы, чтобы не подорвать шансы на успех;

🔷Уиткофф проведет переговоры с Зеленским в Осло, а затем может встретиться с Путиным — Reuters;

Продуктивного дня☀️

Умение не повышать уровень жизни при росте дохода — это ваша финансовая суперсила. Она доступна немногим.

###

🗞️☀️УТРО НА РЫНКЕ РФ. ГЛАВНОЕ К ЭТОМУ ЧАСУ:

🔷X5 опубликовала операционные результаты за 3-й квартал 2026 года. Рост выручки компании ускорился до 13%. Выручка составила 1,311 трлн руб. За 9 месяцев рост составил 11,4% при выручке 3,792 трлн руб. Торговая площадь за год выросла на 5,7% до 12,3 млн кв. м, количество магазинов с учетом закрытий выросло на 2084, до 31 тыс.(+7,2%);

🔷Анна Акиньшина покидает пост генерального директора «Самолета» по личным причинам. Вместо нее кресло может занять Иван Иванов, который сейчас является управляющим директором «Самолет Селект».
На этой неделе Евросоюз ввел санкции против застройщика «Самолет» и ее гендиректора Анны Акиньшиной по обвинению в привлечении рабочих из КНДР;

🔷Самарэнерго: СД рекомендовал дивиденды  ₽0,42/акция (обычная и преф). ДД: 16,9% (обычные) и 16,6% привилегированные;

🔷СД Циан рекомендовал дивиденды за 9М 2026 года в размере 33 руб./акцию. ВОСА — 19 ноября Отсечка — 30 ноября;

🔷ВИ ру: СД рекомендовал промежуточные дивиденды за 9м2026 в размере ₽7/акция (ДД: 8,6%), направить на выплату ₽3,5 млрд. ВОСА — 24 ноября, отсечка — 7 декабря;

🔷Хэндерсон: СД рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев в размере ₽8 на акцию. Доходность — 2,8%

🔷Республика Саха (Якутия) планирует бюджет на 2027–2029 гг. исходя из отсутствия дивидендов от АЛРОСА;

🔷Путин поручил правительству и ЦБ на плановый период 2028 и 2029 гг. обеспечить комплексную настройку мер поддержки инвестиционной деятельности, исходя из необходимости запуска нового инвестиционного цикла;

🔷OZON: Ночью с субботы на воскресенье под атаку БПЛА попал один из наших логистических центров в СПБ. Мы оперативно эвакуировали всех работников, никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы;

🔷ВК: На ЦОД компании в Ленобласти совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме;

🔷Яндекс опроверг сообщения о том, что часть инфраструктуры оказалась не застрахована к моменту атак на дата-центры;

🔷Цена на газ в Европе обновила рекорд за последние три года — 1043$ за тысячу кубов.
Россия может занять место в мировой тройке лидеров по экспорту СПГ — Минэнерго;

🔷Минфин США продлил до 24 апреля 2027 года разрешение на операции с зарубежными активами ЛУКОЙЛа. Прошлая лицензия действует до 29 октября;

🔷Новак:
- Минэнерго США предоставило России список компаний, которые хотят покупать российский дизель.
- Ситуация на рынке топлива РФ улучшается в последние две недели.
- Дефицит бензина в России составляет около 5%.
- Власти ожидают улучшения текущей ситуации с бензином;

🔷В ближайшее время ожидаются значимые инициативы в отношениях между Россией и США. Об этом сообщил специальный представитель президента Кирилл Дмитриев. Россия и США обсуждают совместные проекты в сфере датацентров, СПГ и проектов в Арктике — Дмитриев;

🔷Трамп приостановил новые санкции против российского энергоэкспорта, чтобы снизить рекордные цены на дизельное топливо. Решение принято на основании права на отступление от закона Грэма, который предусматривал 100% пошлины для пяти крупнейших покупателей российской нефти и 500% на импорт энергоносителей в США. Срок истекал 18 октября — Bloomberg;

Продуктивного дня☀️