Фондовый рынок Копим и умнеем

🗞️☀️УТРО НА РЫНКЕ РФ. ГЛАВНОЕ К ЭТОМУ ЧАСУ:

🔷Мосбиржа с 30 ноября ограничит сделки с облигациями при резких отклонениях цен, чтобы защитить инвесторов от нерыночных сделок;

🔷Инвесторы все чаще выбирают ОФЗ вместо корпоративных облигаций II и III эшелонов, так как премия по более рискованным корпоративным бумагам уже не компенсирует опасения по поводу дефолтов — Forbes;

🔷Рынок лизинга по итогам I полугодия сократился на 14% до ₽5,1 трлн, а восстановление сдерживают дорогие деньги и слабый спрос — Ъ;

🔷Продажи товаров для строительства и ремонта в I полугодии снизились на 4,7% до ₽3,9 трлн. Единственным ритейлером с ростом стал ВсеИнструменты рy оборот которого увеличился на 3,2% — Ъ;

🔷РусГидро операционные результаты за 9М и III кв 2026 года:
—Выработка электроэнергии за 9М — 117,1 млрд кВт·ч (+10,2% г/г)
— Выработка электроэнергии за III кв — 40,7 млрд кВт·ч (+18,6% г/г)

🔷Селигдар операционные результаты за 9М 2026 года:
—Выручка увеличилась на 26% до ₽77,1 млрд.
—Производство золота выросло на 16%, олова — на 20%

🔷ФосАгро МСФО 9 мес 2026 г:
—Выручка ₽446,06 млрд (+0,98% г/г)
—Чистая прибыль ₽31,3 млрд (-67,3% г/г)
3 кв 2026 г:
—Выручка ₽164,67 млрд (+15% г/г)
—Чистая прибыль ₽12,65 млрд (-37,2% г/г)

🔷Мировое производство стали в сентябре 2026 г. снизилось на 0,2% г/г — до 142,4 млн т. В России выпуск в сентябре вырос на 6,2% г/г, до 5,5 млн т, но за 9 месяцев снизился на 3,6%, до 49,4 млн т — WSA;

🔷Сбербанк заработает около 2 трлн чистой прибыли по итогам 2026г. - Греф;

🔷Мосбиржа выявила несоответствие корпоративного управления Самолета требованиям первого уровня листинга. Эмитенту будет установлен срок для устранения выявленного несоответствия. Самолет заявил, что устраняет выявленное Мосбиржей несоответствие корпоративного управления — РБК;

🔷Комитет Госдумы одобрил в первом чтении налог на сверхдоходы компаний — Интерфакс;

🔷OZON: В воскресенье под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Омске. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы;

🔷Россия допускает восстановление Северных потоков и новые сделки с США после соглашения по дизельному топливу — Известия;

🔷Вопрос восстановления Северных потоков находится в стадии переговоров — глава AmCham Russia Роберт Эйджи — Известия;

🔷Мирная сделка США предполагает смягчение санкций для России, возвращение российского газа в ЕС и инвестиции для Украины - The Economist;

🔷Зеленский: переговорщики Украины, России и США встретятся в Абу-Даби в начале ноября;

🔷В Москве, Пекине и Вашингтоне готовы к проведению встречи лидеров России, Китая и США, ее подготовка началась — Ушаков;

Продуктивного дня☀️

🔔🔔🔔🔔🔔🔔

И так, ключевая ставка

👉 14% 👈

Оставили

Пресс-конференция начнетс в 15:00

Следующее заседание ЦБ по ставке - 18 декабря

🗞️☀️УТРО НА РЫНКЕ РФ. ГЛАВНОЕ К ЭТОМУ ЧАСУ:

🔷Корпорации за 9М 2026 г. увеличили чистые покупки корпоративных облигаций в 2,9 раза, до ₽942 млрд, а страховщики на 29%, до ₽1,06 трлн;

🔷АПРИ: НРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB-|ru| со стабильным прогнозом. Агентство отметило уверенные рыночные позиции компании, умеренно высокое качество корпоративного управления и комфортную рентабельность, но указало на ощутимую долговую нагрузку, риск ликвидности и волатильность спроса на новостройки;

🔷Выручка застройщиков Москвы упала за 9 месяцев 2026г. на 20,7%, до 980,5 млрд руб;

🔷ФНС за I полугодие увеличила сборы с крупных компаний в 4,4 раза до ₽91 млрд. По всему бизнесу дополнительные поступления от контроля достигли ₽326 млрд, что в 1,5 раза больше г/г — Известия;

🔷Спрос на инвестиционные продукты в III кв вырос на 29% кв/кв, а к онлайн-вкладам на 12% — данные Банки рy;

🔷Просрочка по кредитам дорожных строителей за последние полгода выросла более чем вдвое до ₽9 млрд. Одновременно с этим банки стали чаще отказывать в новых кредитах и продлении гарантий — Ъ;

🔷ММК РСБУ 9м2026:
— Выручка ₽375,7 млрд (-3,9% г/г)
— Чистая прибыль ₽23,4 млрд (+40,7% г/г)

🔷X5**:** 30 ноября ВОСА рассмотрит выплату (объявление) дивидендов по результатам 9м2026 — Раскрытие;

🔷Сбер представит новую стратегию на 2027-2029гг. на Дне инвестора 12 ноября;

🔷Новатэк готов перенаправить СПГ из Европы на другие рынки, но рассчитывает на пересмотр запрета ЕС — глава компании Леонид Михельсон;

🔷После запрета ЕС основной объем российского СПГ с Ямала, вероятнее всего, уйдет в Китай и другие страны Азии — Forbes;

🔷В ЕС официально открыт отопительный сезон - отбор газа из ПХГ превысил закачку;

🔷США и Израиль разработали планы новой военной операции против Ирана, которая может начаться после промежуточных выборов в американский конгресс 3 ноября — NYT;

🔷МИД: Вопрос о проведении встречи Путина, Трампа и Зеленского в проработке, окончательных договоренностей нет;

🔷Путин:
— Утраченные Киевом земли — не «их территория», это исторические земли России.
— Воевать с Россией народы Европы не хотят, и Россия не готовится к войне с Европой.
— Россия не хочет с Украиной воевать, воевать хочет Киев.
— Договорились с Уиткоффом, что готовы возобновить трехсторонние контакты для обсуждения безопасности РФ и Украины после окончательного выхода на урегулирование.
— Мы готовы договариваться и готовы к развязке непростой ситуации с Украиной.
— В любом случае мы свои задачи решим, и цели СВО будут достигнуты.
— Последние генетические исследования показывают, что русские и украинцы — один народ;

Продуктивного дня☀️

X5 🍏

30 ноября ВОСА рассмотрит выплату (объявление) дивидендов по результатам 9м 2026г

🗞️☀️УТРО НА РЫНКЕ РФ. ГЛАВНОЕ К ЭТОМУ ЧАСУ:

🔷Крупные банки начали повышать ставки по ипотеке после паузы ЦБ и ужесточения семейной программы — РБК;

🔷Доля облигаций в структуре корпоративного финансирования в 2026 году впервые превысила 31%, а объем бумаг в обращении достиг ₽40,15 трлн — Ъ;

🔷Лизинговый рынок растет на десятки процентов, но восстановление пока во многом обеспечено подорожанием техники, при этом сами компании пока не считают это полноценным восстановлением отрасли — Ъ;

🔷Эксперт РА подтвердил, что планируемый выпуск облигаций серии 002Р-06 АО «Эталон-Финанс» и рефинансируемый за его счёт проект соответствуют принципам зелёных облигаций;

🔷Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26253 в объеме ₽36,446 млрд при спросе ₽92,796 млрд, средневзвешенная доходность - 16,74% годовых;

🔷Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26235 в объеме ₽99,792 млрд при спросе ₽184,007 млрд, средневзвешенная доходность - 15,76% годовых;

🔷В 2026г. дивиденды от компаний с госучастием превысят 800 млрд руб., план перевыполнен почти на 100 млрд - Силуанов;

🔷Силуанов призывает остановиться с дополнительными налогами для банков, так как экономика РФ нуждается в новых кредитах;

🔷Максимальная ставка по вкладам в рублях в Топ-10 банков РФ (данные ЦБ):
• I декада октября – 13,06%
• II декада октября – 13,06%

🔷Холодная погода заставила европейскую энергетику тратить больше газа на нужды отопления, а не на подготовку к предстоящей зиме;

🔷ЦБ РФ: Инфляционные ожидания населения снизились в октябре до 13,2% с 14,2% в сентябре;

🔷Росстат — Инфляция в РФ:

• Инфляция в РФ с 13 по 19 октября замедлилась до 0,05% с 0,11% в предыдущую неделю

• Годовая инфляция в РФ на 19 октября замедлилась до 7,15% с 7,22% на 12 октября;

🔷Юрий Ушаков:
— Путин проинформировал Уиткоффа, что мы, в принципе, готовы возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября.
— Посланник Трампа рассказал о сути переговоров в Осло. Отметил некоторые новые моменты в подходах европейцев и Киева, хотя полезного в контексте -урегулирования кризиса в них «содержалось не так уж много»
— Конкретно обсуждалась тема возможного возобновления трехсторонних переговоров Россия-США-Украина. Их планировали сразу после выборов в Госдуму, но сам украинский режим сорвал эти планы своим массированным ударом в день голосования.
— Как всегда, разговор «носил обстоятельный и откровенный характер». Уделили внимание и дизельной сделке, и другим перспективным взаимовыгодным российско-американским проектам.
— При благоприятном стечении обстоятельств Китай сможет внести в программу саммита АТЭС трехсторонние переговоры Путина, Си и Трампа. Китайские партнеры занимаются ее подготовкой.
— Обсудили и иранский трек. Путин подчеркнул, что возможности дипломатии далеко не исчерпаны;

🔷Европа ищет главного переговорщика для прямого диалога с Путиным по Украине — Politico;

🔷Трамп заявил, что не собирается ужесточать санкции США против России, поскольку Москва и Вашингтон близки к сделке по Украине;

Продуктивного дня☀️

🗞️☀️УТРО НА РЫНКЕ РФ. ГЛАВНОЕ К ЭТОМУ ЧАСУ:

🔷Экспорт нефти по Севморпути в текущую навигацию вырос почти на 50% и может превысить прошлогодний объем более чем вдвое — Ъ;

🔷Европлан операционные результаты за 9М 2026 года:
- Компания передала в лизинг более 24 тыс. ед. транспорта и техники (+18% г/г)
- Объем нового бизнеса составил ₽90,8 млрд (+28% г/г)

🔷Глоракс операционные результаты за 9М 2026 года:
- Продажи недвижимости достигли ₽34 млрд (+8% г/г)
- Объем заключенных договоров составил 164,9 тыс. кв. м (+6% г/г)
- Продажи недвижимости за III кв достигли ₽11,1 млрд (+15% г/г)
- Объем заключенных договоров за III кв составил 55 тыс. кв. м (+20% г/г)

🔷НАУФОР утвердила внутренний стандарт ответственного инвестирования для управляющих компаний открытых ПИФов, установив порог 0,5% доли в эмитенте, при котором УК должна следовать стандарту;

🔷Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг ПАО «Аэрофлот» на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен поддержкой со стороны государства (снижение на две ступени от условного рейтинга РФ), сдержанной оценкой бизнес-профиля, комфортной долговой нагрузкой (чистый долг/EBITDA - 2,9х), высоким уровнем ликвидности и низкими корпоративными рисками;

🔷«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО «Ростелеком» на уровне ruAAA со стабильным прогнозом. Рейтинг отражает сильные рыночные позиции, комфортную долговую нагрузку и очень сильную поддержку государства;

🔷Минфин РФ 21 октября проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26253 и ОФЗ-ПД 26235;

🔷Элит строй допустил техдефолт по 17-му купону облигаций серии БО-01 на 21,78 млн руб., объяснив задержкой в банке;

🔷Ввод жилья в России за январь-сентябрь составил 66,3 млн кв. м (-13% г/г) и стал минимальным с 2021 года — Аналитика "Циан":
- Снижение произошло за счёт индивидуального жилищного строительства (ИЖС): население ввело 41,4 млн кв. м (-21% г/г), тогда как девелоперы построили 24,9 млн кв. м (+3% г/г)
- Причины: стагнация экономики, высокие ставки, переход ИЖС на эскроу-счета и сокращение показателей по дачной амнистии;

🔷Газ в Европе продолжает расти - уже 1075 долларов за тысячу кубов;

🔷ЕС за 9М 2026 года увеличил импорт трубопроводного газа на 4% г/г, до 110 млрд куб. м, на фоне снижения поставок СПГ;

🔷Запасы нефти в США сократились до минимума 1982г., и составляют 282,7 млн барр;

🔷США позволят легально перевозить нефть танкерам теневого флота, суда при этом не исключат из санкционных списков;

🔷Премьер Норвегии:
- Уиткофф в среду отправится в Россию.
- Переговоры между США и Украиной прошли хорошо и конструктивно;

🔷Зеленский:
- Мы готовы не наносить удары по чувствительным частям энергетической инфраструктуры России, если Россия тоже остановится.
- Мы хотим перейти к потенциальной трехсторонней встрече на уровне лидеров;

🔷Уиткофф представит в Санкт-Петербурге элементы мирного плана, согласованные США, Украиной и Европой - Стубб;

🔷Лавров:
- Россия посмотрит, что предложат Уиткофф и Кушнер, но политических уступок не будет.
- Россия не ожидает никакого чуда от администрации Трампа в вопросе санкций.
- Америка будет покупать российский газ, поскольку Европа не хочет им пользоваться, а затем продавать его как «облагороженный» американский;

Продуктивного дня☀️

Рекомендованные дивиденды по компаниям до конца года 😎

Мосбиржа отменяет торги выходного дня 24 и 25 октября 2026 г. из-за технически работ

🗞️☀️УТРО НА РЫНКЕ РФ. ГЛАВНОЕ К ЭТОМУ ЧАСУ:

🔷Банк России на заседании 23 октября, вероятнее всего, вновь сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Такого решения ожидают 27 из 30 опрошенных РБК аналитиков. Еще двое допускают повышение до 14,25%, и только один эксперт рассчитывает на снижение;

🔷Российский бизнес просит разрешить резервные дата-центры за рубежом. После атак беспилотников на ЦОД «Яндекса», Сбербанка и VK бизнес предложил смягчить ограничения на размещение данных за пределами России. Инициативу АКИТ поддержала Ассоциация участников отрасли ЦОД;

🔷Мосбиржа отменяет торги выходного дня 24 и 25 октября 2026 г. из-за технически работ;

🔷Суд взыскал с АЗС Трасса 56 тыс. т топлива на 3,5 млрд руб. в счет долга перед Зарубеж нефтью;

🔷Кабмин: В структуре Правительства появляется новая должность – Заместитель Председателя Правительства – Министр финансов. На этот пост предложена кандидатура Министра финансов Антона Силуанова;

🔷Экспорт зерна по железной дороге в сентябре 2026г. вырос в 1,8 раза г/г до 2,8 млн т;

🔷ЛСР ожидает падения продаж жилья из-за ужесточения семейной ипотеки — первый заместитель гендиректора Группы ЛСР Игорь Левит в интервью «РБК-Недвижимости»;

🔷Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ни Киев, ни его покровители из Европы не готовы к переговорам;

🔷Отмена Трампом санкций и пошлин по закону Грэма снимает угрозу 100%-ных пошлин на индийские товары и снижает опасения Индии по поводу поставок российской нефти. Это повышает шансы на скорое заключение торгового соглашения США и Индии — Reuters;

🔷Еврокомиссия отказалась от предложения США возобновить закупки газа из России в рамках обсуждения украинского перемирия и подтвердила свое намерение не отменять никаких санкций против России по меньшей мере до полного завершения конфликта, заявила представитель Еврокомиссии;

🔷Цена на газ в Европе продолжает расти и готовится штурмовать 1040 долл. за 1000 м3;

🔷Трамп:
- США ведут переговоры с Путиным по Украине.
- Готов к трехсторонним переговорам с Россией и Китаем.
- Зеленский не улучшает ситуацию, я не думаю, что он хочет закончить войну.
- Пора пора кому-то другому вести переговоры от имени Украины.
- США активно ведут с РФ переговоры по Украине и не собираются сейчас вводить санкции против Москвы, чтобы не подорвать шансы на успех;

🔷Уиткофф проведет переговоры с Зеленским в Осло, а затем может встретиться с Путиным — Reuters;

Продуктивного дня☀️

Умение не повышать уровень жизни при росте дохода — это ваша финансовая суперсила. Она доступна немногим.

###