MarketOverview

Представляете лицо банковского менеджера, который продавал ИСЖ и НСЖ, как защиту капитала от взыскания по решению суда:

"Папа Ростова: Генпрокуратура потребовала отобрать 1,6 млрд руб. у экс-главы Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко.. Господин Логвиненко инвестировал в договоры страхования жизни 150 млн руб.." - Ъ

ну хотя бы меньше 10% от активов

💶 MarketOverview в МАКС

🇰🇿 Казахстан блокирует криптобиржи

Суд МФЦА (Международный финансовый центр Астана) 15 сентября запретил Coinbase, HTX, BingX, BitMart, Bitcoin com и WEEX работать в Казахстане без лицензии МФЦА и распространил запрет на Apple и Google как операторов магазинов приложений. 

Мы видим уже итог, но сам трек заслуживает внимания:
1️⃣ В ноябре 2023 года казахстанское Минкультуры по запросу Минцифры блокирует coinbase com, а Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) за год закрывает доступ к почти тысче крипто-платформ,
2️⃣ За 2025 год АФМ блокирует более тысячи онлайн-обменников, блокируя незаконные спосоы ввода фиата на биржи, но взамен Нацбанк лицензирует провайдеров вне МФЦА. Криптобиржи получают предупреждение от МФЦА, из которых 9 ограничили доступ, семь получили лицензию, а остальные дошли до суда,
3️⃣ МФЦА идёт в суд, получает заочное решение и направляет его Apple и Google. 
    
По отношению к тем, у кого лицензии получены (Bybit, Binance) выглядит справедливо, так как защищает их маржу, да и комментарий Суда объясняет позицию подробно:
В своем решении суд подчеркнул, что оказание услуг с цифровыми активами без разрешения подрывает целостность регуляторной системы МФЦА. Кроме того, оно создает недобросовестную конкуренцию для лицензированных участников, которые несут расходы на соблюдение требований ПОД/ФТ, проверку клиентов и регуляторный надзор. 
Блокировка приложений, кстати, не поможет и объем перейдет в web, p2p + средства маскировки трафика, но массовому обычному  пользователю и правда проще уйти к тем, у кого лицензия есть в РК.

💶 MarketOverview в МАКС

🇬🇧 20 октября 2022 года премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке, и произошло это всего через 44 дня после того, как она вступила в должность. Формально, она оставалась премьером до 25 октября, но решилось всё именно 20-го, а решили это не оппозиция или собственная партия (тори), а рынок гособлигаций. Партии оставалось зафиксировать отставку, а кочану салата, которого Daily Star выставила против неё в прямом эфире (кто дольше продержится: Трасс на посту или кочан на столе в редакции?), принять поздравления.

Началось всё 6 сентября, когда Трасс стала премьером с полной популизма программой "низкие налоги - высокий рост" (экономического популизма, что гораздо опасней). Ситуация в стране к таким обещаниям не располагала, так как инфляция была двузначной, и боролся с ней Банк Англии повышением ставки с 1,75% до 2,25%. Это не останавливало Трасс, и буквально через пару дней канцлер казначейства Квази Квартенг представил "мини-бюджет", в котором было 45 млрд фунтов налоговых сокращений без упоминания о том, чем их компенсировать, и "бонус" в виде заморозки счетов за энергию на два года, как понимаем, тоже в долг.

Каких-либо расчетов к документу не предлагалось, а Банк Англии, который боролся с инфляцией всеми способами, вообще "забыли" спросить и просто поставили перед фактом. Рынок решил это несложое уравнение очень быстро, и к концу сентября фунт стоил около 1,1 доллара (исторический минимум 26 сентября 2022 года 1,03 доллара), а доходность 30-летних гилтов (гособлигации Великобритании) превысила 5%.

Но есть еще один участник тех событий, который нечасто упоминается в этой истории - британские пенсионные фонды, которые под длинные обязательства покупали длинные гилты, да еще и с плечом через свопы и репо. Это работало, пока доходности ползли вверх медленно, принося неплохую прибыль, но при дюрации 30-летней бумаги около 17 лет рост доходности на 120 базисных пунктов означает минус 20% цены, которую можно умножить на плечо и получить цифру еще страшней. Далее рынок работает так же, как в нашей вчерашней истории - чтобы закрыть маржин-колл, фонд продаёт гилты, доходности растут ещё, и маржин-колл приходит снова.

Остановил все это Банк Англии 28 сентября, объявив экстренную покупку длинных гилтов на сумму до 65 млрд фунтов с ограничением этого аттракциона невиданной щедрости до 14 октября. 17 октября отменили почти весь "мини-бюджет", а 20 октября наступила развязка.

Все это выше – не совсем веселая история о салате и популизме, а отличный пример того, как держатели долга государства дисциплинируют правительство. Для этого рынок должен быть открыт, на нём должны быть иностранцы, а ЦБ не должен покупать долг по первому требованию. У нас, кстати, первых двух условий нет (нерезиденты ушли, ОФЗ покупают в основном крупнейшие банки), а последнее регулируется не ценой долга, а ключевой ставкой и "посчитанной" инфляцией.

💶 MarketOverview в МАКС

❗️💶 ОТП Банк повышает комиссии на переводы в евро

С 2 ноября ОТП отменяет верхнюю планку комиссии на переводы в евро для розничных клиентов-физ. лиц и повышает её для премиальных клиентов:

через отделения - нет ограничений на максимальную сумму перевода в EUR:

• 5% min €300 без max-ограничения для розничных клиентов - было 5% min €300 max €1500
• 5% min €300 max €2500 для Премиум и Private - было 5% min €300 max €1500

через интернет-банк и мобильное приложение - лимит 5 млн руб за раз и в месяц экв. в EUR для розницы, 5 млн за раз и 10 млн в месяц для Премиум, 10 млн за раз и в месяц для Private. Для премиальных клиентов условия зависят от пакета и рублевых остатков на счетах, картах, НС и вкладах:

• 3% min €200 без max-ограничения для розничных клиентов - было 3% min €200 max €1500
• 3% min €200 max €2500 для ПУ Премиум и Private без остатков - было 3% min €200 max €1500
• 2% min €200 max €2000 для ПУ Премиум с остатками от 2 млн руб - было 2% min €200 max €1500
• 1% min €200 max €1500 для ПУ Private с остатками от 10 млн руб - без изменений
тарифы (pdf)

По факту для розничного клиента, который планирует совершить онлайн-перевод на сумму до 50.000 EUR ничего не меняется, комиссия сейчас и после изменений составит €1500. Но если курс евро в будущем снизится и онлайн удастся перевести сумму больше 50к, то расходы на проведения платежа вырастут.

Тем, кто откладывал перевод и до сих пор не открылся в ОТП Банке, напомню, что можно открыть счета и цифровую карту онлайн через Банки ру, без визитов в офис или встречи с курьером, из любой точки мира, если есть Т-Банк через T-ID или Альфа-Банк через Alfa-ID (пост-инструкция). Обслуживание карты бесплатное.

💶 MarketOverview в МАКС

🇨🇳 Банк Центр-инвест повысил комиссию на переводы в китайских юанях (CNY) для ИП и юр. лиц:

• 0,25% min ₽2500 max ₽12.000 в банки группы №1 - без изменений
• 0,75% min ₽5000 в банки группы №2 - было 0,75% min ₽3500
• 0,4% min ₽6000 max ₽20.000 в банки группы №3 - было 0,25% min ₽5000 max ₽14.000
• 0,5% min ₽8000 max ₽20.000 в банки группы №4 - было 0,3% min ₽5000 max ₽14.000

Из хороших новостей: банк отменил комиссию фикс ₽2000 за зачисление AZN, TRY, AED, BHD, EUR, CNY из других банков
тарифы (pdf)

💶 MarketOverview в МАКС

🇩🇪 Sparkasse запускает обмен крипты в приложении

Клиенты Sparkassen получили возможность покупать криптовалюту прямо в банковском приложении, а Sparkassen это около 350 муниципальных сберегательных банков, объединённых в одну финансовую группу с единым приложением с 20 млн активных пользователей. Пока банки группы сами решают подключать ли сервис и на старте речь идет о полусотне банков, но, мне кажется, что полное покрытие не за горами.

Сам продукт называется "Krypto - powered by Deka", где DekaBank это инвестиционный дом группы, принадлежит Sparkassen целиком и обслуживает их брокерские операции, а теперь еще и покупку/продажу/хранение крипты. Причем брокерский счет для операций с криптой не нужен, т. к. клиент открывает в привычном приложении Sparkasse отдельный криптосчёт у Deka и покупает (c комиссией 0,99 евро за сделку плюс спред Deka) BTC, ETH, SOL, XRP или POL. 

Символично, что Sparkassen были ярыми противниками покупки крипты своими клиентами и даже заявляли, что торговать ей не будут, но, как говорится, времена меняются/конкуренты развиваются/клиенты разбегаются и лучше дать своим клиентам возможность пользоваться криптой сейчас, чем отстать еще на пару лет + полноценное регулирование крипты в ЕС закрывает много спорных моментов в работе банков.

Мы неоднократно озвучивали тезис, что в России тот, кто первым встроит крипту в приложение, тот заберёт рынок и теперь хотелось бы скорей увидеть кто это сделает и как именно🤔️️️️️️

💶 MarketOverview в МАКС