📑 Сбербанк начал сбор заявок на крупнейший в 2026 году выпуск облигаций, обеспеченных потребкредитами

Банк предлагает инвесторам бумаги общим объемом до 75 млрд рублей с разными условиями купонных выплат и погашения. Эмитентом выступает ООО «СФО СБ Секьюритизация 7».

Это седьмая и заключительная сделка секьюритизации потребкредитов Сбербанка в 2026 году.

Структура сделки предусматривает до четырех траншей – групп облигаций с различными условиями выплат. Три из них планируется предложить рынку.

— Транши АР1 и АР2 (транши А по типу Planned) с плановыми графиками погашения предусмотрены для финансовых институтов, корпоративных клиентов и SberPrivate Banking . Ориентиры доходности составляют 15,99% и 16,59% годовых соответственно. Совокупный объем этих траншей на этапе сбора заявок оценивается в размере до 13 млрд рублей.

— Транш АС (транш А по типу Companion) с гибким графиком и более длительным сроком обращения в базовых сценариях предназначен для всех категорий инвесторов: частные, корпоративные и институциональные. На него предварительно приходится до 62 млрд рублей. Ориентир доходности по этому траншу составляет 17,15% годовых.

Младший транш в размере 20% от всего объема сделки Сбербанк полностью выкупит и оставит на своем балансе. Общий объем сделки с учетом младшего транша составит до 94 млрд рублей.

Формирование итоговой книги заявок и распределение бумаг запланированы на 10 ноября, размещение – на 11 ноября.

#сбербанк #секьюритизация #облигации

@rusipoteka