Роман Дмитриев. Инвестиции и трейдинг ProfitKing

Главное за 28 октября

Рынок РФ. Индекс Мосбиржи вырос на 0,64%, до 2526,54 пункта, РТС — на 0,23%, до 984,23. Лидировали Ozon (+4,02%), АФК «Система» (+3,83%) и «Циан» (+3,51%); поддержку дали дорогая нефть и геополитический фон.

Инфляция. За неделю цены в России выросли на 0,08%, с начала октября — на 1,14%, с начала года — на 6,24%. Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 1,3%, в том числе помидоры — на 7,3%.

ФРС. Регулятор сохранил ставку на уровне 3,75–4% голосами 10 против 2; двое участников выступили за повышение на 25 б. п. После решения Dow вырос на 0,19%, S&P 500 — на 0,28%, Nasdaq — на 0,27%.

Нефть. Brent прибавила 1%, до $115,32 за баррель, WTI — 3%, до $102,78. Рост последовал после атаки хуситов на нефтеперерабатывающий объект в Саудовской Аравии и нового витка опасений за поставки.

Сбербанк. Чистая прибыль по МСФО за III квартал выросла на 13,9%, до 510,8 млрд руб., за девять месяцев — на 17%, до 1,53 трлн. Рентабельность капитала составила 23,5%, чистая процентная маржа — 6,7%.

Ozon. Выручка за квартал выросла на 63%, до 421,2 млрд руб., скорректированная EBITDA — до 93 млрд, чистая прибыль составила 3,7 млрд. Компания зарезервировала 30,1 млрд руб. убытков от атак на логистические объекты; акции завершили основную сессию ростом на 4,02%.

Девелоперы. ЛСР прибавляла до 32,86%, из-за скачка Мосбиржа проводила дискретный аукцион. После объявления выкупа по 675 руб. акция за минуту падала на 10,5%, до 708,8 руб.; «Самолет» и «Эталон» внутри дня росли более чем на 10%. Шорт-сквиз получился громче новостей.

Рубль. ЦБ установил на 29 октября курсы 80,8664 руб. за доллар, 90,1660 руб. за евро и 12,0816 руб. за юань. На Мосбирже юань подешевел примерно на 5 коп., до 12,02 руб.

Big Tech. Microsoft увеличила выручку на 19%, до $92,3 млрд, Azure — на 48%; акции после закрытия росли более чем на 4%. У Alphabet выручка выросла на 25%, до $127,6 млрд, но повышенные расходы и денежный отток отправили бумаги вниз более чем на 7%.

Крипта. Спотовые ETF в США получили за сессию $1,3 млн в биткоине и $23,4 млн в Ethereum, фонды Solana потеряли $5,7 млн. За семь дней отток из BTC-ETF составил $485,9 млн, из ETH-ETF — $231,6 млн: один спокойный день пока не отменил недельный исход.

Магнит растет и хорошо. Дай БОг

Главное за 27 октября

Рынок РФ. Индекс Мосбиржи завершил основную сессию ростом на 0,76%, до 2510,38 пункта; внутри дня поднимался выше 2530 — максимума с середины июня. Рынок поддержали внешнеполитические новости.

Нефть. Brent подешевела почти на 2%, до $113,88 за баррель, WTI — до $99,90. Reuters сообщил со ссылкой на источники, что семь стран ОПЕК+ склоняются к сохранению декабрьских квот; окончательного решения пока нет.

Рубль. ЦБ установил на 28 октября курсы 80,5307 руб. за доллар, 90,0977 руб. за евро и 12,0677 руб. за юань. На Мосбирже юань закончил день около 12,08 руб.

Газпром. Акции компании прибавляли до 3,79%, до 118,69 руб.; НОВАТЭК — до 2,38%. Котировки ускорились после заявлений Владимира Путина о последствиях попыток исключить Россию с мирового газового рынка и возможной кооперации с США в Арктике.

МГКЛ. Акции потеряли 24,78% за два дня, облигации — от 3% до 23%. Поводом стали блокировка ФНС счетов восьми дочерних компаний примерно на 1,22 млрд руб. и банкротные иски. Компания заявила, что продолжает работу, а часть дел уже прекращена.

Ликвидность. Спрос банков на восьмидневном репо ЦБ достиг 8,221 трлн руб. при лимите 6,5 трлн. Средневзвешенная ставка составила 14,0315% годовых — денежный рынок снова попросил больше, чем ему предложили.

Мосбиржа. Площадка намерена до конца года запустить торги кредитно-дефолтными свопами с НКЦ как центральным контрагентом. На старте базовыми станут эмитенты с рейтингом не ниже AA+, стандартный спред — 1% годовых.

Энергетика. По данным источников Financial Times, США и Россия обсуждают послевоенные сделки в нефти, газе, авиации и титане, включая возможное возвращение американских компаний в российские проекты. Официального подтверждения и договоренностей нет.

США. S&P 500 вырос на 0,60%, Nasdaq — на 1,18%, Dow — на 0,03%. Доходность десятилетних Treasuries достигла 4,999%, золото прибавило 1,09%, до $4060,29 за унцию.

Китай. Индекс технологических компаний STAR 50 потерял 40% менее чем за четыре месяца, сократив капитализацию примерно на $480 млрд. Reuters связывает распродажу с завышенными оценками и сомнениями в темпах спроса на ИИ-инфраструктуру.

Крипта. Биткоин вернулся выше $81 тыс., однако премия Coinbase оставалась отрицательной весь октябрь. По данным CryptoQuant, американский спотовый спрос по-прежнему выглядел слабее глобального.

Касательно моего рекордного счета.
Я с ним вернусь. И результат будет далеко за +20 000%.

Всему свое время..

❗️🛢🇺🇸🇷🇺#бизнес #сша #россия #нефть #газ #спг
ВАШИНГТОН ОБСУЖДАЕТ СДЕЛКИ РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ С АМЕРИКАНСКИМИ КРУПНЫМИ НЕФТЯНЫМИ КОМПАНИЯМИ В РАМКАХ МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ ПО УКРАИНЕ — FT

WASHINGTON DISCUSSES RUSSIAN DEALS FOR US OIL MAJORS IN UKRAINE PEACE TALKS

❗️🇺🇸🇺🇦#украина #геополитика #сша #спутники
Starlink ограничил использование связи для ВСУ из-за риска российских атак на спутники, — Маск

❗️🇺🇸🇷🇺#санкции #россия #бизнес #сша
ТРАМП МОЖЕТ СНЯТЬ САНКЦИИ С РФПИ — NYT

The U.S. Called It Putin’s ‘Slush Fund.’ Now Trump May Drop Sanctions on It. The move would be the latest U.S. concession to Moscow as President Trump pursues economic incentives he hopes will secure an end to war in Ukraine.

❗️🇺🇦#украина #геополитика
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ РАСПРОСТРАНИЛИ ЗА ПРЕДЕЛЫ АЛЕШЕК НА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ, — МЕЛАНИЯ ТРАМП