Финам Инвестиции

Как не отдать рынку уже заработанную прибыль

💯 В трендовой торговле часто возникает дилемма: позиция уже значительно выросла, но непонятно, что делать дальше. Если закрыть ее полностью — можно пропустить продолжение роста. Оставить как есть — часть прибыли потеряется при резком развороте.

🧳 На этой проблеме построена механика стратегии автоследования «Синергия Оптимум». Когда прибыль по позиции становится существенной, алгоритм фиксирует часть результата, но не выходит из движения целиком.

В обновленной версии «Синергии» переработали и другие элементы:

🟣 алгоритм реже реагирует на рыночный шум в боковике;

🟣 быстрее распознает начало восходящего тренда и его завершение;

🟣 вместо золота используются фьючерсы на серебро, а вместо доллара — юань. Более дешевые инструменты снизили порог входа и позволили дробнее сокращать позиции.

📈 С момента запуска 4 декабря 2025 года стратегия прибавила 68,77%. За последний месяц — 11,03%. Максимальная историческая просадка при этом достигала −28,55%.

⚡ Для подключения потребуется тест «Производные финансовые инструменты», минимальная сумма — 400 000 ₽.

✔️ Посмотреть «Синергию Оптимум»

📈 ПАО «Сургутнефтегаз» ап
Тикер: SNGSP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 43,760 руб.
Потенциал идеи: 5,97%
Объем входа: 3%
Стоп-приказ: 39,175 руб.

📊 Технический анализ
После резкого летнего роста бумага третий месяц консолидируется в широком боковике, а октябрьская коррекция завершилась выше поддержки у нижней границы диапазона. Сейчас котировки разворачиваются вверх, и закрепление выше октябрьского максимума откроет путь к верхней границе боковика и годовым максимумам. При объеме позиции в 3% и выставлении стоп-заявки на уровне 39,175 руб., риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,16.

Фундаментальный фактор
Сургутнефтегаз — одна из крупнейших нефтяных компаний России, обладающая значительной валютной денежной подушкой. Дивиденд по привилегированным акциям зависит от чистой прибыли по РСБУ, в которую входит переоценка валютных средств по курсу на конец года, поэтому бумага служит защитой от ослабления рубля. Ноябрь исторически неблагоприятен для рубля, а высокие цены на нефть поддерживают операционные результаты.

💡 AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SNGSP с помощью искусственного интеллекта

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

27% годовых на три года: «МСК МОБАЙЛ» выходит на долговой рынок

🚀 29 октября на Мосбирже пройдет дебютное размещение облигаций «МСК МОБАЙЛ» серии БО-01. Объем выпуска составляет 100 млн ₽, срок обращения — 3 года. Организатором размещения выступает «Финам».

Параметры:

🟣 купон — 27% годовых на весь срок;

🟣 выплаты — каждые 30 дней;

🟣 доходность к погашению — 30,61%;

🟣 рейтинг АКРА — B(RU), прогноз стабильный.

⚙️ Компания работает под брендом ID.WORLD и развивает сервисы дистанционной идентификации и международной мобильной связи через eSIM.World. За 9 месяцев 2026 года выручка «МСК МОБАЙЛ» выросла на 258% год к году, до 494 млн ₽, а чистая прибыль — на 537%, до 183 млн ₽.

✏️ Высокая доходность сопровождается повышенным кредитным риском. Неквалифицированным инвесторам для покупки потребуется пройти тестирование по категории «Российские облигации».

Подробнее о выпуске | Подать заявку

Между надеждой и паникой

⚡ Жесткий ЦБ, геополитические ожидания и отчетности крупных эмитентов — что определит динамику Индекса МосБиржи? Какие бумаги заслуживают внимания и за какими сигналами следить сегодня? О главных рыночных ориентирах расскажет трейдер Роман Андреев. Начинаем в 9:00 мск ➡️

YouTube | Rutube | VK Видео

Атомная энергетика, IT и золото: облигации недели

✏️ На этой неделе в фокусе — три вторичных выпуска с фиксированным купоном. В карточках собрали ключевые параметры по каждой бумаге.

🟣 «Атомэнергопром»

АО «Атомэнергопром» — интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли. Компания обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики: от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.

- Выпуск с фиксированным купоном — 15,1% (YTM около 15,9%);
- Дюрация — 4,59;
- Погашение — 29 мая 2031 года.

🟣 «Софтлайн»

ПАО «Софтлайн» — один из ведущих российских инвестиционно-технологических холдингов в сфере цифровой трансформации, информационной безопасности и разработки программного обеспечения.

- Выпуск с фиксированным купоном — 18,25% (YTM около 20,06%);
- Дюрация — 3,15;
- Погашение — 20 декабря 2029 года.

🟣 «Селигдар»

ПАО «Селигдар» — одна из ведущих российских золотодобывающих компаний с более чем 50-летним опытом работы в отрасли. Компания добывает золотые руды, специализируется на небольших и средних месторождениях золота, а также занимается добычей и переработкой оловянных руд.

- Выпуск с фиксированным купоном — 16,65% (YTM около 17,9%);
- Погашение — 3 февраля 2029 года.

✔️ Больше идей в облигациях

Юань может укрепиться на 6%. Что это значит для инвестора?

💴 Согласно опросу Банка России, аналитики ожидают, что средний курс юаня в 2027 году будет примерно на 6% выше текущих уровней. Для инвестора это повод присмотреться к инструментам с валютной составляющей.

📈 Держать юани в расчёте только на изменение курса — не единственный вариант. ИПИФ «Финам — Алгоритм роста в юанях» использует торговые возможности рынка: за последние 5 месяцев фонд показал +20%.

🧠 В основе стратегии — высокоскоростные алгоритмы, которые ищут краткосрочные расхождения цен связанных инструментов. Результат фонда формируется в юанях, поэтому потенциальное укрепление валюты может дополнительно поддержать его стоимость в рублях.

Два потенциальных источника результата:

🟣 работа торговых алгоритмов;

🟣 возможное укрепление юаня к рублю.

📅 Текущий интервал покупки паев открыт до 30 октября.

⚡ Фонд доступен только квалифицированным инвесторам. Минимальная сумма — 100 000 ₽.

✔️ Подробнее об условиях «Алгоритма роста в юанях»

⭐️ Инсайты за последние 24 часа:

🟣 Настроение инвесторов «Сбербанк» изменилось с бычьего на медвежье

🟣 AI понизил инвест. привлекательность облигации «ОФЗ 29016»

🟣 AI повысил риск «Ростелеком»

🟣 На цену «ЛУКОЙЛа» влияет ужесточение условий обратного акциза для НПЗ

🟣 Прогноз цены «Газпром» изменился более чем на 5%. Новая целевая цена на год: 113.89

🟣 Изменилась фигура тренда «ТНС энерго Воронеж» с сужающийся канал на симметричный треугольник. Тренд: сильный

📊 Посмотрите все инсайты на нашем сайте

📈 X5 Retail Group
Тикер: X5
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 2416,9 руб.
Потенциал идеи: 6,28%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 2141,9 руб.

📊 Технический анализ
Актив находится в локальном восходящем тренде. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2141,9 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет около 1,08.

Фундаментальный фактор
X5 Group — крупнейший российский продуктовый ритейлер с сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и жёстким дискаунтером «Чижик». Операционная динамика остаётся сильной: чистая розничная выручка за 9 месяцев выросла на 11.1% до 3.731 трлн рублей, при этом «Чижик» демонстрирует опережающий рост на 31.4%, а выручка за третий квартал ускорилась до 13% год к году. Валовая прибыль за первое полугодие увеличилась на 12.8% до 594.4 млрд рублей, подтверждая улучшение условий с поставщиками и контроль над потерями. Несмотря на давление высоких процентных расходов из-за долгового портфеля, операционный бизнес остаётся устойчивым и эффективным.

💡 AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по X5 с помощью искусственного интеллекта

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Важные события недели: 26–30 октября

📈 Впереди насыщенная корпоративная неделя: «Сбер», «Яндекс», Ozon и другие крупные компании представят отчётности, ФРС примет решение по ставке, а Росстат опубликует свежие данные по инфляции.

Собрали главные события, за которыми стоит следить.

🟣 Понедельник, 26 октября

«Норникель»: производственные результаты за 9 месяцев 2026 года.

🟣 Вторник, 27 октября

Henderson: день инвестора по итогам III квартала. Компания расскажет о результатах бизнеса и планах развития.

🟣 Среда, 28 октября

«Сбербанк»: финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2026 года.

Ozon: предварительная дата публикации финансовых результатов за III квартал.

Инфляция: Росстат представит недельную динамику потребительских цен и статистику за сентябрь.

ФРС США: решение по процентной ставке и пресс-конференция главы регулятора.

🟣 Четверг, 29 октября

Бесплатный вебинар «Как искать ликвидность в стакане и использовать неэффективности рынка» в 19:00.

«Яндекс»: финансовые результаты по МСФО за III квартал. В фокусе — динамика выручки, рентабельность и развитие новых направлений бизнеса.

X5: финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев.

ДОМ.РФ: результаты по МСФО за 9 месяцев.

🟣 Пятница, 30 октября

ВТБ: финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев.

«Акрон»: последний день покупки акций для получения дивидендов в размере 146 рублей на бумагу.

«Аэрофлот»: финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев.

✏️ В фокусе недели — отчётности и инфляция

После сохранения ключевой ставки на уровне 14% инвесторы будут внимательно следить за новой статистикой Росстата. Одновременно результаты крупных компаний покажут, как высокая стоимость заимствований и охлаждение спроса влияют на бизнес.

Какое событие недели считаете самым важным?

👍 — отчётности российских компаний
🔥 — решение ФРС
❤️ — данные по инфляции

➡️ Больше событий — в календаре «Финама»

После падения

📉 Что решение ЦБ по ставке меняет для рынка и как свежие прогнозы по инфляции могут повлиять на динамику активов? Какие бумаги окажутся под давлением и чего ждать от новой недели на бирже? В эфире — автор стратегии автоследования Илья Петров. Включайтесь в 9:00 мск ➡️

YouTube | Rutube | «VK Видео»