Заводы возвращаются: как ИИ окончательно добил старую модель глобализации
Десятилетиями считалось, что богатые страны навсегда попрощаются с заводами у себя, потому что деньги теперь делают услуги, знания и патенты, а не цеха.
МВФ ещё в начале 2000-х в своих работах писал, что уровень жизни развитых стран будет определяться производительностью сектора услуг, а не промышленности. И вот эта красивая картина треснула по швам — буквально на наших глазах.
На что я бы хотел обратить внимание, что произошло буквально за последние 10 лет. Торговое противостояние США и КНР (включая Тайвань), ковид и дефицит чипов, конфликт на Украине, энергокризис, сейчас бум ИИ, к которому добавилась блокада Ормузского пролива.
Итог простой: Запад осознал, что пора снова строить заводы у себя. Американский «Закон о чипах» раздал больше половины из $39 млрд грантов Intel, TSMC и Samsung, и строительство полупроводниковых фабрик в США выросло примерно в 15 раз. Богатые страны занимаются сейчас второй индустриализацией — только теперь это чипы, дата-центры, электросети, гигафабрики батарей, атомные станции и роботизированные линии.
А теперь главное. Искусственный интеллект по сути добил старую модель глобализации. Цепочки добавленной стоимости, разбросанные по разным странам, режутся на глазах. Мир не только делится на макрорегионы, он еще и сжимает производственные цепочки обратно к центрам силы.
Теперь если в твоей стране мало дата-центров и электроэнергии, ты проигрываешь в гонке тем, у кого этого добра много. ЦОД планеты уже потребляют около 500 ТВт·ч в год, это больше, чем потребляет вся Франция, и МЭА ждёт роста до 620–1050 ТВт·ч. Энергия стала новым нефтяным топливом цифрового века.
И вот тут Россия внезапно оказывается в хорошей позиции. У нас есть всё, из чего строится новая экономика: металлы, минералы, огромные запасы топлива и относительно дешёвая генерация электроэнергии.
Содержать крупный дата-центр в Сибири выходит в два с половиной раза дешевле, чем в восточном Китае. Холодный климат, профицитные сибирские гигаватты, и рынок это уже почувствовал: за год инвестиции в российские ЦОД составили 53,5 млрд рублей, а новых проектов стало больше на 27%. Да, по мировым оценкам это пока маловато, но все же в этом направлении мы движемся.
Отдельный козырь — атом. Росатом занимает первое место в мире по количеству заказов на строительство АЭС и по обогащению урана. Тут полная цепочка: топливо, генерация, стабильная энергия 24 часа в сутки.
Конечно, Запад через санкции будет стараться тормозить технологический уровень российских дата-центров. Ведь мало их построить, важно оснастить и современным оборудованием. Здесь предстоит нам нелегкий путь.
Но обходные пути находятся, а Минэнерго уже обсуждает специальные энергетические зоны для ИИ-датацентров с льготным подключением — тем более что 76% мощностей сейчас скучковались в Москве.
Кроме того, у нас сейчас много разговоров, что вот проблема — некуда девать газ. Европа объявила энергетический бойкот, а Китаю столько не нужно.
Но что если направить газ на генерацию электричества, запитать дата-центры и продавать уже вычислительную мощность? Опять же, никто не говорит, что это можно сделать легко и быстро, но иметь такой план было бы нелишним.
У нас модно паниковать, но просто нужно искать в любой ситуации возможности. Вторая индустриализация — та гонка, где стартовая позиция у нас неожиданно хорошая. Важно осознать этот потенциал и активно двигаться в данном направлении.
Подпишись на Чёрного Лебедя в MAX