Чёрный Лебедь

⁣Европейцы снова решили поиграть в самостоятельность. Брюссель захотел ограничить доступ американских компаний, включая Starlink Маска, к части частот спутниковой связи, отдав преимущество собственным операторам.

На кону — рынок спутниковой связи будущего для потребительских устройств. Европейцы уже делят частоты, хотя собственной полноценной альтернативы Starlink у них нет. В итоге крупнейшие операторы ЕС рассчитывают пока арендовывать спутниковую инфраструктуру у сторонних компаний.

Но, похоже, европейцы немного забыли, от кого зависят. США тут же пригрозили «разрушительными» ответными мерами против европейского бизнеса.

Мне тут вспоминается история об акте канцлера. Легенда эта утверждает, что каждый канцлер ФРГ подписывает секретное соглашение, ограничивающее самостоятельность Германии в пользу США. Тут каждый решает сам, верить в это или нет. Но если подумать, зачем вообще нужны подобные соглашения?

Ведь современный суверенитет — штука довольно условная. Можно сколько угодно говорить о независимости. Но если твоя экономика зависит от чужих технологий, инфраструктуры и рынков, а на территории расположены чужие военные базы и ядерные боеголовки, то суверенитет твой остаётся разве что на бумаге.

Подпишись на Чёрного Лебедя в MAX

⁣Запад собирается по полной выкрутить руки КНР. Какой урок в этом для РФ?

Экономика КНР показала рост 4,5% в III квартале, а с начала года — на 4,6%. Вроде бы всё отлично, пока не посмотришь внимательно на ситуацию. Ведь инвестиции в недвижимость за 9 месяцев рухнули на 20,6%, а капвложения по всем отраслям суммарно сократились на 7,2%.

Стройка стагнирует уже пятый год подряд, а это уже не просто спад какой-то, учитывая, что 70% благосостояния китайцев концентрируется как раз в квадратных метрах, и они могут очень сильно подешеветь.

Однако экономика показывает рост — как же так? «Секрет» прост — внешняя торговля.

Розничные продажи еле ползут вверх, внутренний спрос остаётся слабым, а весь прирост фактически вытягивает экспорт, который в сентябре, например, взлетел на 36,3%, причём поставки в США выросли почти на 40%, а в Евросоюз — на 25%.

Однако такие цифры прироста продаж в США и ЕС видят тамошние политики и понимают: вот здесь можно попытаться выкрутить руки Пекину, зная, что тому позарез нужна сильная динамика экспорта.

И что получается? ЕС, например, уже решает урезать поставки китайских гибридных авто к себе почти в два раза, втиснув их в квоту в 350 тыс. в год. И вообще, куча разных мер, нацеленных на то, чтобы обрезать экспорт китайских товаров на Запад, — они постоянно звучат как идеи у западных политиков.

И что же делать КНР? Я думаю, КНР будет давить по экспорту редкоземельных металлов, учитывая, что страна контролирует порядка 90% мировой переработки редкозёмов. Также Пекин разрабатывает ограничения на экспорт 40 ключевых технологий — от ИИ и фотоэлектрики до биомедицины, причём 14 технологий предлагается запретить, а 26 сделать лицензируемыми.

Вот на этом фоне нужно нам в России понять следующее. Для китайских товаров сейчас не то чтобы раздолье на мировом рынке. Проще говоря: КНР хочет продавать настолько много, сколько по разным причинам мир скушать неспособен. А значит, правильно, если мы, закупая у КНР импортные товары, можем стремиться продавливать свои ценовые условия.

Кроме того, у России с КНР особые отношения, и они заключаются в том — о чём я не раз писал, — что у Пекина была бы совершенно иная, более слабая экономика сейчас, если бы не масштабные сделки по закупке российских энерготоваров.

Можно прямо сказать: Россия внесла свой вклад в китайское промышленное чудо, о котором говорят уже много лет на каждом углу. А раз так, то мы вправе говорить с Пекином, что нам нужны не только китайские товары, но и инвестиции и технологии.

Надо дать китайским инвестициям ясный «зелёный свет». Мы просто обязаны добиться, чтобы в Россию КНР вкладывала больше денег, чем в США. Пока что этого нет, но такая цель достижима.

Подпишись на Чёрного Лебедя в MAX

Следующая пороховая бочка после Франции — Германия?

На улицы во Франции вышли около 550 тысяч человек, полиция задержала порядка 2,4 тысячи, пострадали более 600 полицейских, а ущерб от погромов оценивается в сотни миллионов евро.

Подумал вот что: Франция сейчас горит не потому, что «народ внезапно разозлился», а потому что бытовая экономика перестала сходиться.

Формальный повод — дороговизна топлива, но настоящий детонатор — это удорожание всего и вся и стремительное падение покупательной способности евро.

Причём как из-за конфликта США с Ираном, так и из-за идиотских санкций, ограничивающих поставки энергоресурсов из России, бензин во Франции сейчас стоит примерно в полтора раза выше среднемирового уровня (2,14 евро (или $2,39) против среднемировой цены в $1,47).

Поизучал и обнаружил, что в Германии этот отрыв от среднемирового уровня по бензину ещё больше, чем во Франции, так что и там с большой вероятностью скоро полыхнёт социальное недовольство.

И вообще, конечно, всё происходящее с топливом — это лишь верхушка айсберга проблем в Европе.

Германия и Франция активно милитаризируются, используя ложный тезис о «возможной угрозе из России». На самом деле нужно реально зрить в корень.

В Берлине и Париже уже понимают: никогда не получится обеспечивать тот уровень жизни европейцев, который был ранее. А раз так, то надо искать некое оправдание, почему так происходит. И, конечно, пытаются свалить всё на мнимую угрозу из России.

И помимо всего этого, в Брюсселе сидят политики, которые реально, вместо того, чтобы хоть как-то спасать свой «Титаник», усердно ещё больше делают дыры в нём. Именно это приходит на ум, когда сейчас Европа как ни в себя закупает российский СПГ, так как сама себе объявила запрет на его покупку с нового года.

Но кто их заставлял принимать решение о запрете?? А в итоге Европа будет и дальше брать СПГ и другие энергоресурсы из России, только платя за окольные пути, а значит, делая топливо в ЕС всё дороже.

Так что протестующие во Франции могут «порадоваться»: из-за никчёмной политики Макрона и других деятелей ЕС бензин у них ещё только в начале траектории своего стремительного роста цены! Как, собственно говоря, и в Германии.

Подпишись на Чёрного Лебедя в MAX

⁣Инженер ПТО — человек, без которого встанет любая стройка.

И требования к нему меняются: аккуратных чертежей недостаточно — нужна уверенная работа в AutoCAD, понимание смет, знание нормативной базы и умение автоматизировать рутину.

Академия Эдюсон совместно с действующими инженерами, управленцами и строительными юристами запустила курс «Инженер ПТО» — там вы шаг за шагом выстроите экспертизу, за которую рынок готов платить до 350 000 ₽ в месяц. Программа доступна начинающим специалистам.

За 3 месяца вы научитесь:

✔️ Работать в AutoCAD по ГОСТам: быстро чертить и редактировать проекты.
✔️ Оформлять акты скрытых работ, вести журналы и закрывать объёмы по КС без лишних согласований.
✔️ Разбираться в нормативной базе, СНиПах и юридических требованиях.
✔️ Автоматизировать расчёты через AutoCAD и Excel, ускорять рутину с помощью нейросетей.
✔️ Контролировать процессы строительства без срыва сроков и потери денег.

Курс системный — это полноценная практическая подготовка инженера ПТО на реальных задачах. Год на связи будет личный куратор, а доступ к материалам останется навсегда.

Доберите навыки и поднимите свою ценность на рынке труда — оставьте заявку. По промокоду ИНЖЕНЕР скидка 65% до конца месяца.

Реклама. ООО "Эдюсон", ИНН 7729779476, erid: 2W5zFJ4g5M3

⁣Все обсуждают дизельную сделку как историю про топливо, хотя не менее интересен другой сигнал.

Вашингтон впервые за долгое время не просто торгует с Москвой, а хочет выстраивать совместно цифровую инфраструктуру.

Именно об этом дал понять глава РФПИ Дмитриев. Ведь на подходе важные инициативы, а среди тем он называет Арктику, СПГ и совместные дата-центры, в том числе с использованием российских атомных станций.

А последнее — уже очень-очень интересно. В самих США нарастают проблемы с так называемой ИИ-экономикой: провайдеры нейросетей хотят строить всё больше дата-центров, но в штатах каждый второй такой проект поставили на паузу. Почему? Да потому что не хватает под это всё энергии!

В России же есть не только условия для естественного охлаждения серверов, но также избыточная, в том числе гидро-, электрогенерация за Уралом.

Учитывая же, что терпение инвесторов, вложившихся в ИИ-экономику, держится на волоске, и Уолл-стрит вот-вот готов сорваться в пропасть, неудивительно, что США хватаются за сотрудничество с Россией как за возможный спасательный круг.

Отсюда — и решение Трампа поставить на бессрочную паузу применение закона, который предусматривал пошлины до 100% на поставки товаров от топ-5 покупателей российской нефти и газа, а также тариф в 500% на российский экспорт в США. И отсюда же стремление Трампа быстрее выдернуть США из какой-либо ассоциации с конфликтом на Украине, который Дональду, по сути, навязал Байден.

Понятно, что в Конгрессе демократы бурлят — вот там, в Палате представителей, подготовили законопроект против дизельной сделки Трампа. Однако там ребята, видно, не в теме: сотрудничество США с Россией — это не прихоть президента США, а просто выход из сложной экономической ситуации в Америке.

Энерготовары России сейчас нужны позарез американской экономике. Они, конечно, могут идти далеко не только в США, а в КНР и Индию, но по факту это должно обуздать рост цены барреля в мире.

Очевидно, со своим конфликтом с Ираном Вашингтон увяз по уши в болото проблем, из которых просто не видно выхода, кроме как с потерей репутации Америки. И на этом треке можно будет ожидать подвижек с участием России как посредника.

Подпишись на Чёрного Лебедя в MAX

Маск снова устроил шоу века: вчера на полигоне SpaceX Tesla показала новый Roadster с ракетными ускорителями, который ездит вверх тормашками, прыгает через грузовики и якобы разгоняется до 100 км/ч меньше чем за секунду.

Производство обещают только в 2028 году, а деньги уже собирают — $50 тыс за обычную версию и 250 тыс за «Thrust» с ускорителями.

Ну что, вот вам классический пиар-ход, который должен отвлечь внимание инвесторов от настоящих проблем. SpaceX усиленно ищет $40 млрд, чтобы купить чипы Nvidia для своих ИИ-проектов, притом что компания уже несёт миллиардные убытки и сжигает капитал бешеными темпами.

Сам Roadster принципиально ничего не даст Tesla в деньгах — это нишевый хайп-продукт для богатых фанатов, а не массовый драйвер выручки. Зато эффект от зрелища огромный: акции могут подскочить на эмоциях, а вопросы про реальные сроки Cybercab и Optimus отодвинутся на второй план.

Кто выигрывает? Маск и его личный бренд. Кто платит? Инвесторы, которые снова покупают обещания вместо цифр.

И всё же не всё так плохо. Даже такой мастерски организованный пиар — это пример для наших компаний: нужно не только делать классные вещи, но и учиться их красиво упаковывать, чтобы весь мир смотрел с восхищением. Ведь в итоге под это всё удаётся привлекать деньги инвесторов.

Мужские слабости меняются. Раньше мужчины могли прослезиться от подаренных швейцарских часов, теперь с ума сходят по сверхмощным видеокартам. Вот что делает с людьми гонка за вычислительными мощностями!

И это только начало. Скоро самым трогательным признанием в любви станет: «Дорогой, я оплатила тебе электричество на год вперёд».

Подпишись на Чёрного Лебедя в MAX

⁣OFAC, структура в Минфине США, отвечающая за санкции, продлила лицензии на операции с зарубежными АЗС Лукойла, а также с болгарскими предприятиями компании до 24 апреля 2027 года.

Для Лукойла это хорошая новость. Компания получает дополнительное время, а значит, снижается риск вынужденной распродажи активов в условиях жёсткого санкционного давления.

Но я бы не спешил считать это проявлением американской доброй воли. Санкции никто не отменял, а продление лицензий касается прежде всего текущей работы предприятий. Более того, отдельное разрешение на переговоры о продаже зарубежных активов пока действует лишь до 22 октября, а сами сделки по-прежнему требуют согласования OFAC.

Причём американцы хотят, чтобы вырученные деньги оставались на заблокированных счетах.

Вашингтон немного ослабляет хватку, но выпускать ситуацию из-под контроля явно не собирается. Да и зачем американцам останавливать действующие НПЗ и сети АЗС, создавая дополнительные проблемы на мировом топливном рынке? Тем более что на эти активы есть потенциальные покупатели.

И всё же определённые подвижки в российско-американских отношениях отрицать трудно. Постепенно начинает проясняться исторически важный смысл недавних переговоров Уиткоффа и Кушнера в России.

Судя по дальнейшим событиям, именно тогда могли закладываться основы договорённостей и по дизельной сделке, и по возможной частичной разморозке российских суверенных активов на Западе.

Я уже тогда обратил внимание: трёхчасовая встреча, впервые за восемь подобных контактов с американцами, проходила в Красной гостиной Большого Кремлёвского дворца. Обстановка необычная, хотя, конечно, сама по себе она ещё ничего не гарантирует.

И вот здесь важно не перепутать готовность американцев договариваться с готовностью учитывать российские интересы. Даже разморозку наших активов Вашингтон предлагает провести таким образом, чтобы значительная часть контроля над деньгами оказалась у самих США. А европейцы пока вообще сопротивляются этой идее.

Поэтому я бы рассматривал происходящее прежде всего как начало большого экономического торга, в котором американцы намерены получить свою выгоду буквально из каждого решения. И нам точно не стоит соглашаться на условия, при которых снятие одних ограничений оборачивается новыми формами зависимости.

При этом перспективы действительно открываются неплохие. Уже обсуждаются совместные экономические проекты с весьма внушительным инвестиционным чеком.

Но окончательные выводы будем делать не по красивым заявлениям, а по конкретным договорённостям и их исполнению. Потому что между обещаниями Вашингтона и реальными деньгами в российской экономике пока ещё немалая дистанция.

Подпишись на Чёрного Лебедя в MAX

⁣Не раз упоминал, что одной из мер по обеспечению безопасности различных элементов инфраструктуры, включая дата-центры, может стать размещение ЦОД на уровне ниже земли.

Вот, вижу, что подобные предложения сейчас как раз прорабатываются: губернатор Кузбасса Илья Середюк предложил размещать ЦОДы в отработанных угольных карьерах глубиной до 300 метров, чтобы в том числе сэкономить на рекультивации карьеров.

Выглядит как вполне хорошая экономическая модель. Посмотрел мировой опыт, и вот что обнаружил. В Норвегии дата-центр Lefdal Mine работает в бывшей шахте, использует холодную воду фьорда и потенциально располагает до 120 тысяч квадратных метров площадей. Такое охлаждение экономит 30–40% энергии по сравнению с традиционными ЦОДАми.

В США Iron Mountain разместил дата-центр в бывшем известняковом карьере на глубине 220 футов — примерно 67 метров — с подземным озером для охлаждения и мощностью 15,5 МВт.

Я вижу, что для России в использовании выработавших свой срок эксплуатации угольных карьеров есть сразу три выигрыша.

1) Угольные регионы получают способ конвертировать «дыру в земле», на которую иначе придётся тратить бюджет, в цифровую инфраструктуру и налоги.

2) Подземное размещение снижает расходы на охлаждение, а вода в карьерах и подземные реки могут стать дешёвым хладагентом.

3) Такой объект труднее повредить пожарами, ураганами или ударами.

Всё это звучит особенно актуально, когда уже звучат предложения по созданию ЦОД «судного дня» как площадки резервных копий для восстановления сервисов.

Однако, возвращаясь к заброшенным карьерам, здесь нужно подходить аккуратно, ведь карьер — это не готовое место под ЦОД: нужны устойчивое электроснабжение, каналы связи, логистика, защита от воды, вентиляция и понятная экономика подключения. Иначе вместо цифровой крепости получится очень дорогая яма с серверами.

Но нужно просто действовать и энергично работать по этому направлению — тогда выиграют и угольщики, избавившиеся от части затрат на рекультивацию, и вся цифровая экономика страны, риски повреждения ЦОД в которой будут заметно снижены.

Подпишись на Чёрного Лебедя в MAX

А вы говорите, роботы отнимут у людей профессии. Да прежде чем это произойдет, уйдет куча лет на их обучение взаимодействию с физическим миром. И представьте, для этого нужно сначала нанять тех же людей, которых собирались заменить, и вынудить их за дополнительные деньги выполнять привычные для себя задачи! Но теперь уже на камеру.

Вижу как на Западе, ровно как и в Китае, начали активно угорать по пылесошиванию отовсюду обучающих данных для гуманоидов. Уже появились стартапы, которые эти данные собирают и перепродают, обвешивая камерами и другими датчиками поваров, домохозяек и прочих рабочих.

Есть даже компании, которые предлагают бесплатно похозяйничать у вас дома в обмен на получение «разведданных» о вашем быте.

В итоге человеческий труд не то что обесценивается, а наоборот, приобретает двойную ценность. Причем никто не знает, когда наступит достижение порога функциональной автономности робота. То ли 5 лет, то ли 50. Кто-то говорит, что для обучения гуманоидов не хватит даже всего Ютуба, на котором 29 миллиардов роликов.

Так что, если у вас ручной труд, то вот вам лайфхак, как поднять себе оплату.

Подпишись на Чёрного Лебедя в MAX