Cbonds

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 19 октября

💰 МФК Фордевинд – Эксперт РА,⬆️с "ruBB+" до "ruBBB-", прогноз "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает снижение долговой нагрузки при сохранении высокой прибыльности бизнеса. Также рейтинг обусловлен приемлемой оценкой рыночных позиций, адекватной достаточностью капитала, удовлетворительным качеством активов, приемлемой ликвидной позицией, а также адекватной оценкой качества корпоративного управления».

🌇 Свердловская область – АКРА, "AA+(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу на "негативный" обусловлено возможным изменением оценки операционной эффективности бюджета, в том числе в связи с текущим исполнением его доходной части».

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🏦 СФО Совком Взыскание, облигации с залоговым обеспечением класса А (1.4 млрд)

Сбор заявок – 26 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 октября.

Банк-оригинатор – Совкомбанк.

📝 Облигационный долг Эмитента: 1 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
🛡 Софтлайн, 002Р-03

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2.1 млрд руб.
Купон/Доходность: 18.25% годовых/19.86% годовых
Дюрация: 2.44

Количество сделок на бирже: 9543
Самая крупная сделка: 500 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 500 млн руб. (24%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Вектор Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max

📢 Онлайн-семинар «Интервью с руководством ГК «Аврора»: итоги 1-го полугодия 2026 года и прогноз на 2026 год»

22 октября в 17:00 (мск) приглашаем инвесторов и участников рынка на онлайн-семинар, посвященный операционным и финансовым результатам ГК «Аврора» за первое полугодие 2026 года, а также планам Группы.

В ходе семинара спикеры подробно расскажут:
🔹 Итоги 1-го полугодия 2026 года: ключевые операционные и финансовые показатели, динамика арендного парка и реализация контрактов за 6 месяцев;
🔹 Прогнозы на 2026 год: инвестиционные планы, динамика выручки (прогноз 27,0 млрд руб.) и EBITDA (прогноз 9,4 млрд руб.), развитие филиальной сети и клиентской базы;
🔹 Финансовая устойчивость: снижение долговой нагрузки, диверсификация источников капитала и повышение кредитного рейтинга (BBB- со стабильным прогнозом от НКР).

💬 Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵Виктор Бунецкул, Вице-Президент ГК «Аврора»
🔵Павел Гордеев, Член Совета директоров ГК «Аврора», Генеральный директор ООО «ЛК Спектр»
🔵Андрей Червов, Член Совета директоров ГК «Аврора»

🎙 Модератор:
🔵Александр Бударин, руководитель отдела отчетности и долговых рынков России, СНГ и Китая, Cbonds

📅 Когда: 22 октября в 17:00 (мск)
✅ Участие бесплатное.

➡️ Регистрация по ссылке.

Не упустите возможность задать вопросы напрямую руководству ГК «Аврора» и получить актуальную аналитику по одному из лидеров рынка! 😉

#ИтогиРазмещения
🧬 ММЦБ, БО-П01-03

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.94% годовых
Дюрация: 0.9

Количество сделок на бирже: 2878
Самая крупная сделка: 42.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 30 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. (24%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Цифра брокер, Банк Держава.
ПВО – НПП Имплекс.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🪓 «Сегежа Групп», 004P-01R (не менее 1 млрд)

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 21% годовых (доходность – 23.14% годовых).

Предварительная дата размещения – 22 октября.

📝 Организаторы – МТС Банк, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
💰Цифра брокер, П02-01 (от $15 млн)

Сбор заявок – 26 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 октября.

Расчеты по облигациям в рублях по курсу Банка России.

Мин. сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении – не менее 1.4 млн рублей.

📝Облигационный долг Эмитента: $34 млн.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
📱 МТС, 003P-04 (от 10 млрд)

Сбор заявок – 22 октября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 27 октября.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 754.4 млрд рублей, 38 млн AED.

💬 Cbonds в Max

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 19 октября:

👕 Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2026 года в размере 8 руб. на акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 7 декабря.

🛢 «Оил Ресурс» представит материалы к ОСВО, включая план реструктуризации задолженности до 30 октября. Собрания пройдут в форме заочного голосования.

🥛 Владельцы облигаций «ММЗ» серии 001Р-03 одобрили изменение параметров выпуска и новацию задолженности по купонному доходу.↗️ Подробнее

✈️ «Финанс-Авиа» 16 октября подала в Верховный суд РФ надзорную жалобу по спору о соглашениях, заключенных при реструктуризации облигаций серий 01 и 02.↗️ Подробнее

💳 Экспобанк принял решение досрочно погасить 1 декабря выпуск субординированных облигаций без установленного срока погашения серии 02ВК объемом $60 млн.

📆 План публикации отчетности — завтра, 20 октября:

💿 Северсталь – МСФО (III кв. 2026 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,25% (⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,07% (⬇️2 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
28,15% (⬇️31 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🪓Сегежа Групп, 004P-01R (от 1 млрд)

Размещения
🌱Акрон, БО-002Р-04 (900 млн юаней)
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-23 (15 млрд)
💵СФО ФИНКОД, 06 (20 млн)
🚘Экспомобилити, КО-П03 (500 млн)

Оферты
🥗Вкусно, 001П-01 (10 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds01