🔵Совкомбанк выступил ESG-консультантом и агентом по размещению дебютного выпуска зелёных облигаций «ЭН+ ГИДРО»

«ЭН+ ГИДРО» успешно разместило дебютный для компании выпуск зелёных облигаций на российском рынке. Выпуск серии 001PС-11 включен в сегмент облигаций устойчивого развития Московской биржи. В роли ESG-консультанта и агента по размещению выступил Совкомбанк.

Облигации размещены в объеме 18 млрд рублей со сроком до погашения 10 лет (пут-оферта через 2 года), ставка купона — плавающая, с привязкой к ключевой ставке Банка России (далее — КС). Книга заявок по выпуску была закрыта 22 октября. Первоначальный ориентир спреда к КС составлял не более 250 базисных пунктов. Совокупный спрос инвесторов превысил итоговый объем размещения более чем в два раза, что позволило компании трижды пересмотреть маркетинговый ориентир ставки купона, снизив спред на 60 б.п. Финальная ставка купона установлена на уровне КС+190 б.п., купонный период — 30 дней. Техническое размещение состоялось сегодня, 27 октября 2026 года.

Привлеченные в результате облигационного выпуска средства будут направлены на рефинансирование ранее понесенных затрат на реализацию проектов по замене основного оборудования и модернизации гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского каскада, а также по строительству Сегозерской ГЭС в республике Карелия. Проекты направлены на снижение выбросов парниковых газов за счет повышения КПД оборудования и за счет замещения объектов генерации на более углеродоемких источниках энергии.

Андрей Королев, руководитель Управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка:
«Двукратная переподписка в ходе сбора книги заявок наглядно подтверждает высокий интерес инвесторов к качественным ESG-инструментам и их доверие к проектам компании. Для банковского сектора такие выпуски особенно важны: они позволяют применять пониженный коэффициент риска и снижать нагрузку на капитал, одновременно поддерживая переход к низкоуглеродной экономике. Успешное размещение ООО «ЭН+ ГИДРО» — ещё один шаг в развитии рынка устойчивого финансирования в России, и мы гордимся участием в этом проекте».

Совкомбанк является банком первого выбора для эмитентов ESG-облигаций. На текущий момент им структурировано более 70% сделок на рынке (12 из 16 выпусков со сниженным риск-весом). Высокое качество структурирования сделок подтверждено авторитетными отраслевыми наградами: премией «ESG-выпуск года» на Cbonds Awards 2025 за выпуск облигаций устойчивого развития ГТЛК, премией «Инфрарос 2026» за выпуски ГТЛК и АФК «Система», а также премией «Лучшие ESG-проекты России 2026» за выпуск дисконтных зелёных облигаций LEGENDA.

Новости Совкомбанка в МАХ