Интерфакс. Рынки

📄Облигации: главное за неделю

▪️Минфин РФ провел на этой неделе аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26251 объемом 41,77 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26245 объемом 73,48 млрд рублей. Доходность выпусков составила 15,74% и 16,77% годовых. Дополнительно ведомство разместило ОФЗ-ПД серии 26251 еще на 24,74 млрд рублей.

▪️Москва заложила в проект бюджета на 2027-2029 годы возможность ежегодно занимать через облигации 300 млрд рублей. В бюджете на 2026-2028 годы лимит составлял 200 млрд рублей, до этого - 150 млрд рублей в год.

▪️X5 размещает 10-летние облигации серии 003P-23 с офертой через год объемом 15 млрд рублей. Купон - 14,4% годовых, доходность к оферте - 15,39%.

▪️"Европлан" 26 октября планирует собрать заявки на облигации объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир доходности - не выше КБД Московской биржи на индикативной дюрации один год плюс 220 б.п.

▪️Сбербанк подал иск о признании "ЕвроТранса" банкротом. На этой же неделе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск структуры "Зарубежнефти" о взыскании с компании 4,3 млрд рублей.

▪️"Русбонд-Удобрения" 27 октября соберет заявки на 5-летний флоатер объемом не менее 5 млрд рублей. В зависимости от срока оферты ориентир спреда к КС будет составлять не выше 275 б.п. (на срок 2 года) или не выше 285 б.п. (на срок 2,5 года).

▪️"Софтлайн" разместил два выпуска облигаций общим объемом 3 млрд рублей: "фикс" на 2,1 млрд рублей и флоатер на 900 млн рублей. Ставка фиксированного купона - 18,25% годовых, спред к ключевой ставке ЦБ по флоатеру - 400 б.п.

▪️"Газпром нефть" размещает облигации в юанях объемом 3 млрд юаней сроком примерно 1 год и 5 месяцев. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 8,3% годовых.

▪️"Акрон" установил объем размещения 2-летних облигаций на уровне 900 млн юаней. Ставка ежемесячного купона составила 8,85% годовых, 50% номинала будет погашено в дату выплаты 18-го купона.

▪️Представитель владельцев облигаций "Оил ресурса" потребовал взыскать с эмитента задолженность по четырем выпускам на 10,5 млрд рублей. "Оил ресурс" и его головная компания "Кириллица" ранее допустили дефолт по всем находящимся в обращении выпускам облигаций.

▪️ДОМ.РФ размещает 1,5-летний флоатер объемом 55 млрд рублей при первоначальном ориентире не менее 20 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ зафиксирован на уровне 120 б.п.

▪️"ФСК-Россети" 20 октября предложит инвесторам RUONIA-линкер объемом от 10 млрд рублей. Ориентир ставки полугодового купона - не более 1,6% годовых.

▪️Группа "Продовольствие", ранее допустившая дефолты по облигационным выпускам, подала заявление о собственном банкротстве. В обращении находятся три выпуска облигаций компании на 556,9 млн рублей.

▪️ПАО "ФосАгро" 21 октября проведет сбор заявок на два выпуска облигаций в долларах со сроком обращения 1,7 года и юанях сроком на 2,3 года. Ориентир ставки квартальных купонов - 9,20% годовых.

▪️"Эн+ Гидро" 22 октября выйдет на долговой рынок с 10-летним выпуском "зеленых" облигаций объемом от 10 млрд рублей. Ориентир спреда - не более 250 б.п.

@ifax_go

Краткий обзор экономической повестки дня:

🔹Совет директоров МКПАО "Циан" рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2026 года в размере 33 рубля на акцию.

🔹Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2026 года сократил чистую прибыль по РСБУ на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 24,3 млрд рублей.

🔹ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) по итогам III квартала увеличило выручку на 13%, до 1,31 млрд рублей, LfL-выручка в отчетном периоде увеличилась на 7,4% за счет роста среднего чека на 4,9% и трафика на 2,3%.

🔹ООО "Группа "Продовольствие" (Алтайский край, Барнаул), допустившее дефолт при выплате купонов облигаций, заявило о собственном банкротстве, говорится в картотеке арбитражных дел.

🔹Совет директоров ПАО "Ви.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев 2026 года в размере 7 рублей на акцию.

🔹Совет директоров Henderson (ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп") рекомендовал дивиденды по результатам 9 месяцев 2026 года в размере 8 рублей на акцию.

🔹ПАО "Ростелеком" сохраняет прогноз выручки за 2027 год свыше 1 трлн рублей, в 2026 году "чуть-чуть" не дойдет до этого значения, заявил президент компании Михаил Осеевский.

🔹Золотодобытчик "Атлас" завершил размещение дебютных двухлетних облигаций серии 001Р-01, объем которых составил 500 млн рублей.

#итогидня
@ifax_go

Рубль в пятницу немного подрос в паре с юанем в надеждах на новый геополитический позитив

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,46 руб., что на 2,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

@ifax_go

🇷🇺🔼Рынок акций РФ в пятницу превысил 2426п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ в пятницу вырос после заявлений президента США Дональда Трампа относительно ситуации вокруг украинского конфликта, а также на фоне ожиданий экспорта российского дизеля в США и подорожавшей нефти. Индекс МосБиржи превысил 2426 пунктов, обновив максимум закрытия за 4 месяца (с 18 июня).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2426,09 пункта (+1,65%), индекс РТС - 914,0 пункта (+1,8%). Из индексных бумаг лидерами роста на Мосбирже выступили акции "Полюса" (+6%), "ВК" (+4,1%), "НОВАТЭКа" (+4%), "Интер РАО" (+3,7%), "ФосАгро" (+3,5%), ПАО "Группа Позитив" (+3,4%), МКБ (+3,3%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 4,5-6,1% на фоне снижения курса доллара от ЦБ на 1,29 рубля.

@ifax_go

Brent торгуется у $106,15 за баррель

Цены на нефть несколько замедлили рост вечером в пятницу.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:40 мск дорожают на $0,23 (0,22%), до $106,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене к этому времени на $0,11 (0,11%), до $98,08 за баррель.

@ifax_go

"Эн+ Гидро" соберет заявки на выпуск "зеленых" облигаций объемом от 10 млрд рублей

ООО "Эн+ Гидро" 22 октября планирует провести сбор заявок на выпуск 10-летних "зеленых" облигаций серии 001PС-11 объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Предусмотрены ежемесячные переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 250 б.п. Назначена оферта через 2 года.

Организаторами выступят Альфа-банк, ВБРР, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 октября.

@ifax_go

ДОМ.РФ увеличил объем размещения флоатера до 55 млрд рублей

ПАО "ДОМ.РФ" после закрытия книги заявок дополнительно увеличило объем размещения флоатера серии 002P-11 со сроком обращения 1,5 года с 50 млрд до 55 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на эмиссию прошел 16 октября. При открытии книги заявок ориентир по спреду к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 130 базисных пунктов, в финале снизившись до 120 б.п., планируемый объем составлял изначально не менее 20 млрд рублей.

По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка.

Техразмещение запланировано на 21 октября. Организатором и агентом выступает банк "ДОМ.РФ".

@ifax_go

💵💶Официальные курсы ЦБ РФ с 17 октября - 83,6177 руб./$1 и 93,7187 руб./EUR1

@ifax_go

🇺🇸Индексы США начали сессию разнонаправленно

Американские фондовые индексы в начале торгов в пятницу меняются разнонаправленно, инвесторы оценивают макроэкономические и корпоративные новости.

Акции Tesla дорожают на 0,7% в начале торгов. Компания представила новую версию спортивного электромобиля Roadster с ракетными двигателями. Cпорткар может разгоняться с 0 до 60 миль (96,6 км) в час быстрее чем за секунду, что недоступно ни одному другому автомобилю.

Капитализация Alphabet Inc. уменьшается на 1%, Microsoft Corp. - на 0,2%, Nvidia Corp. - на 0,5%, Amazon.com Inc. - на 0,4%, Apple Inc. - поднимается на 0,6%.

🔺Dow Jones к 16:56 мск вырос на 0,73% - до 52560,54 пункта.

🔻Значение S&P 500 уменьшилось на 0,08% - до 7738,15 пункта.

🔻Индекс Nasdaq потерял 0,79% и торгуется на отметке 26501,61 пункта.

@ifax_go

ГК "Автодор" разместила облигации на 5,1 млрд рублей

Государственная компания "Автодор" завершила размещение облигаций серии БО-004Р-09 со сроком обращения 2,6 года объемом 5,1 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 13 октября без премаркетинга. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 15% годовых до оферты через год. Предусмотрена амортизационная структура погашения.

@ifax_go