Аналитика рынка новостроек по девелоперам

На графике представлен рейтинг застройщиков по количеству лотов в продаже. В выборку вошли 20 компаний с объемами от 360 до 6 384 лотов.


🏆 Абсолютные лидеры
Первое место уверенно занимает Setl Group с 6 384 лотами (22,8% рынка). На втором месте — ЛСР с 5 973 лотами (21,3%). Эти два гиганта вместе контролируют 44,1% всего рынка — практически половину предложения.


📉 Контраст с проектной картиной
А вот здесь кроется главный инсайт. Если в предыдущем графике мы с вами видели высокую конкуренцию среди проектов — там лидер занимал лишь 5%, и разброс был плавным, — то при группировке по девелоперам картина кардинально меняется. Выясняется, что за внешним разнообразием проектов скрывается серьезная концентрация капитала. Монополии как таковой нет, но подавляющая доля рынка сосредоточена в руках двух-трех ключевых игроков.

Структура рынка застройщиков
Можно четко выделить три эшелона:
• Доминирующая пара: Setl Group и ЛСР с долями 22,8% и 21,3%. Разрыв между ними и остальными участниками колоссальный — почти в 4 раза.
• Средний эшелон (1 000–1 600 лотов): КВС (1 643), RBI (1 275), Лидер Групп (1 229), LEGENDA Intelligent Development (1 207) и ПСК (1 120). Их совокупная доля — около 23%, то есть столько же, сколько у одного только Setl Group.
• Остальные игроки (менее 1 000 лотов): 14 компаний, от РСТИ (925) до ЛенСтройТрест (360). Их доли плавно снижаются от 3,3% до 1,3%.
Ключевые наблюдения
• Гигантский разрыв: Между вторым (ЛСР, 5 973) и третьим (КВС, 1 643) местом пропасть почти в 3,6 раза. Это качественно иная картина по сравнению с графиком проектов, где разрывы были плавными.
• Топ-3 забирает половину: Setl Group, ЛСР и КВС вместе контролируют около 50%


💡 Главный вывод
Рынок новостроек демонстрирует интересный дуализм. На уровне проектов он выглядит фрагментированным и конкурентным — покупатель видит десятки разных ЖК. Но на уровне девелоперов становится очевидно, что реальная сила сосредоточена у узкого круга компаний. Setl Group и ЛСР формируют почти половину всего предложения, и именно они задают тон рынку. Остальные 18 застройщиков из списка делят между собой оставшиеся 56%, и их доли плавно снижаются без резких скачков. Это классическая картина рынка с выраженными лидерами и длинным «хвостом» более мелких