Правда, пока только в Китае
Китайские ИИ-компании за 4 месяца потеряли почти 40%
Следом подхватила Корея. Там полрынка держат два чипмейкера - Samsung и SK Hynix. Дрогнули они, и весь индекс полетел
И понеслось: всё, пузырь лопнул, ИИ переоценили 🤪️️️️️️
Хотя это типичный сценарий, который проходит любая большая технология
Сначала эйфория, потом обвал, все хоронят, а через время - новый максимум
Так было с железными дорогами
Так было с доткомами
У BofA даже цифра есть: бум новой технологии может тянуться лет 40 и пережить за это время 3 обвала по 30-50%
И каждый раз всем кажется, что всё, приехали
Самое интересное, что пока Китай сыпется, в США Anthropic собирается на IPO с оценкой под 2 триллиона долларов. И это при убытках в десятки миллиардов
О чём это говорит?
Деньги из ИИ никуда не бегут, а перетекают к лидерам гонки
А лидеры - это США
Мы с вами там, есессна, даже не в игре))
Я пока просто наблюдаю. Технология реально сдувается? Или сейчас можно зайти по вменяемой цене?
Если переоценка дойдёт до США, буду смотреть точечно. Интересны те, у кого реальная прибыль и кто после коррекции вернётся в игру. Хайп без выручки - мимо
Каждую просадку выкупать не стану. Дёшево не значит выгодно, иногда это просто начало конца конкретной компании
Любой обвал - это неприятно, но переживаемо
Главное тут, как обычно, не класть все яйца в одну корзину
Корейцы, у которых полпортфеля было в чипах, щас прочувствовали это сполна
А вы как думаете - пузырь лопнет? 👇