Samsung предупреждает: память будет в дефиците до 2028 года

Samsung прямым текстом говорит, что наращивание инвестиций не увеличит объёмы производства памяти. HBM, это сверхбыстрая память для ИИ-ускорителей (стопка кристаллов друг на друге), жрёт всё больше ресурсов с каждым поколением: кристаллы физически крупнее, слоёв металла больше, а производственные линии перетягиваются с обычной DRAM в сторону ИИ-чипов. Весь объём HBM4 на 2027 год уже распродан, Samsung подписала долгосрочные контракты с десятком крупных заказчиков, и очередь только растёт. Самое неприятное: дефицит бьёт не только по дата-центрам, серверная DDR5, SSD, и в перспективе обычная потребительская память тоже попадают под давление, потому что мощности уходят на ИИ. Мне это напоминает ситуацию с видеокартами в 2021-м, когда майнинг выжирал весь рынок, только сейчас масштаб серьёзнее и конца не видно.