Сегодня поступила весьма нетрадиционная задача для CRM.

Сегодня поступила весьма нетрадиционная задача для CRM.

Нужно создать архив клиентов, которые купили недвижимость.

Задача весьма сложная т.к такого функционала базового в ЦРМ нет.

Было предложено два варианта решения этой задачи .

1. Архив через смарт-процесс:
- Создаем отдельную сущность ЦРМ смарт-процессом в виде списка . В воронках добавляем бизнес-процесс на стадиях , которые отвечают за успешную сделку и создаём на из основании элемент смарт процесса .

2. Более сложный процесс архивации через существующие контакты .

- Проектируем комплексную систему, интегрированную с CRM-платформой Битрикс24, с целью автоматизации формирования, контроля и актуализации реестра обязательных документов. Система будет опираться на REST API, кастомные сущности и бизнес-процессы, обеспечивая полный цикл обработки, валидации и визуализации данных.

Второй вариант более динамичен и гибок но стоимость разработки гораздо выше чем реализация модуля смарт - процесса