Завтра 9 октября в 15:00 закрывается книга заявок по облигациям «СФО…
Загружаем изображение…
Завтра 9 октября в 15:00 закрывается книга заявок по облигациям «СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-5»
Способ размещения – открытая подписка. Револьверный период 1 год. Амортизация начинается с 01.08.2028
Call-опцион – в даты выплаты, следующие за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость облигаций станет равной или меньше 10%.
Тип купона – фиксированный. Ориентир ставки купона – не выше 16,50% годовых.
Механизмы защиты владельцев облигаций:
1️⃣ Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов, превышающим номинальную стоимость облигаций на 25%;
2️⃣ Сформирован Резервный фонд в размере 6% от совокупной номинальной стоимости облигаций (420 млн руб.);
3️⃣ Избыточный спред между ставкой купона по облигациям и по портфелю кредитов (25,80%);
4️⃣ Потребительские кредиты в портфеле отвечают строгим квалификационным требованиям - отсутствие в портфеле обеспечения заемщиков с отрицательной кредитной историей и текущей просрочкой более тридцати дней;
5️⃣ Денежные суммы, полученные по кредитам, зачисляются на залоговый счет эмитента. Операции по залоговому счету ограничены перечнем, указанным в Решении о выпуске.
6️⃣ Владельцы облигаций вправе требовать досрочного погашения в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям.
🔄 Сделка является динамической: ее структурой предусмотрено включение новых кредитов в состав залогового обеспечения соразмерно погашенному основному долгу в течение одного года.
⚠️ Сделка не организуется в рамках стандартов ППС-секьюритизации и не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета и/или внешних гарантий третьих сторон.
⏩ Структура сделки предусматривает простой последовательный порядок распределения средств. Амортизация облигаций производится за счет средств, поступающих на счета Эмитента в качестве оплаты обязательств по погашению основной суммы задолженности по кредитам, входящим в обеспечение облигаций.
Способ размещения – открытая подписка. Револьверный период 1 год. Амортизация начинается с 01.08.2028
Call-опцион – в даты выплаты, следующие за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость облигаций станет равной или меньше 10%.
Тип купона – фиксированный. Ориентир ставки купона – не выше 16,50% годовых.
Механизмы защиты владельцев облигаций:
1️⃣ Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов, превышающим номинальную стоимость облигаций на 25%;
2️⃣ Сформирован Резервный фонд в размере 6% от совокупной номинальной стоимости облигаций (420 млн руб.);
3️⃣ Избыточный спред между ставкой купона по облигациям и по портфелю кредитов (25,80%);
4️⃣ Потребительские кредиты в портфеле отвечают строгим квалификационным требованиям - отсутствие в портфеле обеспечения заемщиков с отрицательной кредитной историей и текущей просрочкой более тридцати дней;
5️⃣ Денежные суммы, полученные по кредитам, зачисляются на залоговый счет эмитента. Операции по залоговому счету ограничены перечнем, указанным в Решении о выпуске.
6️⃣ Владельцы облигаций вправе требовать досрочного погашения в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям.
🔄 Сделка является динамической: ее структурой предусмотрено включение новых кредитов в состав залогового обеспечения соразмерно погашенному основному долгу в течение одного года.
⚠️ Сделка не организуется в рамках стандартов ППС-секьюритизации и не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета и/или внешних гарантий третьих сторон.
⏩ Структура сделки предусматривает простой последовательный порядок распределения средств. Амортизация облигаций производится за счет средств, поступающих на счета Эмитента в качестве оплаты обязательств по погашению основной суммы задолженности по кредитам, входящим в обеспечение облигаций.