Как понять, чего ждать в конце года, если в 1 квартале произошли незапланированные изменения?

Бюджет считают раз в год, факт случается каждый месяц. Сейчас такое время, что уже в следующем месяце факт может очень сильно отличаться от плана.

Для того, чтобы провести параллель между фактом и планом, необходима третья величина - прогноз.
Простыми словами, прогноз - это факт прошедших месяцев плюс план оставшихся, пересчитанный на драйверах, которые показал квартал.

В видео на интерактивной модели я показываю, как из бюджета (плана) маржинального дохода на год в 51,2 млн руб. рассчитать прогноз после первого квартала на 41,8 млн.

Такой расчет позволит нам оценить наши управленческие решения.
🟣Сократить рекламу - прогноз почти не меняется.
🟣Поднять конверсию на один процентный пункт - линия прогноза пересекает линию плана.

Любой из девяти драйверов меняется на ползунке, и сразу видно, что происходит с итогом года.

Сам расчёт прогноза в книге Excel - это один запрос Power Query, код пишет нейросеть.