📊начинаю реализовывать давно запланированную ребалансировку портфеля

План ребалансировки портфеля

Текущее состояние портфеля (на скриншоте ~7,2 млн ₽) выглядит так:

· Акции: 62,77%
· Облигации: 32,08%
· Фонды (кэш/LQDT): 4,88%
· (Валюты и металлы — менее 1%)

🎯 Идея и цель:
Привести структуру к классическому балансу 50/50 (Акции / Облигации+Кэш).
Сделать это мы планируем не за счет покупки облигаций, а через продажу акций. Нам нужно сократить долю акций с текущих ~63% до 50%, продав бумаг ровно на 900 000 ₽.

🛡 Ключевое условие — сохранение пропорций:
Чтобы не нарушить текущую структуру акционного портфеля, мы не продаем какие-то отдельные бумаги, а уменьшаем долю каждого эмитента пропорционально.

В таблице рассчитано, сколько именно рублей нужно продать по каждой конкретной акции (в среднем это 12,5% от целевой стоимости позиции), чтобы после сделки акции занимали ровно 50% портфеля, но при этом сохранили свои изначальные веса относительно друг друга.

Продажа акций будет постепенной с выставлением лимитных заявок.