Переезд в CRM: что переносить

Полный экспорт переносит вместе со сделками старые лиды, дубли и заметки о клиентах. Новая программа не создаёт основания хранить эти записи.

• Разделите договоры, активные заявки, закрытые сделки и записи с неизвестным источником.
• Перенесите историю согласий, отказы от рекламы и сроки хранения.
• Проверьте поставщика, страны баз, доступ поддержки и удаление старых копий.

До миграции составьте план отката: отзыв согласия не должен остаться только в одной из двух CRM. Пройдите тест на вымышленных данных.

Специалист regpdn.ru подготовит выбранные документы по подтверждённым изменениям. Базу и роли переносит интегратор.

152-ФЗ: ст. 5, 6, 22.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/96fbc469f91f57235cc842a85e0516a99f23dc85/

https://regpdn.ru/

Подпишись на «Сервис оператора персональных данных regpdn.ru»