И наконец приступаем к самому вкусному. Линия Люси и Гуля, он же Говард.

Итак, герои начали свое новое приключение в поисках отца Люси, Хэнка, ведь именно он знает, где находится семья Гуля, которую тот отчаянно искал уже более 200 лет. По началу ребята попали в переполох. Гуля схватили некие бандиты. И разумеется девчонка должна его спасти, но вместо перестрелки, она решает уговорить негодяев, держа их на мушке винтовки, однако, кто бы мог подумать, они не соглашаются на переговоры, и начинается перестрелка. Суета, туда сюда, и хорошие ребята побеждают, а Люси вновь усваивает урок. Никому верить в пустоши нельзя, и вести переговоры с рейдерами тоже не следует, ведь они знают только язык боли. Ребята двигаются дальше, и Люси слышит крики с просьбой о помощи. Говард говорит, мол хрен с ним, но, разумеется, девушка выросшая в убежище не может пройти мимо беды. Забегает в госпиталь и видит там раненую женщину. Туда же отправился и Гуль. Разумеется это была ловушка и на всех нападали радскорпионы, которые и ранят Гуля. Встает выбор, кого же спасти, ведь лекарство есть только одно. Люси решает спасти нахер никому не нужную женщину в беде, объясняя это тем, что Гуль точно выживет, а тёте нужна помощь. Подлечивает ее, и отводит в безопасное место. Та заводит наивную девчонку в лагерь местной группировки отбитых косплееров римской империи. Они оказываются ужасными головорезами, и вешают Люси на крест под солнцем, на потеху видимо. В это время, раненный Гуль, превозмогая боль и ранения, таки добирается до героини и спасает ее, попутно взрывая лагерь этих фанатиков. После этого, герои набрели на лагерь другой группировки. НКР(Новая Калифорнийская Республика) в составе которой, здесь имеется всего 2 человека. Бабка и преклонного возраста мужичок. Они одни в пустыне, но верят, что остались еще и другие подразделения НКР, в чем Говард сильно сомневается. Нашим скитальцам дают добрый совет, пинка под зад, и те отправляются дальше, непосредственно в Вегас, куда и направился папашка Хэнк.
На неприятности ребята натыкаются довольно быстро. Справляются с дикими гулями, а затем, судорожно бегут от Когтей Смерти, которые охраняют вход в башню самого Мистера Хауса. Люси с Говардом раздумывают, что делать дальше, как вдруг к ним нагрянул бродяга врач из первого сезона, но в этот раз с ним что то не так. Он словно робот теперь. Слишком вежливый, и не смотря на лицо пораженное суровой жизнью, одет в костюмчик. Он предлагает Гулю простую сделку, он отправляет Люси назад в убежище, а за это получит свою семью. Предложение это от имени Хэнка Маклина, собственно отца главной героини. Гуль недолго думая, соглашается. Пускает в Люси дротик со снотворным. Но и она не так проста теперь, и дает тому в грудак силовым кастетом, да так, что Гуль вылетает в окно и его пронзает столб, который под окном и стоял. Пока Люси уходила в отруб, к ней подходит папашка, и забирает ее в тайный бункер Вегаса, где показывает ей свою разработку. Чип, вживляемый живым существам, дабы поставить их на пусть истинный. Испытуемые теряют память, но обретают порядочную жизнь. Девчушка приходит в ужас, и через время, она сбегает от отца, хотя и задумывается на миг, что, быть может, дело это и благое. Она в итоге сама удивляет отцу этот чип, и требует от него, прекратить проект и освободить всех чипированных людей, от влияния гнусного прибора. Но Хэнк уже направил поставки в разные края страны, и инструкции по вживлению уже даны работникам. Процесс не остановить и он... Нажимает кнопку сам, тем самым превращая себя в пустышку, на глазах у дочери. Так Люси и теряет отца. И это действительно очень эмоциональный момент, ведь его идеи и поступки не были однозначно злыми, и в ходе общения с дочерью нам дают это понять. Отыгрыш героев, атмосфера в этот момент, последние слова Хэнка, всё это является сильнейшим эмоциональным моментом в сезоне. Тело функционирует, а вот душа и разум отца, который оборонял тебя всю жизнь и воспитывал, его больше нет... Вот такой трогательный, хотя и поспешный