ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
2️⃣0️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣
☕️ Вторник берет эстафету у понедельника, а долговой рынок сегодня наполнился крайне лихими событиями, к сожалению. Добрый вечер, друзья! Но сначала давайте разбираться, кто, сколько и на каких условиях хочет занять :)
🐣 АНОНСЫ
🍁 МИНФИН завтра, 21 октября, выходит на аукционы с классическими ОФЗ. Предложат два выпуска в объеме доступных остатков: длинный 26253 $SU26253RMFS3 (погашение в октябре 2038 года, купон 13%) и более короткий 26235 $SU26235RMFS0 (погашение в марте 2031 года, скромный купон 5,9%). Но не уверен, что перед заседанием ЦБ мы увидим рекордный спрос)
🛢 БОРЕЦ КАПИТАЛ 🅰️➖
🔸 Выпуски эмитента: $RU000A10FC96 $RU000A10DJ18
🍁 Производитель оборудования для добычи нефти придет за 2 миллиардами рублей на 2 года, причем сразу с двумя выпусками:
🔸 001Р-06 (флоатер для квалов): ежемесячный купон рассчитывается как КС + премия не более 4%;
🔸 001Р-08 (фикс для неквалов): ориентир доходности не выше КБД на 2 года + 500 б.п., что в пересчете на текущий момент дает ориентир купона примерно не выше 18,4% годовых.
Оба выпуска идут с поручительством от ООО "ПК "Борец". Сбор заявок пройдет 29 октября, а старт торгов намечен на 3 ноября. Организаторов тут целая толпа: Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, МКБ, Сбер, Синара и Совкомбанк.
💼 СФО СОВКОМ ВЗЫСКАНИЕ (без рейтинга)
🔸 Выпуски эмитента: $RU000A10EMM0
🍁 Очередная порция обеспеченных залоговых бумаг класса "А" объемом 1,4 млрд рублей. Условия замороченные: расчетная дюрация ~1,36 года, револьверный период 1 год, амортизация с 12-го купона и сall-опционы в каждую выплату начиная с 24-го периода. Ставка 1-го купона — не выше 17,25% годовых (выплаты ежемесячные, но первый купон длинный — до конца декабря). Сбор заявок 26 октября, старт торгов — 29 октября. Организатор и агент — логично, Совкомбанк.
🐻 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅰️
🔸 Выпуски эмитента: $RU000A10DJA3
🍁 Регион планирует занять до 20 миллиардов рублей на 3 года через флоатер 34018 (для квалов). Купон будет равен КС (за 3 дня до периода) + премия, которую определят позже. Выплаты в основном квартальные, есть амортизация (по 30% на 6-й и 10-й купоны). Сбор заявок пройдет 10 ноября, запуск стакана - 12 ноября. Организаторы: Газпромбанк, Сбер и Совкомбанк.
🏁 ИТОГИ СБОРА
🍁 БАШКОРТОСТАН 🅰️🅰️➕ расщедрился чуть меньше, чем хотелось бы. Финальный ориентир премии к КС по 3-летнему выпуску 24018 объемом 10 млрд рублей установлен на уровне 1,6%.
🍁 ФСК РОССЕТИ 🅰️🅰️🅰️ тоже подвели итоги своего хитрого выпуска с индексацией номинала на RUONIA. Финальный полугодовой купон зафиксирован на отметке 1,4% годовых.
📄 РЕГИСТРАЦИИ
🍁 ВОКСИС 🅱️🅱️🅱️➕ успешно прошел регистрацию своего выпуска 001Р-03. Ждем анонса параметров, но не то, чтобы фанатично :)
📊 РЕЙТИНГИ
🆕 МКАО «СВОЙ» обзавелся новеньким рейтингом кредитоспособности на уровне 🅱️🅱️🅱️➖ со стабильным прогнозом от Эксперт РА. Важное уточнение для тех, кто не следит за корпоративной структурой: это головная компания известных нам АйДи Коллект $RU000A10FZS6 и Мани Мен $RU000A10BGC9.
🔸
https://raexpert.ru/releases/2026/oct20j ▶️ АЭРОФЛОТ $RU000A10BGJ4 ожидаемо получил подтверждение от Эксперт РА на уровне 🅰️🅰️ со стабильным прогнозом.
🔸
https://raexpert.ru/releases/2026/oct20f▶️ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A10AAU6 сохраняет свои позиции — Эксперт РА подтвердил уровень 🅰️➕ (стабильный).
🔸
https://raexpert.ru/database/regions/amur▶️ ОТЭКО-ПОРТСЕРВИС $RU000A10GCR5 получил удивительное подтверждение на уровне 🅰️ от агентства НКР, прогноз стабильный.
🔸
https://ratings.ru/ratings/press-releases/oteko-portservice-RA-201026/
▶️ РОСТЕЛЕКОМ $RU000A10FNL7 непоколебим. Эксперт РА подтверждает высший балл 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом.
🔸
https://raexpert.ru/releases/2026/oct20💀 ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ