СводкаГлавные показатели канала за выбранный период. Изменение — к такому же отрезку перед периодом, если за него есть статистика. Наведите на диаграмму плитки, чтобы увидеть число в каждой точке периода.
Главные числа
ПодписчикиСколько подписчиков у канала сейчас. Волна — число подписчиков в каждой точке периода. Изменение — к началу периода.819▲ 139,5 %+477 с начала наблюдения
ПросмотрыСколько сейчас просмотров у постов, вышедших за период. Это не просмотры за день: сколько посмотрели вчера, MAX не сообщает.1 969у постов за период
РеакцииСколько реакций у постов, вышедших за период.33у постов за период
УпоминанияСколько раз канал упомянули другие каналы: ссылки и репосты, без рекламных постов. Чем крупнее круг, тем больше упоминаний в этой точке периода.61▼ 17,1 %было 76по подписке
РепостыСколько раз другие каналы сделали репост постов этого канала (без рекламных постов). Репосты входят и в число упоминаний.28▲ 15,7 %было 25после входа
Средний охват постаСколько просмотров в среднем набирает один пост. Считаем по постам старше двух суток: у свежих просмотры ещё растут. Точки, где есть свежие посты, — пунктиром и полыми кружками: охват всех постов на сейчас, он ещё вырастет.560просмотров на пост
ERRКакая доля подписчиков видит средний пост: средний охват ÷ подписчики × 100 %. Линия — ERR в каждой точке периода, пунктир — ERR прошлого такого же периода. Точки с постами моложе двух суток — полые кружки на пунктирном конце линии.68,3 %подписчиков видят пост
Вовлечённость ERКак часто читатели реагируют на посты: реакции ÷ просмотры × 100 %. Засечка на полосе — прошлый период.1,68 %
реакций на 100 просмотров
Постов в деньСколько публикаций в среднем выходит за день. Клетка — точка периода: чем темнее, тем больше постов в день.0,6публикаций в день
Доля рекламыКакая доля публикаций за период похожа на рекламу: маркировка erid, рекламные ссылки и другие признаки. Шкала — рекламная нагрузка по порогам индекса качества: до 10 % — низкая, до 25 % — умеренная, до 50 % — высокая, дальше — очень высокая. Рост доли отмечается красным.2,4 %▼ 2,4 п. п.
ДинамикаСверху — число подписчиков на конец каждой точки периода, снизу — прирост за точку: зелёный — подписчиков стало больше, красный — меньше. Над графиком прироста — самый большой прирост и самая большая убыль. Сколько подписалось и отписалось по отдельности, MAX не сообщает.
Рост аудитории
+477подписчиков с начала наблюдения
+477 самый большой прирост · 23 окт 2026
Оценка каналаОценка канала от 0 до 100 из пяти частей: аудитория, честность роста, рекламная нагрузка, доверие и достоверность расчёта. Полоса — сколько баллов часть набрала из своего максимума. Индекс пересчитывается каждую ночь; каналы сравниваются с похожими — той же категории и размера.
Индекс качества пока не рассчитан. Он появляется у каналов от 500 подписчиков, которые публикуют посты хотя бы раз в неделю, после недели наблюдения.
ОхватыСколько сейчас просмотров у постов, вышедших в каждой точке периода (а не просмотры за день). Подписан рекорд; точка с сегодняшним днём бледнее — день ещё идёт. Средний охват поста — по постам старше двух суток.
Просмотры и охват
1 969просмотров за период
Средний охват поста — 560 просмотров (посты старше двух суток).
ВовлечённостьER — реакции, делённые на просмотры, в процентах — у постов каждой точки периода. Пунктир — ER за весь период. Изменение — в процентных пунктах к прошлому такому же периоду.
Вовлечённость подписчиков
1,68 %ER = реакции ÷ просмотры
ER каналав среднем за период
ЦитируемостьИндекс цитируемости (ИЦ) — насколько часто и какими каналами упоминают этот канал за последние 30 дней, без рекламных постов. Уровень — место среди похожих каналов. Линия — ИЦ в каждой точке периода (в неделе и месяце — средний за её дни).
Индекс цитируемости пока не рассчитан: он появится после ночного расчёта, когда канал упомянут другие каналы.
РитмСколько постов в среднем выходит в каждый час каждого дня недели, время московское: чем темнее клетка, тем больше публикаций. «Лучшее время» — часы, в которые у постов старше двух суток самый высокий средний охват.
Когда и сколько публикует
ПнВтСрЧтПтСбВс
036912151821
Лучшее время:09:0018:00часы, в которые у постов самый высокий средний охват
ФорматыИз чего состоит лента. У каждого поста один формат — по старшинству: репост, видео, фото, ссылка, текст. Полоса и проценты — доля постов формата; справа — средний охват одного поста формата (по постам старше двух суток), полоска — сравнение с самым просматриваемым форматом.
ПубликацииКаждая точка — пост за период: по горизонтали — дата выхода, по вертикали — просмотры, размер точки — реакции, цвет — формат. Так видно хиты, провалы и то, как меняется охват. У крупных каналов показаны 100 самых просматриваемых постов и равномерная выборка остальных — не больше 1 500 точек.
Каждый пост — точка
Выше — больше просмотров, крупнее — больше реакций. Нажмите на точку, чтобы открыть пост.
ВидеоФотоДругоеразмер — реакцииПриближение — кнопками «+» и «−», щипком или Ctrl + колесо мыши; приближенный график сдвигается перетаскиванием
СводкаИтоги выбранного периода: сколько вышло публикаций, сколько у них сейчас просмотров и реакций и средний охват поста. Просмотры — текущие у постов, вышедших в эти дни, а не просмотры за день. Изменение — к такому же отрезку перед периодом, если за него есть статистика.
Итоги периода
Нажмите на показатель — ниже он появится по точкам периода
Просмотрысегодня — день ещё идётТочки с постами моложе двух суток — бледные с пунктиром: их просмотры ещё растут.
РекламаКакая доля публикаций за период похожа на рекламу: маркировка erid, рекламные ссылки и другие признаки. Детектор осторожный, поэтому настоящая доля обычно выше. Шкала — рекламная нагрузка по порогам индекса качества. Ниже — средний охват рекламного и обычного поста и кого рекламирует канал (сайты, на которые ведут ссылки из рекламы).
Что работаетПосты периода с наибольшим числом просмотров. Полоса — просмотры относительно первого места. Превью — картинка поста, у поста без картинки — аватар канала. Просмотры — сколько у поста сейчас.
РитмСколько постов вышло в каждый день периода (бледные столбики) и среднее за 7 дней (линия): видно, разгоняется канал или затихает. Сегодняшний день ещё идёт, поэтому среднее для него считается по вчерашний день.
Публикации по дням
Бледные столбики — дни, линия — среднее за 7 дней: видно, разгоняется канал или затихает
Публикации за деньСреднее за 7 дней
Данные обновлены в 00:59 по Москве. Просмотры — текущие у постов, вышедших в эти дни; средний охват — по постам старше двух суток.
Как считается индекс качества
В России растёт риск кризиса неплатежей: кредиторская задолженность компаний за год выросла на 32 трлн рублей, до 155 трлн, — «Эксперт РА»
Кредиторская задолженность (+26% г/г) росла вдвое быстрее долгов по кредитам (+12%) и облигациям (+13%). По данным «СПАРК-Интерфакс», во 2 квартале 2026 года 23,8% крупных компаний платили поставщикам с просрочкой, у 6,5% она превышала 60 дней.
Причина — высокая ставка и замедление экономики: компаниям дешевле платить контрагентам позже, чем занимать на это. Агентство видит риск «эффекта домино», когда пострадавшие поставщики сами перестают платить вовремя.
Отсрочить выплаты банкам и держателям облигаций так не получится, поэтому у закредитованных компаний растут риски кассовых разрывов. Эмитенты, допустившие дефолты в 2025–2026 годах, уже объясняли их неплатежами заказчиков.
В 2027 году плановые погашения вырастут на 21%, первый дефолт могут допустить до 25 эмитентов против 17 в 2026 году. Удар придётся на ВДО: оптовую торговлю, АПК, стройку и девелопмент, лизинг. Системных рисков агентство не ждёт.
✨ AAA уже скучно, BBB уже страшно. Где искать доходность?
Сейчас на корпоративном рынке хорошо видно три разных мира. Наверху — AAA. Надёжность высокая, но и премия к ОФЗ небольшая: у бумаг AA+ медианный спред сейчас около +1,9 п.п., у ААА еще меньше.
Ниже — A и BBB. Там доходности уже гораздо веселее, но вместе с ними растёт и кредитный риск. У A+ медианная премия уже около +3,9 п.п., у BBB− — вообще около +14,5 п.п.
Статистика ЦБ тоже показывает расслоение: в сентябре спреды высокорейтинговых бумаг сужались, по сравнению с историческими значениями а у A и BBB, наоборот, существенно расширились. То есть рынок всё жёстче требует доплату за спуск по кредитной лестнице.
По нашему мнению, самое интересное сейчас как раз посередине — в AA/AA−. Поэтому и собрали подборку бумаг в этом сегменте:
1️⃣ ДелоПортс 001Р-05 RU000A10FZ16
➖ рейтинг — AA− ➖доходность — около 18,4% ➖ погашение — август 2029 года
У компании нет крупных погашений в ближайший год, так что мы берем на себя обычный корпоративный риск портового бизнеса.
2️⃣ ГТЛК 002Р-09 RU000A10C6F7
➖ рейтинг — AA− ➖ доходность — около 18,5% ➖ погашение — июль 2029 года ➖ есть амортизация
Тут история тяжелее: большой долг, огромный объём облигаций в обращении и постоянная потребность в рефинансировании. С другой стороны — государственный статус и поддержка.
3️⃣ Металлоинвест 001Р-06 RU000A1079S6
➖ рейтинг — AA ➖ доходность — около 16,7% ➖ погашение — ноябрь 2027 года
Здесь рейтинг выше, срок короче, а премия всё ещё заметная. Правда, у АКРА по Металлоинвесту сейчас негативный прогноз.
4️⃣ НоваБев 002Р-БО-П07 RU000A1099A2
➖ рейтинг — AA− ➖ доходность — около 16% ➖ погашение — август 2027 года.
Короткая бумага, поэтому здесь меньше процентного риска и меньше времени, за которое у эмитента может что-то сильно испортиться. Премия при этом выше, чем у верхнего рейтингового эшелона.
❓ Почему AA вообще так хорошо платит?
Потому что рынок сейчас не хочет брать корпоративный риск задешево. ОФЗ и AAA остаются убежищем для консервативных денег. В BBB инвесторы видят множественные дефолты и проблемы с рефинансированием. А AA оказался между ними: компании ещё выглядят устойчиво, но премию за корпоративный риск рынок уже требует нормальную.
Но и внутри AA покупать всё подряд нельзя. Те же 3–4 п.п. могут означать не только хорошую возможность, но и повышенный долг, негативный прогноз и большой объём ближайших погашений. Поэтому перед покупкой, всегда задавайте себе вопрос, а «за что конкретно нам здесь доплачивают?».
У большинства инвесторов есть правило, когда покупать. И почти ни у кого — когда продавать. Отсюда две самые частые ошибки: прибыль фиксируют слишком рано, а убыточную позицию держат слишком долго. Это документированное поведенческое искажение — эффект диспозиции.
🔎 Как выглядит правило выхода Решение о продаже должно приниматься не в момент пика эмоций, а по заранее описанным условиям.
🔹 Цель достигнута. Бумага дошла до расчётного уровня — идея отработала, базовый сценарий закрыт. 🔹 Изначальный тезис не работает. То, на чём строился расчёт, перестало работать: вышла слабая отчётность, изменились условия на рынке, компания отказалась от планов. 🔹 Соотношение риска и доходности перевернулось. Остаток потенциала стал меньше того, чем вы рискуете, оставаясь в позиции.
Последний пункт — самый трудный. Потому что бумага продолжает расти, и выходить психологически тяжело.
❗️ Как это выглядело на практике
Идею по привилегированным акциям ТНС "Энерго Ярославль" аналитики IF+ открыли в июле по 155,5 ₽ с целью в 208 ₽. Ставка была на переоценку компании после сильной отчётности и дивидендные перспективы. Сегодня утром бумага преодолела таргет: +33,76% за 3 месяца и 11 дней. Казалось бы, логично держать дальше: в течение месяца ожидается сильный отчёт по РСБУ за 9 месяцев, следом не менее хорошие результаты по МСФО. Котировки вполне могут пойти выше. Но бумага уже выглядит перекупленной сильнее рынка, а соотношение риска и потенциальной доходности сместилось не в пользу инвестора.
Вывод аналитиков: основная цель достигнута, риски дальнейшего удержания выросли — идея закрывается. Фиксировать прибыль или оставаться в бумаге, каждый решает сам. Но теперь решение теперь принимается осознанно, а не по инерции.
❓ Хотите получать инвестиционные идеи в момент публикации? ❗️ Присоединяйтесь к Подписке IF+!
🔹 Идеи с конкретной ценой входа и целевым уровнем 🔹 Сопровождение до результата — и мгновенное оповещение о закрытии идеи 🔹 Разбор эмитента: финансы, риски, что отслеживаем дальше 🔹 Пять модельных портфелей под разный уровень риска
🏛 Банк России раскрыл очередного инсайдера: Старший трейдер «Велес Капитала» больше года зарабатывал на заявках клиентов — ЦБ квалифицировал это как использование инсайда
Владимир Наумов работал в управлении операций на рынке акций и имел доступ к поручениям клиентов. С 16 января 2023 по 29 марта 2024 года он торговал на личном брокерском счёте с учётом их активности.
Сделки клиентов были настолько крупными, что двигали цены акций на Мосбирже. За счёт этого позиции трейдера переоценивались в плюс.
В конце августа ЦБ также выявил манипулирование на торгах акциями ОГК-2 по схеме разгона цен. Двух частных инвесторов привлекли к административной ответственности, а операции по их счетам приостановили.
Вот только наказание сомнительное: ЦБ направил Наумову предписание о недопущении подобных нарушений. Надеемся, что с принятием нового законопроекта об инсайде и манипулировании наказание перестанет вызывать улыбку и смех, а будет, действительно, уберегать рынок от недобросовестных участников.
