🚀 Новый функционал Задач в JoyWork!🔥
Мы полностью переделали работу с задачами: календарь, карточку клиента и заявки, уведомления. Всё работает и на компьютере, и в мобильной версии.
📅 Новый календарь
• Виды «Месяц», «Неделя», «День» и «Повестка дня», на телефоне — ещё «Список» на 2 недели
• Можно выбрать, каким видом открывать календарь, или открывать так, как смотрели в прошлый раз
• Руководителю — переключатель «Мои / Отдел» (у руководителя компании — «Мои / Компания»): задачи сотрудников видны, не уходя в кабинет
• Фильтры по типу задачи, клиентам и заявкам, воронке, источнику и тегам
• Переносить задачу можно мышкой на другой день, а растянув — изменить длительность
• В календаре видны дни рождения ваших клиентов и сделки, в которых вы участвуете
✍️ Постановка задачи:
• Типы: звонок, встреча, показ, задача по сделке, задача; тип можно поменять и после постановки
• Длительность задачи и напоминание заранее — от 5 минут до суток
• Повтор: каждый день, по дням недели, каждый месяц или раз в N дней
• Звонок со связью с телефонией закроется сам после разговора с клиентом
• Одной формой можно поставить задачи сразу нескольким сотрудникам и по нескольким клиентам
• Наблюдатели и «Проверить результат»: выполненная задача вернётся к вам на приёмку
• Если ставите задачу из карточки клиента, исполнителем сразу подставляется ответственный
✅ Работа с задачей
• «Выполнено» сразу предлагает следующий шаг: завтра, через 3 дня, через неделю
• Быстрый перенос: +1 час, завтра, через 3 дня, через неделю
• У каждой задачи — свои комментарии. Коллегу можно позвать через «@», а из комментария — сделать подзадачу
🗂 Окно «История и задачи»
Одно окно на клиента и все его заявки:
• Сводка, этап воронки, финансы заявки, соисполнители
• Лента событий с фильтрами: задачи, примечания, звонки с записями, файлы
• Открытые задачи закреплены сверху
• Справа — что уходило клиенту, история изменений и кто из коллег открывал запись
• Отчёт по закрытому этапу — аккуратными карточками
• «Скопировать ссылку» — отправить запись коллеге
🔔 Уведомления в Telegram и MAX
• «Вам поставлена задача», напоминание заранее, «Вас упомянули»
• Задача не выполнена в срок — сообщение придёт наблюдателям и руководителю исполнителя
• Комментарии, переносы и выполнение — всем участникам задачи
• Прямо в сообщении — кнопки «Выполнено», «+1 ч», «Завтра», «3 дня», «Неделя»
💬 Упоминания
Значок «@» в шапке CRM со счётчиком. Нажмите на упоминание — откроется нужная задача у нужного клиента.
📎 Примечания по объекту:
• Новое окно примечаний в объектах, «Поиске» и «Автопоиске»
• К примечанию можно прикрепить документы и фото, в том числе снятые на телефон
• Примечания видит вся компания — удобно делиться информацией об объекте
📱 В мобильной версии:
Новый календарь, «История и задачи», упоминания и примечания с файлами.
Есть вопросы или идеи? Пишите в поддержку — всё учтём 🙌
Более подробно в видео 📽️ https://vkvideo.ru/video-140502045_456239207
Мы полностью переделали работу с задачами: календарь, карточку клиента и заявки, уведомления. Всё работает и на компьютере, и в мобильной версии.
📅 Новый календарь
• Виды «Месяц», «Неделя», «День» и «Повестка дня», на телефоне — ещё «Список» на 2 недели
• Можно выбрать, каким видом открывать календарь, или открывать так, как смотрели в прошлый раз
• Руководителю — переключатель «Мои / Отдел» (у руководителя компании — «Мои / Компания»): задачи сотрудников видны, не уходя в кабинет
• Фильтры по типу задачи, клиентам и заявкам, воронке, источнику и тегам
• Переносить задачу можно мышкой на другой день, а растянув — изменить длительность
• В календаре видны дни рождения ваших клиентов и сделки, в которых вы участвуете
✍️ Постановка задачи:
• Типы: звонок, встреча, показ, задача по сделке, задача; тип можно поменять и после постановки
• Длительность задачи и напоминание заранее — от 5 минут до суток
• Повтор: каждый день, по дням недели, каждый месяц или раз в N дней
• Звонок со связью с телефонией закроется сам после разговора с клиентом
• Одной формой можно поставить задачи сразу нескольким сотрудникам и по нескольким клиентам
• Наблюдатели и «Проверить результат»: выполненная задача вернётся к вам на приёмку
• Если ставите задачу из карточки клиента, исполнителем сразу подставляется ответственный
✅ Работа с задачей
• «Выполнено» сразу предлагает следующий шаг: завтра, через 3 дня, через неделю
• Быстрый перенос: +1 час, завтра, через 3 дня, через неделю
• У каждой задачи — свои комментарии. Коллегу можно позвать через «@», а из комментария — сделать подзадачу
🗂 Окно «История и задачи»
Одно окно на клиента и все его заявки:
• Сводка, этап воронки, финансы заявки, соисполнители
• Лента событий с фильтрами: задачи, примечания, звонки с записями, файлы
• Открытые задачи закреплены сверху
• Справа — что уходило клиенту, история изменений и кто из коллег открывал запись
• Отчёт по закрытому этапу — аккуратными карточками
• «Скопировать ссылку» — отправить запись коллеге
🔔 Уведомления в Telegram и MAX
• «Вам поставлена задача», напоминание заранее, «Вас упомянули»
• Задача не выполнена в срок — сообщение придёт наблюдателям и руководителю исполнителя
• Комментарии, переносы и выполнение — всем участникам задачи
• Прямо в сообщении — кнопки «Выполнено», «+1 ч», «Завтра», «3 дня», «Неделя»
💬 Упоминания
Значок «@» в шапке CRM со счётчиком. Нажмите на упоминание — откроется нужная задача у нужного клиента.
📎 Примечания по объекту:
• Новое окно примечаний в объектах, «Поиске» и «Автопоиске»
• К примечанию можно прикрепить документы и фото, в том числе снятые на телефон
• Примечания видит вся компания — удобно делиться информацией об объекте
📱 В мобильной версии:
Новый календарь, «История и задачи», упоминания и примечания с файлами.
Есть вопросы или идеи? Пишите в поддержку — всё учтём 🙌
Более подробно в видео 📽️ https://vkvideo.ru/video-140502045_456239207
Просмотры: 177