🔁 Регулярные задачи в воронке — чтобы клиент не «завис» на этапе

Знакомая история: клиент дошёл до этапа «Думает» или «Ждём одобрения ипотеки» — и застрял там на три недели. Задачу поставить забыли, напомнить некому, клиент потихоньку остыл и ушёл к другому агенту.😭
Теперь CRM следит за этим сама.🎯
Что появилось🧐
В настройках этапа воронки можно включить задачу, которая будет повторяться, пока заявка или клиент остаётся на этом этапе. Поставили правило один раз — и система напоминает менеджеру ровно столько, сколько нужно.

Например:

1️⃣ звонить клиенту раз в неделю по пятницам в 10:00, пока он на этапе «Думает»

2️⃣ набирать каждые 3 дня, пока ждём решение банка

3️⃣ напоминать о себе раз в месяц тем, кто отложил покупку

Как настроить👨‍💻
Настройки → Воронки продаж → выбираете этап → вкладка «Настройки перед переходом на этап» → блок «Автоматические задачи» → «Добавить задачу».

В окне задаёте: название и тип (звонок, встреча, показ), кому ставить — ответственному или ещё и соисполнителям, когда появится первая задача, и как часто повторять — через равные промежутки или по конкретным дням недели. Можно ограничить: например, напомнить максимум 5 раз и остановиться.

Что важно

✅ Задачи не копятся. Пока предыдущая не выполнена, новая не появится — в списке всегда одна актуальная, а не десяток одинаковых.

✅ Следующий шаг есть всегда. Закрыли задачу — следующая появляется сразу, со сроком по расписанию. Клиент не остаётся «без задачи» ни на день.

✅ Повторы прекращаются сами, когда клиент уходит с этапа. Двигать ничего вручную не нужно.

✅ Работает и для заявок, и для клиентов, в веб-версии и в мобильном приложении. Напоминания приходят в Telegram и Max, как по обычным задачам.

Функция уже доступна всем — заходите и настраивайте👌 

📽️Более подробно в видео: https://vkvideo.ru/video-140502045_456239203