📊 Автоматизируем план-факт анализ в Excel

Каждый месяц одно и то же: собрали факт, открыли план, сравнили, поискали отклонения, пересчитали…

И так по кругу.

А если точек продаж 15? А если статей бюджета 50?

Руками это считать неделю.

⬇️ Как настроить автоматический план-факт за 30 минут

1️⃣ Подготовьте два источника данных

План — обычно один файл с утверждёнными цифрами.

Факт — может быть несколько файлов (выгрузки из 1С, CRM, маркетплейсов).

2️⃣ Загружаем план в Power Query

Вкладка Данные → Получить данные → Из файла.

Загружаем таблицу с плановыми показателями.

3️⃣ Загружаем фактические данные

Через объединение папки собираем все фактические файлы в одну таблицу.

4️⃣ Объединяем план и факт

Соединяем две таблицы по общему признаку (например, по месяцу и статье бюджета).

Добавляем вычисляемый столбец: Отклонение = Факт - План.

5️⃣ Добавляем проценты

Создаём столбец: % выполнения = Факт / План.

Всё наглядно: где перерасход, а где экономия.

6️⃣ Настраиваем обновление

Собираем сводную таблицу на основе объединённых данных.

Дальше каждый месяц просто заменяете файлы в папке с фактом и нажимаете «Обновить всё».

Новый отчёт готов за 30 секунд.

🔥 Что даёт автоматизация:

🔹 Экономия времени — отчёты готовы за секунды, а не дни
🔹 Актуальность — всегда свежие данные
🔹 Прозрачность — видно каждое отклонение

💡 Совет:

Начните с одного направления (например, выручка по филиалам). Отработайте процесс. Затем добавляйте другие статьи бюджета — расходы, маржинальность, персонал.

👇 А вы до сих пор собираете план-факт вручную или уже автоматизировали?