Экспорт на Восток: где искать прибыль в 2024?

Факт: товарооборот с азиатскими рынками вырос на 25% за полугодие, при этом логистические мощности на Дальнем Востоке перегружены. Инсайт: компании, контролирующие инфраструктуру (порты, ж/д терминалы), получают сверхприбыль за счет дефицита предложения. Инвестиционная интерпретация: стоит присмотреться к акциям логистических операторов с высокой долей участия в инфраструктурных проектах. Резюме для инвестора: сектор недооценен на фоне долгосрочного тренда на разворот экспорта. Рассматривайте бумаги с горизонтом 3-5 лет.