📌 Анализ проспекта облигаций ПАО «ЮГК»

ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России — планирует выпуск биржевых облигаций в китайских юанях (CNY).

Ключевые параметры выпуска:

· Эмитент: Публичное акционерное общество «ЮГК».
· Обеспечение: публичная безотзывная оферта ООО «Соврудник».
· Кредитный рейтинг эмитента: AA-(RU) / Стабильный (АКРА), ruAA / Развивающийся (Эксперт РА) .
· Вид облигаций: ожидается регистрация биржевых облигаций, доступных для приобретения квалифицированными инвесторами (в то время как по данным СМИ выпуск может быть доступен и неквалифицированным инвесторам) .
· Планируемый объем: будет определен позднее.
· Номинал: 1 000 CNY.
· Цена размещения: 100% от номинала.
· Срок обращения: 1,5 года (540 дней).
· Купон: фиксированный, 18 купонных периодов длительностью 30 дней; ориентир ставки купона — не выше 9,90% годовых.
· Расчёты при первичном размещении: по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу ЦБ на дату сделки.

Важные детали (актуальные даты):

· Дата сбора заявок: предполагается 03 ноября 2026 г.
· Дата проведения расчетов: предполагается 06 ноября 2026 г.

Финансовые показатели ЮГК за 2025 год:
Выручка выросла на 43,4% (108,8 млрд руб.), EBITDA увеличилась на 23,9% (42,6 млрд руб.), рентабельность по EBITDA составила 39,2%. Чистая прибыль возросла на 81,2% (16 млрд руб.)

Этот материал подготовлен исключительно в ознакомительных целях и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#Облигации #Инвестиции