Как собирать контакты лидов через CRM-форму в онлайн-чате Битрикс24

Хотите, чтобы клиенты сами оставляли свои данные при обращении в онлайн-чат?
В Битрикс24 есть отличное решение — автоматический показ CRM-формы.
Клиент получает её сразу или после первого сообщения — в зависимости от настроек.
А менеджер видит заполненную информацию в чате и может перейти к созданному лиду, сделке или контакту.


✅ Что дает CRM-форма в онлайн-чате?

- Клиент заполняет форму — данные автоматически попадают в CRM
- Менеджер сразу видит контактную информацию
- Нет необходимости вводить данные вручную — это про экономию времени
- Можно настроить, когда именно форма будет появляться: до начала диалога или после первого сообщения
- Если данные клиента уже есть в базе, форма не будет ему выводиться — всё логично!


🛠 Кто может настроить форму?

- Администратор Битрикс24
- Сотрудники с правами администратора в Открытых линиях


📝 Как включить CRM-форму в онлайн-чат?

1. Перейдите в настройки открытой линии
2. Откройте вкладку «Автоматические действия»
3. Поставьте галочку: «Использовать CRM форму для запроса контактной информации в онлайн чате»
4. Выберите готовую форму или создайте новую
5. Настройте момент, когда она будет появляться:
- перед началом диалога
- после первого сообщения клиента


🎯 Кто будет ответственным за лиды?

Ответственным за созданную карточку CRM может быть:
- Оператор, который принял чат — если включена опция «Назначить ответственным оператора, принявшего диалог»
- Или кто-то другой — в зависимости от настроек формы


Что в итоге?
CRM-форма в онлайн-чате — это быстрый и эффективный способ собирать контакты, не теряя клиентов и не нагружая сотрудников лишними вопросами.
Всё работает автоматически, данные сразу в CRM, и вы можете сразу начать с ними работать.


Хотите увидеть, как это работает в жизни? Записывайтесь на первую бесплатную консультацию 👇👇👇