CRM для недвижимости: от запроса до полученной комиссии

Покупатель звонит по уже снятой квартире. Вчера другой агент показывал ему похожий объект, но обратная связь осталась в переписке. В конце месяца сделка отмечена успешной, хотя комиссия ещё не поступила. Чтобы управлять агентством, нужно соединить историю клиента, доступность предложения и реальные расчёты.

🔗 Что связать

Клиент → запрос → подбор ← предложение ← объект. Показ связан с конкретным подбором, сделка объединяет согласованные условия и участников, платежи подтверждают получение комиссии. Физическая квартира сохраняет историю при смене цены или новом поручении на продажу. У одного клиента может быть несколько запросов, у одного объекта — несколько предложений в разные периоды.

Как идёт работа

Представим: Михаил обращается по квартире А, затем рассматривает ещё два варианта. Агент уточняет бюджет, районы и сроки, создаёт один запрос и три связанных подбора. Коллега проводит показ квартиры Б и фиксирует конкретное возражение: шумная улица. Повторный показ сохраняется отдельным событием, а не стирает первый результат.

После согласования цены появляется сделка с контрольными датами и ответственными за документы. Проверку полномочий и юридические выводы подтверждает уполномоченный специалист. Расчёты, передача объекта, начисление комиссии и её получение ведутся отдельными фактами. Руководитель может открыть любой итог и увидеть основание.

📊 Три показателя

• Актуальность предложения: сколько активных предложений не прошли проверку цены и доступности в установленный агентством срок.
• Показ в согласованные условия: доля уникальных пар «запрос — предложение», по которым за 30 дней после первого показа согласовали условия. Берётся зрелая когорта; повторный показ не увеличивает знаменатель.
• Комиссия к получению: начисленное вознаграждение минус связанные платежи и корректировки. Стоимость недвижимости не включается в выручку агентства.

Два запроса к ИИ

1. «Подготовь поле “Дата проверки цены и доступности” у предложения и связь с проверившим агентом. Покажи правила обязательности и список затронутых отчётов».
2. «Построй отчёт по активным предложениям без проверки за установленный срок: объект, агент, последняя проверка, текущие подборы. Покажи источники, а неизвестную доступность отметь явно».

ИИ помогает собрать данные и подготовить описание. Публикация, отправка документов и правовые заключения остаются за ответственными сотрудниками.

Это проект настройки Адаптум: состав объектов, ИИ-инструменты и интеграции нужно подтвердить в конкретной поставке и проверить на пилоте.

Полная статья с моделью данных, этапами и правилами внедрения: https://adaptumai.ru/articles/crm-dlya-agentstva-nedvizhimosti